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第二波牌,正式開打

2024-11-11 11:33:20

因為 經濟不 好,我們現在 發力各種政策。

比如降低存量房貸,發消費券...

這屬於第一波牌。

現在呢,隨著特朗普成功勝選,我們開始陸陸續續出第二波牌了。

週五的時候,官方宣佈了「10萬億級的地方化債方案 」。

其中——

6萬億是新的,這幾天剛批准的;4萬億是之前就有的存量政策。

金額非常大。

那,很多人會問:

10萬億化債和普通人有關係嗎?

這錢不會直接發給我呀...對我有影響嗎?

對股市會有什麼影響?對房價會有什麼影響?

一

首選,和咱們普通人有千絲萬縷的聯絡。

如果大家生活在二三四五線城市,會明白一件事。

手頭有錢能消費,又能支撐房價的會有兩類人:

1)公務員。

吃官飯的人。

2)圍繞政府找飯吃的人。

承接一些政府專案,比如建保障房,建公路,建管道...等等。

這些人也會創造本地就業,因為工地專案需要大量勞務工人。

這兩類人過去兩年都遇到了新情況:

公務員獎金縮水,這個很多人都知道了。

除此之外,很多“小老闆們”,“包工頭們”被政府欠錢,很多人走到了破產邊緣。

這連鎖導致很多圍線房地產和基建專案的 供應商們 .... 也被拖欠款項。

極端情形下,本地衣食住行行業都受到了牽連。

經濟下行,茅臺價格也會下跌,就是這麼個道理。

因為花大價錢應酬的人消失了。

我自己刷小紅書看到很多鮮活的例子:

有留學生抱怨——

“自己家庭原來是做工程的,留學了兩年後,家裡破產,導致學費也斷供了。 感覺很迷惘,不知道何去何從。”

時代的一粒沙,對於每個家庭是一座山。

很多地方欠債是 「隱性的 」,並不在地方的明面賬本上,是有耍賴,違約風險的。

舉個典型的例子:

之前有讀者諮詢我,他們當地的城投公司發行9 % 以上利率的“理財”。本地公務員都在購買。

能不能買?

會有被賴賬的風險。

扯遠了——

總之這個10萬億,目的是解決地方 「隱性的債務 」。

地方發行正兒八經的地方債,替換這些隱性債務——這個過程 由國家出面擔保。

10萬億, 會用來替換\清理各種歷史欠債。

政府拖欠的錢,該給的給;

政府花錢的方向,該花的花。

刺激地方經濟,避免債務破產,復甦本地消費。

這屬於第二波牌了。

二

第二波牌不止這一項,除了10萬億,還有哪些呢?

目前也有一些小作文猜測,但 還不能完全確定。

得邊走邊看。

或許會有:

1)官方巨資收購商品房

有的地方已經在做這件事了。

但規模還比較小, 零零星星在弄。

目前預期是——官方大幅提高收購資金,給出稅收優惠政策等等。

兜底房價,促進房價止跌回穩。

2)更大規模的消費補貼

今年的消費券力度很大,挺多讀者都切身受益過了。

我之前也寫過,

今年國家是出了3千億來補貼家電消費,大家已經感到羊毛極大了。

傳言中的消費刺激力度更大。

我看到數字時有點兒懷疑,這 已經算是變相全民發錢了。

之前降存量房貸一開始也是傳言,後來也落地成真了。

就,拭目以待了。

或許——

明年各種消費羊毛多多,會改變 一部分人 “ 不敢花錢”的心態。

三

股民更關注行情怎麼走。

週末看到不少人說——

“10萬億是不達預期的,股市可能會崩一崩。”

真的麼?

那,感覺大家的胃口也太大了。

10萬億資金不少,我們全國去年財政收入是20萬億出頭,這是要拿半年全國收入來辦大事了。

但,A股短期行情挺難猜。

跌跌也很正常,跌不一定是壞事。

我堅持一個看法, 情緒好的時候,哪怕短線跌了,也不用太慌。

如果評估情緒好? 推薦的評價指標是:一看成交量,二看指數區間。 成交量能保持在萬億級,指數不破3100,那說明市場情緒還是很熱火的。 啥時候局面出現了大的顛覆性變化,我們再探討。

我會希望這一波波經濟牌打完,消化好了後,能起到一定效果。

因為我的投資方法有個弊端:特別注重股票業績和分紅。

但,如果經濟環境不好,很多公司業績很難驚豔。

舉幾個例子,如果經濟不給力,可能會牽連——

白酒利潤增長不給力,銀行面臨壞賬風險,商場的空置率升高,房子賣不動,家電銷量難抬升...等等。

我的思維在牛市中很吃虧,容易 跑輸指數。

也,有點兒無奈。

當然也會做一些調整,會挖一挖那些高增長的潛力公司。

總之,會希望政策不斷出牌後——

未來兩年經濟能復甦,上市公司業績好轉,我也能多賺賺。

多說一句——

如果經濟不好轉,並不意味著股市沒有機會。

只是市場階段性地,會更加熱捧科技股、題材概念股。

它們不怎麼需要業績,主要看想象空間。

哎,如果是這樣的風格的話,那別人吃肉的時候,我主要是喝點湯了。

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