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貿易戰?先發制人!

2024-11-15 22:21:14

(10月的第一場雪,讓川西所有的山都變成了雪山!—平姐姐攝於川西)

真沒想到,今日的20日均線居然毫無支撐作用,下午跌到圖中標識的3345.46點(20日均線點位)時,只反彈了不到15個點,便再次掉頭向下,最終以全天最低價收盤!

這可是週末啊,昨晚還有那麼多公司釋出了增持或是回購的公告,真是一點面子也不給啊。當然,市場的風險從融資創了歷史新高來看是比較高了,但是畢竟是上證不到3400點的位置,畢竟是中證A500估值也在歷史低位區,投資者到底在擔心什麼呢?

不少人分析很可能是因為川普上臺要與我們打貿易戰引發的擔憂,畢竟看川普現在這個架勢,出手也太快了,今日有媒體報道他已經到達白宮準備就任了,而且揚言要在第一天就把四年前被拜登廢掉的、由他之前提出的政策全部簽字恢復過來,也就是廢掉拜登當初廢掉的東西。有人統計說,這樣他第一天至少要籤24份重要的檔案。

老年人當總統真是捉急,真有點老牛自知夕陽晚,不用揚鞭自奮蹄的勁頭。

所以可能市場擔心如果週末這老頭來個中國進口的商品關稅升到60%,中國的外貿企業出口可怎麼辦吧?畢竟出口是國內經濟三駕馬車之一,而美國又是我們主要的出口方向。為了避免可能出現的黑色星期一,週末就先跑為安了。

但是,萬萬沒想到啊,我們的主管部門反應更快!今日馬上就出臺了一個減少出口退稅的規定(請看下圖),其中鋁材、銅村以及化學改性的動、植物油脂等產品取消了退稅待遇,而部分成品油、光伏、電池等退稅率也下降了,從過去的13%下調到9%了。並且從下個月就開始實施了。

眾所周知,特朗普之所以要拉高中國出口商品的進口關稅,一個重要的理由就是他認為中國政府透過退稅補貼企業,導致出口商品的價格過低,令美國的本土企業的產品在價格上毫無競爭力。而加徵關稅後,中國商品的價格上漲,與美國產品競爭時的價格優勢就不存在了。

如果我們不採取相應的措施,那等於就是我們政府讓利給企業的好處,讓美國政府變成更高的關稅坐收漁利了,這樣明顯就是兩頭吃了大虧:損害了自己,還有利了對手。

因此,我認為取消退稅或者是降低退稅率在當下是一步好棋,一個是,可以打掉美國方面總是指責我們補貼企業的藉口,另一方面,企業因為沒有退稅或是退稅減少,銷往美國的產品自然就會提價來彌補收益,這樣,由於我們本身的價格高了,美國方面在增加關稅的時候也就不可能頂著上限去操作了,畢竟美國現在通脹嚴重,就靠物美價廉的中國貨拉低通脹率了。這樣的話,至少可以讓美國政府減少一些關稅收入。

當然,投資者現在頭上還有一片不小的陰雲就是,美國當下還在推動制定一項法案,就是要取消中國永久正常貿易地位。這一地位來之不易,是當年根據中美雙方達成的加入世貿組織的協議後,在2001年才獲得的這個地位,現在才過去了23年,離永久差著十萬八千里,就要取消了,這將對我國的出口企業帶來極大的負面影響。

資料顯示,自1994年以來,克林頓政府就決定給予中國永久性正常貿易關係。一直延續到現在。這一貿易地位歷史上曾被稱之為最惠國待遇。1998年,美國立法將貿易最惠國待遇更名為正常貿易關係地位。

但是自2022年以來,美國政界連續三次提出議案,要求取消中國最惠國待遇,今年這一口號還被納入共和黨的競選綱領之中。有分析認為,一旦這一提案獲得透過,中國商品進入美國市場的平均關稅稅率預計將從當前的2.2%的水平,大幅提升至60%以上,相當於過去賣102.2元的商品,以後會賣出160元以上的高價,這將嚴重影響中國對美出口商品的價格競爭力。

中國當前出口至美國規模最大的前20類產品稅率,均會出現不同程度的提升,且其中機械裝置及零件、車輛機器零輔件、積體電路與半導體元器件、礦物與金屬製品的適用稅率提升幅度較大。這對國內的出口企業將是一個非常嚴重的考驗。畢竟歐盟決定自10月份開始加徵我們新能源汽車的關稅,就引發了國內車企的集體反彈,目前中方仍在就此事與歐盟商談,希望能夠取消這一新的決定。從中可見關稅增加對企業影響之大。

雖然今日收盤,證監會還發布了第10號監管指引,要求上市公司牢固樹立回報股東的意識,是個利好,但是無法解除投資者對基本面的擔憂,因此,11月的下半場,在中美貿易前景沒有明確明朗之前,仍有可能走出震盪下行的行情。

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