財中社11月15日電 太平洋證券釋出研報稱，協鑫整合（002506）近日釋出2024年三季報，2024年前三季度實現營業收入119.90億元，同比+27.40%；實現歸母淨利潤0.82億元，同比-42.51%。；第三季度，實現營業收入38.77億元，同比+1.87%，環-24.94%，實現歸母淨利0.39億元，同比+24.71%，環比+103.62%。公司第三季度營業收入與歸母淨利潤雙雙實現同比增長。
定增助力長足發展，公司資產負債率有望明顯降低。公司擬向特定物件發行股票募集資金，本次向特定物件發行募集資金總額預計為不超過484,200萬元（含本數）。本次定增獲批有望滿足公司業務發展需求，緩解公司日常運營資金壓力，截止2024年第三季度，公司資產負債率為87.57%，本次定增完成後，公司資產負債率有望明顯降低。
公司作為光伏一體化頭部企業，成本管控能力位居行業前列，產品優勢明顯。隨著產業鏈報價見底，公司盈利水平有望得到修復。短期受到上游原材料波動、光伏行業競爭加劇影響，下調公司2024-2026年營業收入分別為161.51億元、257.62億元、309.05億元（前值為246.92億元、274.64億元、336.16億元）；歸母淨利潤分別為1.20億元、2.86億元、4.46億元（前值為2.81億元、4.62億元、6.63億元），對應EPS分別為0.03元、0.05元、0.08元（前值為0.05元、0.08元、0.11元），維持“買入”評級。
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