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巨豐收評:科技股大幅回撥

2024-11-18 16:43:29

作者|丁臻宇,編輯|顧謹豐

來源:巨豐投顧、好股票應用

盤面簡述

週一A股寬幅震盪,滬指上攻3400點遇阻回撥,深成指、創業板、科創板跌逾2%。盤面上,銀行、煤炭、鋼鐵、電力、房地產、保險等行業漲幅居前;教育、網際網路服務、軟體開發、遊戲、文化傳媒、通訊服務、計算機裝置、消費電子、通訊裝置、光伏裝置、半導體等行業領跌。題材股方面,低碳冶金、濱海新區、京津冀、煤化工等漲幅居前,智譜AI、Kimi概念、短劇互動遊戲、概念、財稅數字化等概念跌幅居前。

熱點板塊

破淨股震盪走強,上汽集團、鄭州銀行、綠地控股、中南股份、好想你、金融界等20餘股漲停。

銀行股震盪反彈:青農商行、鄭州銀行、民生銀行衝擊漲停,、貴陽銀行、浦發銀行、光大銀行、紫金銀行等漲幅居前。

尾盤,低空經濟直線拉昇:四川九洲拉板,、萬豐奧威、宗申動力、中信海直等明顯異動。

訊息面

兩部門:將部分商品出口退稅率下調至9%

財政部、稅務總局公告2024年第15號:現就調整鋁材等產品出口退稅政策有關事項公告如下:取消鋁材、銅材以及化學改性的動、植物或微生物油、脂等產品出口退稅。將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物製品的出口退稅率由13%下調至9%。本公告自2024年12月1日起實施。本公告所列產品適用的出口退稅率以出口貨物報關單註明的出口日期界定。

市值管理新規落地:明確七種市值管理手段 兩類公司有特殊要求

上市公司市值管理新規落地實施。11月15日,證監會表示,為貫徹落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》(國發〔2024〕10號),進一步引導上市公司關注自身投資價值,切實提升投資者回報,證監會制定了《上市公司監管指引第10號——市值管理》,並自發布之日起實施。明確主要指數成份股公司和長期破淨公司的特殊要求。

滬深兩市公司回購增持再貸款合計規模突破340億元

首期3000億元回購增持再貸款進度超10%。最新資料顯示,滬深兩市上市公司回購增持再貸款合計規模突破340億元。具體來看,深交所總經理李繼尊在港交所今日舉辦的互聯互通十週年高峰論壇上透露,目前深市已有69家公司率先獲得增持回購專項貸款支援,合計178億元;滬市方面,截至本月16日,共披露利用專項貸款進行增持回購公告78份,其中回購公告53份,貸款總額78.69億元;增持公告25份,貸款總額84.05億元。

巨豐觀點

隔夜美股市場中概股逆市走強,早盤A股集體高開。

受市值管理辦法出臺影響,早盤破淨股高開高走,板塊漲幅近4%,超30股漲停。深圳國企改革概念同樣受到利好刺激而強勢上漲。受退稅減少影響,光伏板塊走低。上週大漲的傳媒、AI板塊集體回撥,成為科技股調整的主導力量,固態電池概念則繼續震盪上行。

午後,半導體、消費電子、軟體開發、通訊裝置、醫療服務、鋰電池、光伏裝置、數字貨幣等板塊繼續走弱,股指繼續下探,破淨股、中字頭漲幅收窄,滬指跌破3350點並向3300點整數關口尋求支撐,深成指、創業板跌逾2%,兩市超4000股下跌。武漢凡谷、上海物貿、奧特迅等部分早盤大跌的強勢股開始活躍,甚至走出地天板。尾盤,低空經濟受利好刺激直線拉昇,題材股活躍度提升,股指跌幅收窄。

三季報業績披露結束,題材股繼續活躍,持續性的熱點依舊維持在重組、化債、低價股、績差股等板塊上,但連續上漲後已經出現分歧。市值管理辦法出臺後,低估藍籌強勢補漲。預計市場經過高低切換後,將繼續上行。

從長週期看,巨豐投顧認為A股與經濟在政策刺激下有望同步出現向上的拐點,市場情緒已經好轉。10月PMI資料拐頭向上,預示經濟已經復甦,這將助推股市繼續上行。具體方向上,建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子等板塊,以及機器人、低空經濟等增量機會;低風險偏好的投資者可關注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001

免責宣告:以上內容僅供參考,不構成具體操作建議,據此操作盈虧自負、風險自擔

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