週末給大家解讀了外資賣出、美國加關稅、美國可能制裁200多家半導體公司等利空，也提到了歐洲電動車關稅緩和的利好，這些訊息都在今天的股市裡有反應。
早上一開盤，關稅和制裁利空就發酵了，半導體和cpo等NV鏈大跌，特別是AI算力，CPO、PCB、銅纜、液冷全軍覆沒，中際旭創一度跌超7%，滾動市盈率也就只剩30倍了。
利好方面，週五美股Applovin、金山雲等AI應用繼續大漲，機構週末也在推，今天早盤一度回落，但在360漲停帶領下尾盤走強。至於新能車板塊，本來固態電池就很強，再加上歐洲關稅的利好，固態電池掀起漲停潮。
大家可能覺得A股尾盤拉昇走出V型反彈挺振奮人心，但實際上今天亞太股市全線上漲，只有港股、A股、新加坡股市是綠的。
上週五主要是強美元對全球股市形成壓制，但今天早盤美元指數大幅低開，非美貨幣走強，人民幣貶值趨勢有所緩和，全球風險資產定價之錨的美十債收益率大跌，有見頂回落的趨勢，這對A股、港股等新興市場來說是利好。
另外，以色列公共廣播公司報道稱，以色列已原則上同意美國提出的以黎停火協議草案，以總理內塔尼亞胡目前正在研究如何向公眾公佈該草案，地緣摩擦也有所緩和。
再來看其它的重磅訊息：
國家醫保局解讀17批價格立項，在放射檢查、超聲檢查、康復類專案中設立“人工智慧輔助”擴充套件項，即同樣的價格水平下，醫院可以選擇培養醫務人員進行診療，也可以選擇使用人工智慧參與診療行為，但現階段不重複收費。這是AI輔助診斷首次被列入，意味著AI輔助診斷成為政策率先支援的應用方向之一。
受該訊息刺激，今天A股AI製藥、AI醫療等板塊走強，理邦儀器、貝瑞基因、塞力醫療等漲停。
央行開展9000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限1年，中標利率2.00%，與此前持平。本月有1.45萬億元MLF到期。之前聯合釋出會那次央行有預告過還可能有一次降準，機構認為地方債集中供給，MLF縮量環境下降準或較快落地。
據產業鏈調研，6F價格目前在5.7萬/噸，四季度有望修復至6.2-6.5萬/噸，上漲0.5-0.8萬/噸。此次上漲為加工費上漲，超過碳酸鋰成本上漲。（碳酸鋰從7.3W上漲至7.9W，影響6F成本約0.16W）。
關於光模組等NV鏈，給大家貼一下機構的解讀，個人覺得對ANV鏈的定價太悲觀了，但A股就是這樣，機構是最噁心的，而且即使最後關稅真的影響不大，但川普上臺要到明年，利空遲遲不能落地，這會意味著短期內不可能有反轉，那很多資金就可以大膽的離場或者打壓。
最後簡單看下盤面，截至收盤，上證指數跌幅為0.11%，創業板指微跌0.02%，港股恒生指數跌幅為0.41%，恒生科技指數跌幅為0.26%。兩市成交額大幅縮量至1.5萬億，超過3700家上漲，169家漲停。
上週五融資大幅減倉122億，可以看到，指數已經破位了，但融資還橫在高位，這就是我擔心的風險。A股周線已經兩連陰了，港股恒生科技指數甚至已經回撤超過20%，進入技術性熊市，如果這周還繼續跌，那估計市場對牛市的信仰就要被動搖了，融資可能會大幅拋售。所以，個人覺得這周大機率會穩下來，管理層也不想看到股市太弱了，再加上下週就要進入12月份了，到重磅會議的博弈視窗期，應該會有資金嘗試抄底。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
