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放水,1萬億!

2024-11-30 00:41:36

今天盤後,央行披露了11月的操作資料:

2024年11月人民銀行開展了公開市場國債買賣操作,全月淨買入債券面值為2000億元。

2024年11月人民銀行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了8000億元買斷式逆回購操作。

兩者合計1萬億。

這是央媽向市場投放的基礎貨幣。

關於央媽買入國債以及買斷式逆回購,近幾個月哨兵已經反覆講過了。

咱們看一下最近幾個月的資料。

國債方面:

8月淨買入1000億元;

9月淨買入2000億元;

10月淨買入2000億元;

11月淨買入2000億元;

合計已經是7000億。

而買斷式逆回購,在10月下旬創設,然後10月底就迅速的買入了5000億;

再加上今天宣佈的8000億,這就是1.3萬億了!

國債+買斷式逆回購,兩者加起來是2萬億了!

關於買斷式逆回購,當初在創設之時,市場上的解讀是,用來取代MLF的。

那我們看一下10月和11月的MLF資料:

10月15日MLF到期7890億元,10月25日續作MLF7000億元,淨回籠890億元;另外,10月逆回購淨回籠195億。

綜合來看,10月份,買斷式逆回購在扣除MLF和逆回購的淨回籠之後,淨投放3915億。

11月有1.45萬億元MLF到期,11月25日央行開展9000億元MLF操作,淨回籠5500億元;另外,11月逆回購淨回籠1671億。

這兩者加起來就有7171億,扣除之後,等於11月買斷式逆回購僅僅是淨投放了829億。

這說明,11月放水的力度,相較於10月份,要明顯的放緩了。

這大概也是11月份A股偏弱的原因之一:增量資金不足!

不過,將MLF和逆回購,轉換為買斷式逆回購,主要受益的應該是地方債。

因為,以前央行是不直接持有地方債的(MFL和逆回購,可以拿地方債來作為抵押,但所有權並不歸央行),而買斷式逆回購,央行是直接買入並持有了地方債的。

在當前化債的大背景下,買斷式逆回購快速大量操作,很重要的原因之一,就是為了給地方債“撐腰”的!

12月,考慮到國債和地方債要集中發行,估計央媽會加大國債和買斷式逆回購的操作規模。

最後,還是說一下今天的A股。

近半年,每個月的最後一個交易日,市場都是上漲的,今天也不例外。

直接的導火索是——又開始傳小作文了!

今天至少有十幾條小作文,主要有關於:平準基金的、開會時間提前的、降息降準的、赤字率的、PMI的……

小作文這種,咱們根本沒法猜,到底會在哪一天就突然冒出來,所以也根本無法預判市場的節奏。

另外,每個月月底都漲一下,大概也是一種留住小散的手段,要給小散們一點希望,不能讓小散都跑了,否則它們割誰去?

總的來看,對於A股,哨兵觀點不變:水牛+聯合收割機並存!

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