來源：港股那點事
格隆匯12月2日丨毛戈平(01318.HK)釋出公告，公司擬全球發售7058.82萬股H股，中國香港發售股份705.89萬股，國際發售股份6352.93萬股，另有15%超額配股權；2024年12月2日至12月5日招股，預期定價日為12月6日；發售價將為每股發售股份26.30-29.80港元，每手買賣單位為100股；為獨家保薦人；預期股份將於2024年12月10日開始在聯交所買賣。
公司是領先的中國高階美妝集團。公司於2000年由中國美妝界著名化妝師毛戈平先生創立，在中國美妝行業中建立了強大的影響力。根據弗若斯特沙利文的資料，公司是中國市場十大高階美妝集團中唯一的中國公司，按2023年各集團旗下所有高階品牌的零售額計排名第七，市場份額為1.8%。中國高階美妝市場於2018年至2023年按 7.8%的複合年增長率增長，於2023年達到人民幣1,942億元，並預計繼續按9.9%的複合年增長率不斷增長，於2028年達到人民幣3,110億元。國貨美妝集團憑藉對中國消費者偏好的洞察，勢必能夠滿足文化自豪感及對東方美學的認同感所推動的日益增長的需求。中國國貨美妝品牌的市場規模於2018年至2023年按9.8%的複合年增長率增長，高於同期國際品牌5.9%的複合年增長率。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若干數目的發售股份，總金額約為1億美元(或約7.78億港元)(假設發售價為每股H股28.05港元(即發售價範圍的中位數))。基石投資者包括CPE Investment、 LVC、Seraphim Advantage Inc.、常春藤資產管理(香港)有限公司(“常春藤”)、Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund、以及Mega Prime Development Limited (“Mega Prime”)。
假設發售價為每股股份28.05港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)以及發售量調整權及超額配股權未獲行使，公司估計將收到的全球發售所得款項淨額約為18.445億港元。根據公司的戰略，公司擬將全球發售所得款項約25.0%預期將用於擴大公司的銷售網路；約20.0%預期將用於公司的品牌建設活動；約15.0%預期將用於海外擴張及收購；約10.0%預期將用於加強公司的生產及供應鏈能力，包括建設及擴建生產設施及供應鏈；約9.0%預期將用於增強公司的產品設計及開發能力；約6.0%預期將用於公司的化妝藝術培訓機構；約5.0%預期將用於公司的運營及資訊基礎設施數字化；及所得款項淨額約10.0%預期將用作營運資金及一般公司用途。
