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下一個要蕭條的行業

2024-12-02 14:25:24

本文首發拾榴詢財公眾號(2024年11月29日)

今年我們對汽車行業關注比較多,一方面是國家層面的產業轉型,另一方面是市場的洗牌,遊戲規則全變了。

去年起,我們就在提醒4S關門潮風險,根據中國汽車流通協會的資料顯示,從2020年至2023年,全國有超過8000家汽車4S店退閘道器門,年均退網量超2600家。

今年上半年,退網的4S店接近2000家,下半年這個資料更嚇人。有多省消保委釋出消費提醒,警惕“4S店”突然閉店下的消費風險。

這只是銷售前端的變化。在後市場,新能源車的高歌猛進,已經讓很多汽修廠的日子越來越難熬,有些快乾不下去了。

有人說,今天的汽修行業就是昨天的土木行業。

01

先看看個數據,2024年前10個月,新能源車銷量達975萬輛,同比增長33.9%。10月新能源車零售滲透率為52.9%,滲透率已連續四個月突破50%。

根據中國電動汽車百人會成果釋出會暨百人會論壇上公佈的預測,新能源車市場佔有率將在2025年接近50%,預計到2030年,中國新能源車保有量會達到1億輛,年銷售量會達到2000萬輛,市場佔有率超過70%。

新能源車成為市場主流的趨勢,已經確定。油車的日子越來越難,這也有資料支援。

就在本週,日本7家主要汽車製造商今年上半財年(今年4月至9月)的財報已全部出爐,即便是對成本管控到極致的豐田,淨利潤也下滑了55%,日產淨利潤暴跌更是達94%。

就連對電動化比較激進的德系大眾,三季度淨利潤也下滑了64%。

這一切來得比想象中都要快,而且看不到扭轉的可能。

02

汽車分為前市場和後市場,前市場說的是賣,後市場說的是修,當然,還包括二手車、保險、裝修。

過去幾年,很多人關注這一塊,因為看到中國汽車市場,保有量的持續增加,認為養車市場會是一個能養出大魚的大池塘。

所以各種汽修加盟廣告到處都是,還有人推薦汽修行業,各種維修賣課,覺得發不了財,但至少工作穩定。

然而新能源時代的快速到來,讓汽車修理行業面臨中年危機。用專業人士的話說,不出5年,就會無車可修。

因為傳統油車和新能源車原理不同,維修經驗無法複製。這就好比以前是修拖拉機的,現在喊你去修電腦,你會嗎。

為什麼是五年?因為新能源車目前,在整個存量市場中佔比還只有10%,這個數字會快速變大。

為什麼無法複製?因為油車的三大件,乃至傳動,排氣,都是修車行賺錢的法寶。

但新能源車沒有這些東西,傳統維護保養只剩換輪胎、雨刮、濾芯、剎車片了,最多減震,遇到大故障,只能更換電子元件,問題是副廠沒有,原廠搞不到。

03

前幾天有汽車博主分享了一個行業動態,深圳的汽修行業銷售額下滑很厲害。

說個數據,全國現存的汽車維修企業約80萬家,具備新能源車維修能力的不超過5%,其中能提供精準維修(具有品牌授權、規範管理和精細化三電部件核心維修能力)的不足5000家。

為什麼這麼少?門檻實在太高。懂行的都知道,傳統修理廠有相當一部分就是草臺班子,而新能源車的三電系統是高壓電系統,整合度太高,沒有相應的知識儲備和資質,沒有專業人才和裝置,甚至軟體,根本不允許從事維修。

就算允許,全是標準化模組化的東西,對大規模工業生產降低成本有優勢,但對維修很不友好。

拆出一堆電路板和電子元件,故障都未必能排查出來,而官方維修站直接讀故障碼,然後拆線拆插頭,直接換電路板,再原樣裝回去,不需要搞懂原理。

不知道大家有沒有發現,現在廠商對新能源車,所謂的三電終身質保,要求極為苛刻。

我一個做寶馬專修的朋友就斷言,以後新能源的維修就是廠商直營+廠商授權,第三方很難介入,因為100個客戶進店就是100種車型,新能源車換代太快,有可能對應幾百個配件。

別說找不到配件,就算找到,電子元器件很容易進行加密,限制零部件互換。

最近一年,還有幾個司法案例值得關注。

一是有些特斯拉專修店,在宣傳推廣中大量使用特斯拉名稱和商標,甚至在維修操作中,使用非法破解的解碼軟體,結果收到特斯拉的律師函。

二是有修理廠為維修新能源車,篡改電池資料,以涉嫌破壞計算機資訊系統罪,提起公訴。

我很同意一句話,以前很多工作一干就是一輩子,現在很多工作,很多行業,能堅持五年,就算不錯了。

大家都在變中求生存,想躺不可能了。

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