時時頭條
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  1. 首頁
  2. 財經

松發股份擬推80億重組轉戰造船業 恆力重工曲線上市承諾三年賺48億

2024-12-03 15:17:15

●長江商報記者 徐佳

長江商報訊息民營造船巨頭將“駛”入A股。

12月1日晚間,松發股份(603268.SH)披露重組草案,公司擬透過重大資產置換及發行股份的方式,作價80.06億元購買資產的方式收購重工集團有限公司(以下簡稱“恆力重工”),並募集配套資金不超過50億元。

長江商報記者注意到,此次重組實質上是同一控制下的資產騰挪。透過此次交易,陳建華、範紅衛夫婦將旗下造船資產注入上市公司,上市公司將退出日用陶瓷製品製造行業,同時置入恆力重工100%股權,未來主營業務為船舶及高階裝備的研發、生產及銷售,恆力重工實現“曲線上市”。

資料顯示,恆力重工2022年成立,2023年開始盈利,並在2024年前9個月實現營業收入33.06億元,淨利潤1.34億元。而松發股份自2021年以來,持續處於虧損狀態。

本次交易同步設定業績承諾,恆力重工在2025年至2027年累計實現的扣除非經常性損益後的歸屬於母公司股東的淨利潤不低於48億元。

擬置入恆力重工100%股權

資料顯示,松發股份集陶瓷產品設計、研發、生產、銷售為一體,主要經營家瓷、定製瓷和酒店瓷等日用陶瓷用品,產品涵蓋餐具、茶具、咖啡器皿、陳列瓷、藝術收藏瓷以及不鏽鋼、水晶及玻璃等家居用品。

松發股份此次重組分為重大資產置換、發行股份購買資產、募集配套資金三個部分。

具體而言,松發股份擬以持有的截至評估基準日全部資產和經營性負債與中坤投資持有的恆力重工50%股權的等值部分進行置換,同時以發行股份的方式購買上述重大資產置換的差額部分及恆力重工剩餘50%股權。

此外,松發股份還擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金,總額不超過50億元。其中35億元用於恆力造船(大連)有限公司綠色高階裝備製造專案,5億元投入恆力重工集團有限公司國際化船舶研發設計中心專案(一期),剩餘10億元用於償還金融機構債務。

本次交易採用資產基礎法評估,松發股份截至評估基準日之全部資產及經營性負債的評估值為5.13億元,增值率12.63%;恆力重工100%股權的評估值為80.06億元,增值率167.84%。

因此,置出資產和置入資產的交易價格分別為5.13億元、80.06億元。在不考慮募集配套資金的情況下,松發股份此次發行的股份數量為7.38億元,佔發行後上市公司總股本的比例為85.59%,鎖定期為36個月。

長江商報記者注意到,此次重組實質上是同一控制下的資產騰挪,且對於上市公司而言,交易完成之後,公司的主營業務將發生重大變化。

資料顯示,2015年3月,松發股份在滬市主機板上市,公司主營日用瓷。2018年,松發股份易主,陳建華、範紅衛夫婦透過恆力集團作價8.2億元取得松發股份控制權。

此次重組之前,2023年6月,松發股份還曾計劃收購安徽利維能控股權,涉足儲能行業,但未能成行。

而本次交易中,恆力重工的股東方為中坤投資、蘇州恆能、恆能投資和陳建華。其中,中坤投資、蘇州恆能、恆能投資均為陳建華、範紅衛夫婦控制的企業。

本次交易之前,陳建華、範紅衛夫婦旗下的恆力集團作為松發股份的控股股東,直接持有上市公司30.14%股份。本次交易完成後(不含配套融資),中坤投資將持股39.86%,成為上市公司控股股東,陳建華、範紅衛夫婦直接和間接持股比例將合計達到89.93%。

此外,交易完成後,上市公司將戰略性退出日用陶瓷製品製造行業,恆力重工將成為上市公司之全資子公司。上市公司未來主營業務為船舶及高階裝備的研發、生產及銷售。

標的前9月淨利1.34億

置入造船資產,上市公司的盈利能力將從根本上得到改善。

資料顯示,恆力重工成立於2022年7月,目前恆力重工已具備散貨船、油輪、集裝箱船及氣體運輸船等高階船舶的生產製造能力。

2021年下半年以來,全球造船業保持景氣上行趨勢。儘管成立時間不長,但恆力重工盈利能力大幅提升。

2022年至2024年前9個月,恆力重工分別實現營業收入1951.47萬元、6.63億元、33.06億元,淨利潤-2610.84萬元、113.71萬元、1.34億元。

另一方面,松發股份業績持續低迷。2018年,松發股份業績開始下降,並在2021年陷入虧損。2021年至2024年前9個月,松發股份分別實現營業收入4.03億元、2.71億元、2.06億元、1.81億元,淨利潤分別虧損3.09億元、1.71億元、1.17億元、6031萬元。

截至2024年9月末,恆力重工資產總額122.77億元、淨資產31.11億元。同期,松發股份的資產總額、淨資產僅為5.49億元、1489.92萬元。

松發股份表示,儘管上市公司透過最佳化生產、改進管理等方式降本增效,但主營業務調整尚未取得預期的效果。本次交易完成後,上市公司主營業務為船舶及高階裝備的研發、生產及銷售,有利於加快上市公司戰略轉型,尋求新的利潤增長點,提高上市公司發展質量。

本次交易同步設定業績承諾,恆力重工在2025年至2027年累計實現的扣除非經常性損益後的歸屬於母公司股東的淨利潤[但不扣除業績承諾期內實施股權激勵計劃及員工持股計劃(如有)等激勵事項產生的股份支付費用]不低於48億元。

值得一提的是,2023年,恆力重工的第一大客戶為其關聯方恆力石化(600346.SH)。恆力重工主要向其銷售壓力容器,當期銷售金額為1.95億元,佔當期主營業務收入的比例為39.54%。2024年前9個月,恆力石化雖未進入恆力重工前五大客戶名單,但恆力重工向其銷售金額依舊高達1.85億元。

視覺中國圖

熱門資訊
  • 貴人提攜,自己爭氣!作為華為半導體產業鏈自主可控的第一個抓手,這家公司靜待迎風飛翔! | 2024-02-04 13:36:17
  • 瀋陽超越廣州之時,才是東北經濟崛起之日,事實是什麼? | 2024-02-04 13:39:17
  • 中國的機床賣到日本,中國經濟才算真正超越日本,事實是什麼 | 2024-02-04 13:39:42
  • A股會漲一倍!開啟你的想象力 | 2024-02-04 13:39:46
  • 一度接近全球第一,如今淪落為全球第三,日本經濟有沒有被低估? | 2024-02-04 13:40:05
  • 中國製造在全球範圍內,依然是不可替代,事實是什麼? | 2024-02-04 13:43:50
  • 奈雪的茶敗走平價市場 | 2024-02-04 13:43:53
  • 顧江生家族折價出售顧家家居控股權後再將剩餘持股數悉數質押 | 2024-02-04 13:46:36
  • 張玉良:2024年綠地集團將著力推進五項基本方略 | 2024-02-04 13:46:40
  • 中證金融大動作,對融券下手了!明天A股開盤怎麼走?強勁反彈? | 2024-02-04 13:46:43
  • 房產稅怎麼收?孟曉蘇支招:見房就收,見證就退,讓房價迴歸合理 | 2024-02-04 13:46:49
  • 德銀:今年美聯儲降息幅度可能遠低於市場預期,重演1995年 | 2024-02-04 13:46:55
  • 上海樓市限購再放寬之後,有人連夜籤合同 | 2024-02-04 13:47:00
  • 吳曉求:當前資本市場風險太大、信心嚴重缺失,應該暫緩IPO | 2024-02-04 13:47:22
  • 北京推出8宗預申請地塊 總起價175.76億元 | 2024-02-04 13:47:35
  • 火了,聽聽網友們如何"吐槽"廈門晉升一線城市! | 2024-02-04 13:47:39
  • 廈門連續四年納稅指標全省第一 | 2024-02-04 13:48:05
  • A股:明天(週一)都抓穩扶好吧,因為暴風雨會來得更強烈! | 2024-02-04 13:48:07
  • 大興發展拿下23.1億元北京大興區兩宗地塊 | 2024-02-04 13:48:09
  • 超級IPO亞瑪芬紐交所敲鐘,“世界的安踏”能否一飛沖天? | 2024-02-04 13:49:13
  • 恒大汽車:仍在研究是否進行擬議交易,至今尚未達至最終意見 | 2024-02-04 13:49:17
  • 一位上海金融女博士坦言:如果手中有二十萬,建議死啃這兩條線! | 2024-02-04 13:49:20
  • A股要跌到什麼時候? | 2024-02-04 13:49:23
  • 很慘!打板客的慘痛教訓!一股民打板上海鳳凰三天虧了30%多 | 2024-02-04 13:49:29
  • 銅冠礦建衝刺北交所,毛利率低於同行均值,面臨境外業務開展風險 | 2024-02-04 13:49:32
  • 轉融通要被停?量化交易會暫停嗎?散戶能得到公平交易機會嗎? | 2024-02-04 13:49:34
  • 為什麼股市跌成這樣 | 2024-02-04 13:49:43
  • 2023年末理財產品存續規模26.8萬億元,全年為投資者創造收益6981億元 | 2024-02-04 13:49:53
  • 廣州黃埔獲首批城中村改造專項借款,授信達124億元 | 2024-02-04 13:49:55
  • 蘇州GDP快超廣西了,蘇州經濟到底有多強?廣西經濟到底有多弱? | 2024-02-04 13:50:02
最近發布
突發!TVB知名女星毫無預警宣佈與未婚夫分手,結束長達八年情 面對被黑,蘭姐強勢迴歸。小菲狀態好轉,發宣告。更多內幕揭曉! 中國男籃決戰日本隊,首發五人曝光,廣東隊大贏家,徐傑第一後衛 孫穎莎奪女單冠軍!採訪謙遜立足拼,劉國樑給中國選手頒獎笑開花 分析 馬威交易取消後的影響:湖人還有什麼選擇?只能等休賽期? 火箭vs猛龍前瞻:範弗裡特有望復出戰舊主,火箭欲終結六連敗 梅西轟動宏都拉斯!當地媒體:這是世紀體育盛事! 登記開啟!金中、29中、13中等校動了! 開年暴擊!南京又一家機構跑路了? TechInsights:AI PC未能提振筆記本市場 2024年僅增長5% 睡覺時突然腿抽筋,就是缺鈣?錯!還有這4個原因,別輕易忽視了 泡泡瑪特又贏麻了!此前被調侃是“境內最大的博彩公司” 再也不用扎手指!5億糖尿病患者有福了 傳《尼爾:機械紀元》續作、新《古墓麗影》今年公佈 有工作經驗的畫素畫師如何寫簡歷? 離譜!Xun被搶3條龍,JDG仍然獲勝!Peyz力挽狂瀾,WBG痛失好局 將耗死在國際空間站?59歲美滯留女宇航員求救:喪失重要身體機能 華為FreeClip耳機玫瑰金開售 開放式聆聽設計 CBA俱樂部杯-山西淘汰北控晉級4強 原帥18分 小紅書上移民的中產:曾經北京七套房, 羨慕海外一張床, 如今卻...... 不可抗力停課2天以上退一半保教費,佛山幼兒園收費新規釋出 紅棉襯醉美,2020番順醉美青餅評測 華為FreeClip耳夾耳機玫瑰金配色開售:1299元 64歲寧波老闆,跨界無數次,給員工發8億,即將擁有第三家IPO? 卡友資訊股東持股情況變動 廣州“城市合夥人”:城市與人才的雙向奔赴 有人說孫穎莎粉絲是飯圈文化的時候 卻有些人用真金白銀愛孫穎莎! 男生剪“短髮”髮型乾淨利落,試試這3款,剪完帥氣提升顏值! 7個臀部訓練最佳動作,打造迷人的蜜桃臀! 偉大的4-2!林詩棟奪冠:新科世界第1誕生、超越王楚欽,狂攬3冠 新疆完美了!新小外強於皮特森+黑根斯,承認補強大外良性競爭! 林詩棟奪男單冠軍!採訪大談不容易太謙遜,單獨拍照露出笑容! 國乒最新戰報!林詩棟第2局11-8,衝3冠王,梁靖崑救2局點仍輸球 替補奇兵!快船大將5記3分助隊贏球 哈登好幫手 爆冷!北控男籃吊打奪冠大熱門球隊,外援決定比賽的走向 官宣離任,胡明軒宣佈重要決定,廣東宏遠遺憾,杜鋒祝福 又一個賈德松!崔康熙看人很準,魯媒:卡約又要錯過中國聯賽了 劉國樑憔悴!黑眼圈很重,擋住蒯曼被提醒,孫穎莎王楚欽被裁判整 林詩棟逆轉梁靖崑奪冠,成就三冠王,綜合實力更加突出 CBA最新外援註冊資訊,遼籃4人,新疆補充新援,廣東男籃放棄萊斯 大滿貫收官獎金排名:林詩棟三冠60萬第1,孫穎莎第2王曼昱10萬第9 臺灣律師分析大S遺產劃分,S媽要錢得看汪小菲臉色,打臉光頭安排 臺媒曝大S家人鬆手,讓出撫養權給汪小菲,希望馬筱梅善待孩子 二線白酒暴雷,狼真的來了! 搭上比亞迪,自動駕駛獨角獸,利潤大增170%! 炸裂!外資吹響“加倉中國”集結號背後:科技格局重塑與資產重估 這波夢幻西遊副本積分兌換真是血虧,四賜福的山賊值得買嗎? 《星戰亡命之徒》高階美工又回到CDPR 開發《巫師4》 《哪吒2》登陸北美,首映禮現好萊塢!有觀眾哭花眼妝:特效超預期,買票靠搶 曝張蘭被封年損失近4億,麻六記絕地自救太壯觀,員工曬張蘭近況

©2024 時時頭條 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們