紅星資本局12月8日訊息，監管層面鼓勵券商以併購重組方式做優做強的背景下，“國信+萬和”券業併購案迎新進展。
12月6日晚間，國信證券（002736.SZ）公告，公司擬透過發行A股股份的方式向深圳資本、鯤鵬投資、深業集團、深創投、遠致富海十號、成都交子、海口金控購買其合計持有的萬和證券96.08%的股份，交易價格為51.92億元。
截圖自國信證券公告，下同
國信證券與萬和證券同屬深圳國資體系券商。國信證券表示，本次交易完成後，公司總股本將由現在的96.12億股增加至102.16億股，本次交易不會導致上市公司控制權變更，實際控制人仍然是深圳市國資委。
國信證券還稱，本次交易有利於完善上市公司跨區域佈局。交易完成後，上市公司將充分發揮交易帶來的協同作用，對萬和證券進行資源整合，同時利用萬和證券註冊地海南自由貿易港跨境金融服務試點的先發優勢，憑藉上市公司自身突出的市場化能力及業務創新能力，進一步提升公司綜合盈利水平。
值得注意的是，國信證券2023年、2024年1-6月每股收益在本次交易完成後有所下降。其中，2024年半年報的歸母淨利潤指標在交易後出現下滑，由31.39億元降至31.14億元，變動率為-0.79%；基本每股收益由0.26元/股降至0.24元/股，變動率為-7.69%。
對此，國信證券表示，針對上市公司基本每股收益相比交易前稀釋的問題，為保護投資者利益，防範並應對即期回報被攤薄的風險，提高對公司股東的回報能力，公司制訂了填補攤薄即期回報的措施。同時，國信證券公告了公司未來三年（2024年—2026年）股東回報規劃，在公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生時，未來三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。
回顧整合程序，8月22日，國信證券公告，正在籌劃發行股份購買資產事項，正與萬和證券各股東接洽。國信證券是一家大型券商，2024年前三季度實現營收122.71億元，位列上市券商第12名；萬和證券是一家小型券商，證券業協會2023年對券商的排名結果顯示，萬和證券總資產行業排名85名，淨資產行業排84名，營收和淨利潤排在百名左右。
從程序來看，國信證券與萬和證券官宣合併時間不長，但進度較快，股權收購比例從初期的53.0892%提高至96.08%。
紅星新聞記者 蔣紫雯
編輯 楊程
