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“以新引質 重煥活力”,馬建堂、楊偉民、劉世錦等共話經濟新徵途

2024-12-04 10:21:58

由中國企業改革與發展研究會、財經、網易財經智庫聯合主辦的2025網易經濟學家年會於11月在北京舉辦,本屆論壇的主題是“以新引質 重煥活力”。出席本屆年會的嘉賓有網易傳媒副總裁田華,中國企業改革與發展研究會常務副會長、《企業觀察報》社董事長許金華,全國政協常委、經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原黨組書記馬建堂,十三屆全國政協經濟委員會副主任楊偉民,十三屆全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦,國家資訊中心原總經濟師祝寶良,中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝,著名經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事洪灝,著名經濟學家馬光遠,國金證券研究所所長蘇晨,興證資管首席經濟學家、總裁助理王德倫,中信建投證券首席策略官、董事總經理陳果,國投證券首席策略分析師林榮雄,國聯證券前瞻研究首席分析師郭荊璞。

以新引質 重煥活力:開啟經濟探索之旅

網易傳媒副總裁田華在會上表示,我們以“以新引質 重煥活力”為主題共同開啟一場關於新質生產力、宏觀經濟活力、房地產行業趨勢、新能源產業機遇、資本市場動向的深度探索之旅。透過我們共同的努力,可以更好地把握新質生產力的發展機遇,推動經濟高質量發展,為社會創造更多的價值。

中國企業改革與發展研究會常務副會長、《企業觀察報》社董事長許金華表示,當今世界,新一輪科技革命和產業變革深入發展,圍繞科技制高點的國際競爭空前激烈。以“新”引“質”,產業發展是著力點。我們要推動產業創新,升級傳統產業,賦能發展新興產業,佈局未來產業,提升產業鏈整體競爭力。

經濟活力:宏觀經濟形勢與政策展望

全國政協常委、經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原黨組書記馬建堂的演講主題為“從資料看國民經濟克服困難總體向好”。對於國家統計局釋出的前10個月及10月當月主要的經濟指標,他表示,如果看全年的指標走勢,可能本輪經濟週期的變化在三季度已經築底,國家統計局的一些資料表明這個走勢。統計局資料以外的一些行政記錄對此反映的可能更加明顯。他列舉了房地產、進出口等30多個主要的經濟指標,充分說明了中國經濟已明顯築底、企穩向好。

十三屆全國政協經濟委員會副主任楊偉民的演講標題是“加大結構性改革力度,鞏固經濟長期向好基本面”。他在會上表示,未來我們應該繼續深化收入分配製度改革,實行給居民讓利的財稅和金融政策,加大對低收入群體的轉移支付力度,從而提高居民可支配收入佔國民收入的比重。要推進公共管理行業和行政區劃改革,降低企業部門中金融和壟斷行業的收入佔比。針對十八屆三中全會以來的“提高國有資本收益上繳公共財政比例”,他認為還可以進一步加大力度。

十三屆全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦發表演講,演講主題是“落實三中全會精神,以結構性改革擴大消費需求”。他表示,現階段我們面臨著宏觀經濟穩增長的壓力,主要挑戰是總需求水平下降,主要是消費需求不足,重點是服務消費不足。透過對比中國與OECD國家在相同發展階段的消費資料,可以看到中國的消費需求存在顯著的結構性偏差,簡單地邊際改善難以矯正,需要透過結構性改革加以解決。

國家資訊中心原總經濟師祝寶良的演講主題為“2024-2025經濟形勢分析和政策取向”。他在會上表示,近期一攬子增量政策的出臺預示著明年也將出臺一些新政策。這些政策有希望使中國明年的經濟增長速度達到5%左右。

面對“居民消費需求疲軟”“房地產持續調整”“政府財政困難”“內需不足”“出口貿易面臨挑戰”五大問題,中央政治局會議於9月26日出臺了一些新政策。經計算,這些政策至少能使今年四季度的GDP在三季度基礎上增加0.6%,預計全年經濟增長目標基本能夠實現。近期的一攬子增量政策主要針對“化債”與“注資”方面,但並沒有直接出臺真正拉動消費的相關政策,這就意味著拉動消費的政策將成為未來的政策重點之一。

市場活力:一攬子增量政策下財富管理新機遇

中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝以“以靜制動”為題發表了主題演講。他認為,在當下複雜的內外部環境裡,尤其是在特朗普即將上臺的背景下,最好的應對策略應該是“蛇的策略”,以不變應萬變,以靜制動。他提議,現在的形勢一定要打“南風局”,順著來,牛市的情緒就會走得綿長且健康。他提醒投資者要保持“應無所住”的心態,並認為這應該是投資永遠保持不敗的不二法則。

隨後,中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝與著名經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事洪灝圍繞“一攬子增量政策下財富管理新機遇”進行了深入對談。劉煜輝認為,對當前A股投資來說,成交量比點位更重要,只要能每個交易日保持在1.5萬億以上,就有大把的賺錢機會。洪灝表示,A股遊資的成交量是以前歷史均值的5-10倍,監管應該警惕遊資扎堆微小盤股的風險,以免造成類似今年1、2月份的資金踩踏事件。

行業活力:產業升級與前景展望

著名經濟學家馬光遠的演講主題是“房地產新政:邏輯、情緒與趨勢”。他在會上表示,中國房地產問題不是政策的問題,更重要的是各種各樣的人對房地產的誤讀,對房地產週期、規律加上各種各樣的情緒。目前,所有的房地產政策基本都到位了,過去三年房地產的調整是一場教訓,值得總結和反思。

針對當前房地產形勢,他認為房地產市場目前最大的風險就是風險沒有出清。市場怎麼樣才能出清?他認為,第一,必須確保交房承諾的兌現。這應被視為政府的明確承諾,向市場傳遞出不會讓任何一套房子爛尾的強烈訊號。第二,開發商的資金問題也需得到妥善解決。面對複雜的市場環境,我們不應讓開發商輕易倒閉。

國金證券研究所所長蘇晨的演講主題為“新能源行業當前階段及前景展望”。他表示,新能源行業已成為中國製造業的頂級名片,目前面對的主要問題是產能過剩,產能過剩的解決依賴於需求上升和行業重組或兼併。光伏產業成本持續下降是其永恆的主題。目前,光伏產業鏈面臨盈利壓力和產能過剩的挑戰,但隨著中央政策的出臺,市場預期產能將得到清理,蘇晨判斷,光伏產業盈利底部已經出現,明年二季度大機率出現向上反轉。

資本市場活力:A股前景與策略分析

目前,上證指數圍繞3200-3400點左右反覆震盪,如何看待後市行情?在圓桌對話環節——“資本市場活力:A股策略分析”,興證資管首席經濟學家、總裁助理王德倫作為主持人與中信建投證券首席策略官、董事總經理陳果、國投證券首席策略分析師林榮雄,以及國聯證券前瞻研究首席分析師郭荊璞展開了深入討論:未來3—6個月股市是否會創新高,以及哪些賽道更有潛力。

對A股市場整體的看法,後續市場表現的展望,中信建投證券首席策略官、董事總經理陳果表示,雖然看表面指數在振盪,但是從判斷牛市三個最核心的因子:價、量、架構來看,告訴大家的只有兩個字就是牛市。他覺得,股市一個月之內要創新高很難,但是3-6個月大機率還是要創新高的。

國投證券首席策略分析師林榮雄則認為,後市震盪趨勢可能還會維持相當一段時間,核心的原因是市場的對美憂慮情緒。他同時認為,半導體有可能會成為國產汽車後的下一個熱門賽道,國內第二季度半導體景氣的盈利已經出現了環比的改善,所以,他提議高舉以半導體為核心的科技科創大旗,在結構上進行突破。

股票是風險資產,而黃金作為避險資產的代表,今年也漲得很好。國聯證券前瞻研究首席分析師郭荊璞表示,三因素模型(美元空頭、通貨膨脹預期、危機期權)從歷史上拓展到現在,基本上在2/3以上的時間能解釋99%的金價。然而,歷史上也存在一定的週期性會脫離三因素框架。他表示,黃金偏離了三因素定價,意味著可能後面三因素當中要麼是美元空頭會有進一步的反應,美元指數會有比較大幅度的下降空間,要麼美國或者全球的通貨膨脹可能會超出目前降息軌道里的預期。

網易經濟學家年會(NAEC)由中國內容資訊領軍品牌網易傳媒傾力打造, 自2010年創辦起,網易經濟學家年會已成功舉辦了十五屆冬季年會和十二屆夏季論壇,在經濟學界和企業界都產生了顯著影響力,是國內知名的財經論壇IP。

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