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觀點丨A股突變! 兩路資金搶風頭

2024-12-04 22:47:20

(文中所涉個股只作為資料板塊分析,不作買賣依據)

今天A股痛感強烈!兩市超4300只個股下跌,中位數下跌1.7%,多頭透過權重穩指數,黃白線分化,多個熱點呈現衝高回落,虧錢效應明顯。此外,市場風格突變,“中字頭”代表的紅利股走強,題材股普跌。

重要會議越來越近,市場預期增量政策即將到來,市場短期難有大幅調整,回撥依然是低吸機會!

盤面分析:

今天三大指數震盪調整,滬指小幅收跌,深成指和創業板指均跌超1%,兩市個股跌多漲少,虧錢效應明顯。

今天大盤衝高回落也在預期之內,昨天我們已做過詳細分析。這裡指數要想突破必須具備兩個硬性條件,一個是權重發力帶動放量,一個是題材走強帶動人氣,缺一不可。而今天市場全天都處於縮量狀態,這個量能級別難以支援有效突破。

逼近趨勢反壓線,今天多空雙方一度非常焦灼,上午基本不分伯仲,直到下午才決出勝負,2點過後開始跳水。既然久攻不下,不如先偃旗息鼓,待重整兵馬後,再發起新一輪進攻!

對於大盤衝高回落,大家也無需過於擔心,重要會議之前,市場難有大幅回撥,短期重點關注13日線3335附近的支撐。短期調整,不改中長線繼續看好,後市依然持樂觀態度。

操作上,指數看漲不追漲。 只要不出現破位走勢,場內資金不大面積離場,不觸發系統性風險,便可看漲。不追漲是因為量能不放大,場外資金並不認可這個位置安全,等待變盤給出方向。同時不追漲,也是為了應對盤面出現日內下殺的突發狀況,有效控制回撤,今天午後盤面驗證了這一點,早上追漲的都是要吃麵的。

值得關注的是,今天 紅利股有所表現,但遊資更瘋狂。 多隻人氣股高位劇烈震盪, 尾盤階段出現了資金搶籌的現象,其中利歐股份暴力上板,全天成交137.17億元,居東方財富156.7億元之後,居兩市第二位,換手率高達51%。龍虎榜顯示,前5大營業部買入額都超1.37億元,中信證券浙江分公司等3個席位買入都超過2.3億元。永輝超市、巖山科技也雙雙回封漲停。

當下遊資依舊佔據主導! 機構平庸是指數遲遲上不去的病根所在。

只要市場量能保持在1.5萬億以上,就不缺賺錢效應,操作上把握熱點輪動中的結構性機會是關鍵。

板塊分析:

一、自主可控

在多重訊息面的刺激下,今天半導體板塊雖然衝高回落,但核心標的依然受到資金認可,HBM方向的宏昌電子、亞威股份全天封死一字板,算力晶片方向的景嘉微逆勢大漲,海光資訊衝高。儲存晶片方向的大為股份一字板,中電港漲停。汽車晶片方向的動力新科、曠達科技、華培動力漲停,納芯微漲超10%。

目前半導體板塊辨識度最高的是 3連板的皇庭國際, 股價低,資金認可度高, 大單頂一字,明天還可以繼續關注。

在外部打壓下, 只有實現全產業鏈國產替代,才能不再受制於人。

而汽車晶片是我們目前亟需解決的首要難題。 目前新能源汽車已成為繼房地產之後的國內第二大支柱性產業,而汽車晶片 進口比例高, 如果不盡快實現汽車晶片國產化,後面一旦被卡脖子,後果不堪設想,畢竟是關乎6萬億的市場。

所以汽車晶片國產替代的緊迫性最強,預期差最大,後面不排除會迎來政策強力支援,短期可以重點關注汽車晶片、MCU晶片方向。

國民技術,汽車晶片+MCU晶片,當前公司車載、車規晶片產品已批次用於汽車後裝行業。

捷捷微電,汽車晶片,目前公司推出的車規級SGT MOSFETs產品,部分產品已在新能源車上實現車用。

自主可控的國產作業系統方向今天也有積極反饋,中國長城午後一度衝擊漲停,帶動中國軟體,飛天誠信大幅衝高。

明天中國長城如果能繼續走強,自主可控有望向國產算力(華為昇騰、910C)擴散,可以逢低潛伏。

二、機器人

近期,機器人產業利好不斷! 華為正聯合中國移動、樂聚機器人開展5.5G網路場景下的機器人應用,面向B端和C端的多種場景。

特斯拉釋出新一代機器人靈巧手影片,受到市場高度關注。

有機構認為,人形機器人產業鏈目前正處於“0-1”向“1”不斷加速靠近階段,2024年是人形機器人商業化元年,人形機器人商業化落地可期。 受訊息催化,今天機器人產業鏈迎來爆發,板塊掀起漲停潮。

機器人板塊不與指數共振,很難有大的持續性,整體還是輪動題材。今天板塊情緒高潮後,明天大機率會分歧,操作上儘量聚焦核心。

市場 猜測,華為近期動作頻頻,華為人形機器人最快明年將量產,有望帶動國內人形機器人產業鏈的快速發展。短期可以重點關注華為機器人概念,尤其是核心受益於華為機器人量產的合作伙伴。

華為機器人:中堅科技、兆威機電、拓斯達、高新興、禾川科技

三、大消費

近期商務部等9部門印發《關於完善現代商貿流通體系推動批發零售業高質量發展的行動計劃》,其中提出,推動零售業創新提升。

受利好刺激,零售的國光連鎖、中百集團、匯嘉時代、永輝超市等多股漲停。

消費品以舊換新政策不斷加碼,商務部資料顯示,截至11月初,已有3000多萬人參與消費品以舊換新,帶動銷售超4000億元。

大消費方向也反覆活躍,桂發祥上演地天板,晉級9連板。一鳴食品7連板,嶺南股份3連板,味知香、煌上煌等個股漲停。

重磅會議在即,資金還在博弈大消費的政策預期,一旦靴子落地,炒作的邏輯也將兌現,短期不適合再去追漲,衝高反而是逐步兌現的機會。

編輯:徐建華

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