A股上市銀行2024年度業績快報陸續披露，其中城商行最為積極，已有8家正式公佈了成績單。湘財Plus使用當下爆火的DeepSeek對8家城商行的業績表現進行評價，在僅勾選“深度思考（R1）”的條件下，以營收、淨利潤、資產質量、存貸款規模等資料及增速為維度，100分為滿分進行打分。
已披露業績快報的城商行中，杭州銀行的評分最高，達到92分，DeepSeek認為杭州銀行2024年業績呈現出高增長、高質量、低風險的全面優勢，有望進一步鞏固其區域龍頭地位，向全國性標杆銀行邁進。
被稱為城商行優等生的寧波銀行評分低於80分，其中淨利潤增速僅6.23%，被扣8分，撥備覆蓋率驟降71.79個百分點，被扣7分。DeepSeek認為，寧波銀行需要在盈利動能與風險緩衝間尋找平衡。
兩家銀行評分低於70分，分別是淨利潤同比下降的廈門銀行、營業收入同比下降的鄭州銀行，其中鄭州銀行評分僅65分，在已披露業績快報的8家城商行中分值最低，其扣分項包括，營收負增長（-10分）、淨利潤增速接近停滯（-8分）、ROE持續低位（-7分）、資本補充能力較弱（-5分）、盈利效率遠低於行業（-5分）。
Deepseek指出，鄭州銀行2024年業績呈現“營收收縮、盈利疲軟、效率低下”的特徵，核心競爭力和盈利模式亟待最佳化。若未來無法改善收入結構、提升資產質量或增強資本實力，業績壓力將進一步加劇。
以下為Deepseek對8家上市城商行2024年度業績快報打分的具體情況：
杭州銀行綜合評分：92/100
評分依據：
優勢（60分）：
淨利潤增速超18%，盈利質量行業標杆（+20分）；
存款增速21.74%，負債端優勢顯著（+15分）；
不良率0.76%且撥備覆蓋率超500%，風控能力頂尖（+15分）；
ROE達16%，資本效率領先（+10分）。
扣分項（8分）：
撥備覆蓋率小幅下降（-5分）；
貸款增速略低於存款增速，需關注資產端收益平衡（-3分）。
總結：杭州銀行2024年業績展現“高增長、高質量、低風險”的全面優勢，核心指標均處城商行第一梯隊。若未來能維持負債端成本優勢、最佳化貸款定價能力，並穩定撥備覆蓋率水平，有望進一步鞏固其區域龍頭地位，向全國性標杆銀行邁進。
南京銀行綜合評分：85/100
評分依據：
優勢（50分）：
營收利潤雙增長，增速領先同業（+15分）。
不良率持續下降，資產質量優異（+15分）。
ROE保持高位，盈利效率突出（+10分）。
規模擴張穩健，區域競爭力強（+10分）。
扣分項（15分）：
撥備覆蓋率下降，風險覆蓋能力減弱（-5分）。
淨利潤增速低於營收，成本端存隱憂（-5分）。
ROE微降，需警惕盈利能力持續性（-5分）。
總結：南京銀行2024年業績體現“規模增長+質量改善”的雙輪驅動，但需關注撥備策略調整對長期風險抵禦能力的影響。若後續能穩定撥備水平並最佳化成本結構，業績潛力可進一步提升。
齊魯銀行綜合評分：83/100
加分項（55分）：
淨利潤增速17.77%，盈利質量行業領先（+20分）；
不良率連續六年下降，撥備覆蓋率提升（+15分）；
總資產增速14.01%，規模擴張穩健（+10分）；
每股收益增長11.49%，股東回報改善（+10分）。
扣分項（17分）：
營收增速4.55%，顯著低於同業（-8分）；
ROE小幅下滑，資本效率承壓（-5分）；
不良率1.19%，高於頭部城商行（-4分）。
總結：2024年，齊魯銀行業績呈現“利潤強、營收弱”的分化特徵，建議重點關注以下方向：突破收入瓶頸：發力財富管理、供應鏈金融，提升非息收入佔比；深耕區域經濟：依託山東省產業優勢，聚焦綠色金融、鄉村振興；平衡規模與效率：最佳化資本配置，穩定ROE水平。
江蘇銀行綜合評分：82/100
加分項（55分）：
總資產增速16.12%，規模優勢碾壓同業（+15分）；
淨利潤突破300億，絕對規模領跑城商行（+15分）；
不良率0.89%，資產質量穩居第一梯隊（+10分）；
ROE保持13%以上，資本效率優於多數股份行（+10分）；
存款增速12.83%，負債結構相對穩定（+5分）。
扣分項（18分）：
撥備覆蓋率大幅下降39.43個百分點（-8分）；
ROE同比下滑0.93個百分點（-5分）；
基本每股收益負增長（-3分）；
貸款增速低於資產增速，資產結構需最佳化（-2分）。
總結：江蘇銀行“規模為王”策略成效顯著，但需在盈利質量與風險緩衝間尋求平衡。若2025年能穩住撥備水平、提升中間收入佔比，有望實現“量質並舉”。
寧波銀行綜合評分：78/100
評分依據：
加分項（43分）：
不良率0.76%，資產質量行業標杆（+15分）；
存貸款增速均超17%，規模擴張強勁（+12分）；
資本充足率提升，資本基礎穩固（+10分）；
撥備覆蓋率仍高於行業均值（+6分）。
扣分項（22分）：
淨利潤增速僅6.23%，顯著低於同業（-8分）；
撥備覆蓋率驟降71.79個百分點（-7分）；
ROE下降1.49個百分點（-5分）；
每股收益增速偏低（-2分）。
總結：寧波銀行2024年呈現“規模強、盈利弱、風控優”的特徵，需在盈利動能與風險緩衝間尋找平衡。若未來能提升中間業務佔比、穩定撥備水平，業績潛力有望釋放。
長沙銀行綜合評分：75/100
加分項（40分）：
淨利潤增速高於營收，盈利韌性顯現（+10分）；
不良率穩定，撥備覆蓋率微升（+10分）；
總資產增速與行業同步，規模穩健（+10分）；
每股收益增長7.3%，股東回報小幅改善（+10分）。
扣分項（25分）：
營收增速4.57%，顯著落後同業（-10分）；
ROE連續下滑，資本效率走弱（-5分）；
中間業務未見突破，收入結構單一（-5分）；
撥備覆蓋率僅314%，風險緩衝低於頭部銀行（-5分）。
總結：2024年，長沙銀行以“穩增長、控風險”為主基調，核心指標表現平穩但略顯保守，建議重點關注以下方向：加速數字化轉型：發力財富管理、供應鏈金融，提升非息收入佔比；深耕區域經濟：依託湖南產業優勢，聚焦中小微企業與綠色金融；最佳化負債結構：提高低成本存款佔比，緩解息差壓力。
廈門銀行綜合評分：68/100
加分項（25分）：
不良率下降至0.74%，資產質量改善（+10分）；
一般貸款增長2.87%，結構最佳化（+5分）；
撥備覆蓋率391.94%，風險抵禦仍高於行業（+10分）。
扣分項（32分）：
淨利潤負增長（-10分）；
ROE跌破10%，資本效率顯著下滑（-8分）；
貸款總額收縮，信貸擴張乏力（-7分）；
營收增速僅2.82%，增長動能不足（-7分）。
總結：2024年，廈門銀行呈現“穩質量、弱增長”特徵，營收增長乏力，盈利承壓，縮表隱現，撥備消耗加速，建議重點關注以下方向：深耕區域特色：強化“兩岸臺商”服務定位，拓展跨境金融與貿易融資；最佳化收入結構：發力財富管理、綠色金融，提升非息收入佔比；平衡風險與增長：審慎控制撥備消耗，避免資產質量波動衝擊盈利。
鄭州銀行綜合評分：65/100
評分依據：
扣分項（35分）：
營收負增長（-10分）；
淨利潤增速接近停滯（-8分）；
ROE持續低位（-7分）；
資本補充能力較弱（-5分）；
盈利效率遠低於行業（-5分）。
加分項（5分）：
資產規模穩健擴張（+3分）；
每股淨資產小幅提升（+2分）。
總結：
鄭州銀行2024年業績呈現“營收收縮、盈利疲軟、效率低下”的特徵，核心競爭力和盈利模式亟待最佳化。若未來無法改善收入結構、提升資產質量或增強資本實力，業績壓力將進一步加劇。建議重點關注以下方向：最佳化收入結構：加大中間業務（如財富管理、投行業務）佈局，降低對傳統利息收入的依賴；強化風險管控：嚴控不良貸款率，避免撥備覆蓋率大幅波動；提升資本效率：透過利潤留存或增資擴股補充資本，支撐規模擴張與盈利增長。
