【熱點速讀】1、NAND/DRAM新增投產產線有哪些？主要在哪些重點方向？2、美光推出PCIe Gen5 60TB SSD3、CEO：全球晶片短缺不會重演，AI手機處理器需求持續上升4、翔港科技對金泰克追加投資1億元5、摩爾執行緒正式辦理上市輔導備案登記6、機構：Q3全球矽晶圓出貨環比增長6%，來自手機的需求有所改善
1、NAND/DRAM新增投產產線有哪些？主要在哪些重點方向？
不同於此前階段會出現的逆週期投資，在2023-2024年儲存產業整體工廠建設情況較為冷清，處於減產和產能恢復時期。走過盲目擴張產能、以規模效應夯實競爭優勢的野蠻生長階段，儲存產業逐漸走向精細化、聚焦先進技術和高價值產品等核心競爭力，技術優先、技術領先將成為主基調。因此，我們也可以看到在2025年及之後，各儲存原廠的投資擴產重點將放在更尖端技術領域。
三星電子
三星電子NAND Flash主要生產基地位於韓國和中國西安，其DRAM生產基地位於韓國。其中三星電子在韓國平澤的儲存器生產基地為全球最大的儲存器生產基地，目前三星電子在平澤共建成有P1、P2、P3三座工廠，P4工廠預計將於今年年底完工，明年投產。據最新訊息，三星電子已確定P4第一條生產線的投資方向，將同時量產NAND和DRAM。此外，P5工廠也正在建設中，不同於P1-P4各僅有四個潔淨室，P5是一座擁有八個潔淨室的大型晶圓廠，但P5的具體用途尚未確定，預測也將會是如P3/P4一樣的混合工廠。
除新建工廠產線外，三星電子還在針對舊產線改造，如計劃將P2工廠的DRAM生產線由生產1z DRAM改為1b DRAM或更尖端的DRAM產線。
SK海力士
同三星電子一樣，SK海力士（包括Solidigm）的儲存器生產基地主要分佈在韓國和中國，其中NAND Flash生產基地位於韓國和中國大連，DRAM生產基地位於韓國和中國無錫。據悉，此前停止建設的位於韓國的M15X工廠已經恢復建設，計劃於明年11月竣工並生產包括HBM在內的DRAM產品。
SK海力士在今年下半年也宣佈，將在未來5年內投資103萬億韓元（約合747億美元），加強半導體事業競爭力，計劃將約80%（約合595億美元）投資於HBM等AI相關領域。
美光
美光的儲存器生產基地主要分佈在新加坡、日本、中國臺灣還有美國，其中NAND Flash生產位於新加坡還有美國，DRAM生產位於中國臺灣、日本和美國。
據悉，美光在中國臺灣工廠將於2025年開始生產1γ DRAM，日本廣島工廠將於2026年開始生產。而其在美國新建的工廠預計在2026-2029年期間投產，愛達荷州晶圓廠預計2026年9月投產DRAM，紐約廠則計劃2028年或之後上線。
鎧俠/西部資料
鎧俠和西部資料合資共建NAND Flash工廠，其主要生產基地位於日本的四日市和巖手縣北上市。據悉，北上市的K2工廠已經於近日竣工，預計在2025年秋天投產。K2工廠將量產其最先進的BiCS8 218層3D NAND產品。儘管此前因市況不佳，K2的生產計劃已經較最初推遲了一年半，但如果不盡快投產，已經建成的工廠將會遭遇巨大的裝置折舊成本，這將對面臨日本上市壓力的鎧俠還有處於業務分拆關鍵期的西部資料造成非常大的困擾。
2、美光推出PCIe Gen5 60TB SSD
美光宣佈，開始與客戶一起對其60TB資料中心用6550 ION NVMe ™ 系列SSD進行認證，也是業界首款 E3.S 和 PCIe Gen5 60TB SSD，採用美光G8 232層 TLC NAND。6550 ION 在高容量 NVMe 工作負載方面表現出色，例如聯網 AI 資料湖、採集、資料準備和檢查點、檔案和物件儲存、公共雲端儲存、分析資料庫和內容交付。
6550 ION系列SSD引入了主動狀態電源管理 (ASPM)。這一新功能使硬碟在 L1 狀態下的空閒功耗為 4 瓦，而在 L0 狀態下的空閒功耗為 5 瓦，空閒時的能效提高高達 20%。額外的能效優勢來自其採用232層 NAND，比競爭性的 60TB SSD 領先一到三代 NAND，使該硬碟僅使用 20 瓦便可達到其公佈的效能資料。
效能方面，6550 ION系列SSD順序讀取速度最高可達12,000 MB/s，順序寫入速度最高可達5,000 MB/s。美光表示，與競爭性的 60TB 硬碟相比，6550 ION系列可提供高達：
順序讀取速度提高 179%，每瓦讀取頻寬提高 179%；
順序寫入速度提高 150%，每瓦寫入頻寬提高 213%；
隨機讀取速度提高 80%，每瓦讀取 IOPS 提高 99%；
與競爭性 60TB SSD 相比，6550 ION 在關鍵 AI 訓練工作負載方面也表現出色，可實現：
NVIDIA ® Magnum IO™ GPUDirect ® Storage (GDS)效能提升 147% ，能效提升 104%；
深度學習IO Unet3D 測試的 4KB 傳輸效能提高 30%，能效提高 20%；
AI 模型檢查點的完成時間提高了151%，而競爭對手的能耗則高出 209%；
受惠AI熱潮的積極推動，高容量企業級固態硬碟的市場需求正在迅速增長，除了美光科技，其他各家原廠也在積極規劃大容量SSD發展：
三星電子16TB和32TB QLC SSD已大規模量產，64TB QLC SSD目前正在驗證中，計劃下半年量產，今年第四季度將128TB QLC SSD增加到產品線中；2024~2026年之間推出256TB SSD ，2027~2029年推出512TB SSD，1PB SSD預計釋出日期是2035年；
SK海力士60TB eSSD目前正在接受客戶驗證，並計劃2025年上半年開始供應122TB eSSD；
Solidigm今年年中曾展示122TB 企業級QLC SSD概念產品，預計2025年初發布，2025年上半年實現批量出貨；
西部資料128TB企業級SSD採用218層BiCS8 QLC NAND，計劃在2027財年推出256TB SSD，並已將1PB SSD納入其未來路線中。
3、高通CEO：全球晶片短缺不會重演，AI手機處理器需求持續上升
高通CEO Cristiano Amon近日表示，儘管對支援人工智慧的智慧手機需求在上升，AI熱潮也不會導致如疫情期間的全球晶片短缺重演，他表示，如今半導體領域的需求和供應處於100% 的平衡。高通已為提高晶片產能進行了“大量”投資。
Amon表示，隨著使用者升級到技術更先進、具有AI功能的手機，智慧手機處理器的需求會繼續上升。
受惠於手機晶片和汽車晶片的需求強勁，高通7-9月銷售收入和利潤加速增長，並對本季(截至12月底)提出了樂觀的銷售展望，25財年第一季度，中國OEM手機收入環比增長將超過40%。
4、翔港科技對金泰克追加投資1億元
11月1日下午，翔港科技釋出公告稱，計劃以自有或自籌資金對金泰克追加投資人民幣10,000萬元，按照金泰克目前股東結構，本次投資後公司持有金泰克的股權比例將由10%增加至13.8889%。
自公告發布以來，翔港科技連續多日漲停，截止至11月12日收盤，股價漲幅35.5%。
5、摩爾執行緒正式辦理上市輔導備案登記
國內GPU獨角獸摩爾執行緒今日在北京證監局辦理上市輔導備案登記，正式啟動A股上市程序，輔導機構為中信證券。
摩爾執行緒成立於2020 年10月，以全功能 GPU 為核心，致力於向全球提供加速計算的基礎設施和一站式解決方案，為各行各業的數智化轉型提供強大的 AI 計算支援。
摩爾執行緒在2022年3月推出第一代全功能GPU晶片“蘇堤”，當年11月釋出第二顆全功能GPU晶片“春曉”，2023年9月釋出GPU晶片“麴院”，推出大模型智算加速卡MTT S4000和KUAE誇娥千卡計算叢集、算力管理平臺MCCPlatform等；今年7月其AI旗艦產品誇娥（KUAE）智算叢集解決方案從千卡級別大幅擴充套件至萬卡規模。
6、機構：Q3全球矽晶圓出貨環比增長6%，來自手機的需求有所改善
SEMI最新資料顯示，2024年第三季度全球矽片出貨量環比增長5.9%至32.14億平方英寸，較去年同期的30.10億平方英寸增長6.8% 。
SEMI SMG 主席、環球晶圓副總裁兼首席審計師李崇偉表示：“第三季度的晶圓出貨量延續了今年第二季度以來的上升趨勢。整個供應鏈的庫存水平都有所下降，但總體上仍然處於高位。用於人工智慧的先進晶圓需求持續強勁。然而，汽車和工業用途的矽晶圓需求繼續低迷，而用於手機和其他消費產品的矽片需求則出現了一些改善。因此，2025年可能會繼續呈現上升趨勢，但預計總出貨量尚未恢復到2022年的峰值水平。”
