1221年，地點印度河畔，札蘭丁率700精兵猛攻蒙古軍中路，一度接近成吉思汗跟前，有望俘虜對手，在功勞薄上新增一筆。此時，速不臺率軍從後方衝殺而來，花剌子模軍猝不及防，陣腳大亂，一敗塗地。札蘭丁身披鎧甲，也只能跳進河中，拼命游到對岸，這才躲過一劫。
札蘭丁，花剌子模國王，也是一代名將。1217年，成吉思汗將攻打金國的重任交給他最信任的大將木華黎，然後親率15萬蒙古騎兵西征。蒙古騎兵，橫掃歐亞，成吉思汗先消滅西遼，接下來便攻打花剌子模，為商團復仇。
花剌子模，中亞強國，號稱有40萬兵馬，實力不容小覷。誰知，國王摩訶末不給力，花剌子模連戰連敗，城池紛紛陷落。1219年，面對蒙古騎兵的進攻，札蘭丁主張正面迎戰，但摩訶末不敢，他放棄都城玉龍傑赤，逃到裡海的一座小島上。
1220年，摩訶末躺在病榻上，奄奄一息，將花剌子模託付給札蘭丁，讓他守住祖宗的基業。札蘭丁隨即離開裡海，回到花剌子模招募兵馬。幾個月後，前來投靠札蘭丁的將士有十萬人，花剌子模再次煥發活力。
得知札蘭丁還有十萬兵馬，成吉思汗從呼羅珊分兵一千，準備去活捉札蘭丁。成吉思汗看來，札蘭丁麾下計程車兵，都是一幫烏合之眾，只要蒙古騎兵殺來，他們自己會潰散。結果，大將帖格出陣亡沙場，一千多蒙古騎兵全軍覆沒。
西征以來，花剌子模不堪一擊，一千蒙古騎兵被殲滅，成吉思汗覺得札蘭丁還是有點料。為此，成吉思汗派遣大斷事官失吉忽禿忽率3萬精兵追擊，力求活捉札蘭丁。大斷事官，相當於丞相；失吉忽禿忽，成吉思汗的得力干將，地位跟蕭何、諸葛亮一樣。
3萬蒙古騎兵殺來，雙方在八魯灣列陣，準備進行決戰。札蘭丁麾下兵馬有10萬，兵力優勢明顯。為了製造假象，迷惑對手，失吉忽禿忽連夜讓每位騎兵在戰馬上佈置一位假人，讓花剌子模人認為這就是蒙古騎兵的主力，從而產生畏懼心理。
第二天，雙方列陣，花剌子模軍看到蒙古騎兵數量突然增多，認為是成吉思汗殺來，都想直接撤退，儲存主力。札蘭丁是個明白人，花剌子模連戰連敗，將士鬥志不高，士氣低迷。此時，一旦撤退，就意味著潰散；蒙古騎兵再發起衝擊，就是全軍覆沒的結局。
狹路相逢勇者勝，札蘭丁大聲呼喊，說自己人多勢眾，不用害怕對手。接著，札蘭丁身先士卒，花剌子模軍從兩側包抄而來，利用密集箭雨射擊，將蒙古騎兵包圍起來。失吉忽禿忽招架不住，便下令蒙古兵向中路靠攏，準備撤退。
巴魯灣，丘陵眾多，地面凹凸不平，蒙古騎兵的機動性無法施展。坑坑窪窪的地面，蒙古騎兵亂成一團，紛紛倒在箭雨之下。接下來，札蘭丁出動步兵，與騎兵配合作戰，3萬蒙古騎兵幾乎全軍覆沒，失吉忽禿忽率少量親兵逃跑。
得知失吉忽禿忽兵敗，成吉思汗只好御駕親征，親自會會札蘭丁，看看他究竟有何能耐。八魯灣之戰，札蘭丁雖然獲勝，但麾下兩位大將矛盾尖銳，為了搶奪戰利品，差點兵戎相見。內部凝聚力不強，札蘭丁不敢迎戰，只能連夜撤兵。
抵達印度河畔時，札蘭丁無路可退，只能硬著頭皮與蒙古騎兵決戰。此時，札蘭丁身披鎧甲，跨上戰馬，親率700精銳騎兵充當“敢死隊”，直接殺向蒙古騎兵的中路，給成吉思汗一個意外的驚喜。
蒙古騎兵所向披靡，札蘭丁一路潰逃，成吉思汗壓根就沒想到他會來這招，直接從中路進行衝殺。蒙古騎兵主力部署在兩翼，中路人數不多，一下子就被扎蘭丁給打懵了。眼看就要殺到跟前，活捉成吉思汗，但札蘭丁還是嫩了一點。
小股騎兵誘敵，中路撤退，兩側包抄，還有一支精銳大迂迴穿插，這是蒙古騎兵常用的戰術。印度河畔之戰，成吉思汗早已讓速不臺率軍繞道，在激戰時從後方殺出來，攻打花剌子模軍的側後。對此，札蘭丁一無所知，還以為成吉思汗不過如此，擊敗他不難。
哲彆強攻兩側，速不臺從後方殺來，本就對蒙古騎兵有畏懼心理的花剌子模軍陣腳大亂，紛紛潰散。札蘭丁腹背受敵，遭受夾擊，只能血戰一番，然後縱身跳進印度河，遊向對岸。此時，札蘭丁身邊只有四千餘人，十萬軍隊損失殆盡。
成吉思汗佩服札蘭丁，直言：“生子當如札蘭丁”，讓隨從的拖雷等好好學習，要跟札蘭丁一樣勇猛。如此，成吉思汗下令士兵不要彎弓射擊，札蘭丁才得以安全抵達對岸，投靠德里蘇丹，後東山再起。
1224年，札蘭丁返回花剌子模，東征西討，實力有所恢復。1231年，窩闊臺大汗派綽兒馬罕率3萬蒙古騎兵出征，與札蘭丁進行決戰。一番廝殺後，札蘭丁戰敗，逃入庫爾德斯坦的深山中，被山農打死。
