殘唐時代自從"勇南公"李存孝，"鐵篙大王"王彥章，"白馬銀槍"高思繼等相繼離去，楊袞退隱山西池州火塘寨。這時，劉知遠就開始雄霸天下，成了戰神。
劉知遠原是潼關大帥嶽彥真的馬伕，會鬥過王彥章，後跟隨大太保李嗣源的女婿石敬塘，李嗣源得了天下後，讓石敬瑭做了河東節度使，石敬瑭為了得天下，勾結契丹狼主耶律德光，出賣燕雲十六州。
對此，劉知遠非常憤怒，但礙於與石敬瑭的結拜之情，仍然盡力輔佐石敬瑭，後石敬瑭得了天下，建立後晉，劉知遠成了後晉兵馬都招討，但石敬瑭對外稱臣，對內橫徵暴斂，各地紛爭，當時魏州節度使範延光率先起兵，石敬瑭派楊光遠領兵平叛，
哪料，楊光遠與範延光卻兵合一處，殺了石敬瑭的長子與次子，石敬瑭派出了劉知遠征討，這個時期，已沒有諸候是劉知遠的敵手，楊袞退隱，高行周是劉知遠的磕頭弟兄，所以當楊光遠聽說劉知遠掛帥前來，望風而逃。
天福二年，"閩王"王延政在建州稱帝，派兵伐晉。劉知遠請命為帥，高行周為先鋒，郭威為副先鋒領兵五萬，前去平叛，這郭威可不是一般人物。
後來劉知遠建立後漢，郭威成樞密副使，潼關大帥，劉知遠死後，他的兒子劉承佑繼位，郭威起兵，讓自己的侄子柴榮與趙匡胤掛帥，推翻後漢，建立大周，後柴榮駕崩，柴宗訓繼位，趙匡胤陳橋兵變，建立大宋。
這些都是後話，暫且不提。這"閩王"王延政聽說是劉知遠掛帥，驚恐不安，聯絡"越王"錢鎦，錢鎦派大將董銓，周麟領兵5萬前來助戰。第二天，雙方在建州城下大戰，郭威，高行周無敵，斬殺八員反將，兵困建州，逼的"閩王"王延政自刎。
天福三年，鎮州節度使安重榮起兵造反，安重榮籠絡四方，聲勢日益浩大。石敬瑭又命劉知遠領兵二十萬前去平叛，一路，劉知遠勢如破竹，郭威，高行高無敵，連戰連捷，斬將無數，
直抵安重榮大本營`鎮州"，後安重榮內鬨，被手下擒拿，獻與劉知遠，劉知遠平叛返京，被加封為"天下都招討，兵馬大元帥"，後石敬瑭怕劉知遠功高鎮主，將劉知遠調認"河東節度使"，將自己的妹夫杜重威立為"禁軍元帥，天下都招討"。
天福七年，石敬瑭駕崩，兒子石重貴繼位，石重貴不願再在契丹面前稱臣，耶律德光興兵伐晉，但被劉知遠擊敗，劉知遠趁機掃平各地，驅逐了耶律德光，只剩最後一個對手，就是石敬瑭的妹夫"禁軍元帥"杜重威。劉知遠的盟弟高行周勇猛無敵，率軍攻佔汴梁城，清剿契丹殘餘，平了城內戰亂，得了傳國玉璽交與劉知遠，於是劉知遠登基，國號大漢，史稱"後漢"。
