雷遞網 雷建平 1月27日
提供家庭和社群醫療保健服務的BrightSpring Health Services（股票程式碼為“BTSG”）今日在美國納斯達克上市。
BrightSpring發行價為13美元，大幅低於此前的發行區間15美元到18美元。BrightSpring此次發行5333萬股，募資總額為6.93億美元。
BrightSpring宣佈將向約20,000名全職終身員工授予約1億美元的限制性股票單位獎勵。
BrightSpring執行長喬恩·盧梭 (Jon Rousseau) 表示：“我們敬業的員工是我們使命驅動型組織的基礎，我們很榮幸有機會以獨特的方式進一步投資他們。” “隨著我們不斷前進，對員工的投資始終處於首位，以便為患者提供高質量且具有成本效益的護理。透過大規模建立廣泛而深入的員工持股制，我們將繼續展示公司對獎勵和進一步激勵我們熟練且富有同情心的臨床醫生、藥劑師和護理人員以及更廣泛的BrightSpring團隊的承諾。”
KKR合夥人Max Lin 表示：“我們尊重BrightSpring，並很高興能夠支援該公司並分享這一重大事件。” “我們還很高興宣佈一項重要的、基礎廣泛的股權授予計劃，以感謝數千名辛勤工作和忠誠的員工的巨大努力，並進一步激勵這個集體組織成為醫療保健服務領域注重質量和創新的領導者。”
BrightSpring開盤價為12美元，較發行價下跌7.7%；收盤價為11美元，較發行價下跌15.38%；以收盤價計算，公司市值約18.83億美元。
9個月營收為64.5億美元
BrightSpring Health是一個以家庭和社群為基礎的醫療保健服務平臺，專注於為複雜的患者群體提供補充的醫療服務和藥房服務。
BrightSpring Health採用差異化的護理提供方法，採用專門構建的規模模型來解決需求最高和成本最高的患者所需的三項關鍵服務，重點關注老年人和專科患者，其中包括行為人群。
招股書顯示，BrightSpring Health在2020年、2021年、2022年營收分別為55.8億美元、 66.98億美元、77.2億美元；運營利潤分別為1.65億美元、 2.34億美元、1.88億美元；淨利分別為2115萬美元、 5126萬美元、-5422萬美元。
BrightSpring Health在2023年前9個月營收為64.5億美元，上年同期的營收為57.5億美元；運營利潤為7892萬美元，上年同期的運營利潤為1.64億美元；淨虧損為1.5億美元，上年同期的淨利為246萬美元。
導致BrightSpring Health淨虧損的重要原因是，利息支援較大，高達2.42億美元，上年同期的利息支援為1.58億美元。
BrightSpring Health在2023年前9個月Adjusted EBITDA為3.95億美元，上年同期的Adjusted EBITDA為3.83億美元。
BrightSpring Health預計2023年淨虧損為1.58億美元到1.63億美元，上年同期的淨虧損為5422萬美元。
BrightSpring Health預計2023年Adjusted EBITDA為5.3億美元到5.38億美元，上年同期的Adjusted EBITDA為5.23億美元。
KKR是大股東
IPO前，KKR Stockholder持股為69%，Walgreen Stockholder持股為29.6%，Jon Rousseau持股為3.7%。
IPO後，KKR Stockholder持股為47.5%，Walgreen Stockholder持股為20.4%，Jon Rousseau持股為2.5%。
以下是BrightSpring路演PPT（雷遞網精編處理）：
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