錦州銀行退市重組方案發布：全面現金要約收購
摘 要：錦州銀行公告稱，自願有條件全面現金要約，以港幣1.38元/股的要約價收購所有已發行的H股，及以人民幣1.25元/股的要約價收購所有已發行的內資股。整體總現金對價約為港幣48.54億元及人民幣31.46億元
文｜陳洪傑
編輯｜袁滿
1月26日夜間，錦州銀行(0416.HK）公告稱，代表要約人（遼寧金控，為錦州銀行股東）將作出自願有條件全面現金要約，以港幣1.38元/股的要約價收購所有已發行的H股（在中國內地註冊，上市地點在香港的企業股票），及以人民幣1.25元/股的要約價收購所有已發行的內資股（要約人及其一致行動人士已持有者除外）。
假設上述要約獲全數接納，遼寧金控應支付的總現金對價將約為港幣48.54億元（就H股而言）及人民幣31.46億元（就內資股而言）。
“要約實施後，本行H股將從聯交所退市。”錦州銀行進一步稱，鑑於其H股大部分時間一直處於相對較低的價格範圍內，交易量也一直低迷。
資料顯示，錦州銀行H股於截至最後交易日（包括該日）的90個交易日、180個交易日和360個交易日內的平均每日交易量僅佔已發行H股總數的約0.00015%、0.00010%和0.00007%。“因此，本行從股權市場有效融資的能力極為有限，目前的上市地位不再對經營提供切實可行的融資管道。”
此外，錦州銀行H股於2023年1月20日公告暫停買賣並於2023年2月2日公告重大財務重組資訊。
“由於相關交易仍存在不確定性......本行及其核數師仍無法確定公佈財務業績的時間表。如本行未能於2024年7月19日之前補救導致本行暫停買賣之實質事項、履行復牌指引及全面遵守上市規則以令聯交所信納，則根據上市規則，可能被聯交所取消上市地位......並可能嚴重削弱其流動性。”錦州銀行稱。
錦州銀行還表示，遼寧金控無意將股份於其他市場上市，考慮到該行作為區域性商業銀行，退市後將繼續立足當地開展特色化經營，聚焦主責主業。遼寧金控仍將可能根據實際情況需要，對業務、架構及/或方向不時提出策略調整意見。
公開資料顯示，截至2022年6月30日，錦州銀行經營收入為人民幣55.60億元，淨利潤為人民幣1.42億元；資產總額為人民幣8265.52億元，發放貸款和墊款淨額為人民幣5747.87億元，吸收存款餘額為人民幣4846.32億元；資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為11.61%、9.84%和8.36%。
(作者為《財經》記者)
