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關鍵時期,許久未見現象出現,股市樓市迎來變盤節點

2024-02-12 14:54:12

過去的一年,股市樓市基本都處在調整的過程。有兩大現象一直伴隨左右。

一是物價整體在回落,PPI同比均是在負值區間執行,CPI有多個月份也是負增長。

二是M1增速整體在低位執行,M1增速一直低於M2增速且幅度還有所拉大。

由此可見,M1增速以及物價漲幅一直是股市樓市的溫度計,如果M1和CPI反彈,往往是股市樓市變盤的關鍵訊號。

根據最新公佈的資料:

1、2024年1月CPI環比上漲0.3%,同比雖然是負值但是因為去年1月份春節,基數比較高,有些失真。PPI同比下降2.5%但跌幅在收窄。也就說物價回暖正在積極向好。

2、2024年1月狹義貨幣(M1)餘額69.42萬億元,同比增長5.9%,而前月是1.3%。也就說M1增速實現了跳漲。

為什麼說CPI和M1增速對股市樓市影響很大?

第一,從物價角度,股市樓市都屬於一種資產,它們是一種抗通脹的資產,當物價回落的時候股市樓市一般下跌;反之當物價回升的時候,股市樓市一般會上漲。

第二,從M1角度,M1上升往往意味著企業活期存款增加,這有兩方面原因,一是企業信貸增加,獲得銀行大量貸款,企業活期存款顯著增加。二是企業將定期存款轉成了活期。前者說明社會信貸活動增加了,後者說明資金流動起來了。無論哪種情況都說明經濟活躍度在增加,是實體復甦的重要標誌。

值得一提的是,今年1月末,廣義貨幣M2同比增長是8.7%,前月是9.7%,M2增速回落明顯。M2是企業和個人存款的總和,相當於社會上所有的錢。不過,另 一方面,1月份存量社融增長卻達到9.7%。

M2總規模和社融存量都可以理解為市場上的總資金量,為什麼1月份存量社融增速明顯比M2增速高?

主要原因是穩增長下,財政政策在發力,1月份政府債券同比增長15.7%,遠高於其它融資增速。社融包含政府債券而M2並不包含政府債券。當財政政策發力的時候,政府債券發行量增加,這時候企業和個人存款部分轉移到政府存款。政府再將這部分資金用來投資。在這個過程中,M2會有所收縮而社融會增長。

可見,當下M1增速以及CPI反彈,是財政資金引導下資金進入投資領域的結果,這對於股市樓市來說是明顯利好。但目前M1增速以及CPI反彈是否為單月現象是否能持續仍然需要時間觀察。

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