上交所上市公司、證券程式碼600318新力金融()前身為安徽巢東水泥股份有限公司,2000年11月在上交所掛牌上市,簡稱為巢東股份。2006年,中國水泥行業的領軍企業海螺水泥在股票市場買入的第一隻股票就是巢東股份,並長期是巢東股份的第二大股東。
2015年1月,隸屬於安徽省供銷合作社聯合社的新力投資將旗下合肥德善小額貸款股份有限公司、安徽德信融資擔保有限公司、安徽德合典當有限公司、安徽德潤融資租賃股份有限公司、安徽德眾資訊服務有限公司注入巢東股份。
2015年7月,上市公司旗下的水泥資產被以11.13億餘元賣給了主要股東海螺水泥的子公司巢湖海螺,公司轉變為一家多元金融公司。公司控股股東變更為安徽新力科創集團有限公司,實控人變更為安徽省供銷合作社聯合社。
2016年3月,公司更名為安徽新力金融股份有限公司,簡稱也更改為新力金融。
但在巢東股份的重組上,新力投資並不是最開始的入局者,重組過程一波三折,多家重量級公司捲入,安徽一家稅務師事務所的三名稅務師陳海嘯、明進和石勇利用內幕訊息大發其財,券商大佬、平安證券前總經理薛榮年也捲入其中。
據安徽省高階人民法院刑事裁定書〔2020〕皖刑終16號,以及證監會安徽監管局行政處罰決定書〔2022〕6號、7號披露:
2014年7月17日,巢東股份實控人、香港人黃炳均委託公司第二大股東海螺水泥代為尋找合適的買方,對巢東股份進行重組。
2014年7月底,海螺水泥董秘楊某發聯絡到金通智匯投資管理有限公司法定代表人崔嶺,委託其幫助巢東股份尋找重組物件。
金通智匯實際控制人為薛榮年,一位“券商梟雄”。他是安徽省巢湖市廬江縣人(三分巢湖後屬於合肥市)。薛榮年早年曾就職於安徽省財政廳和安徽省信託公司。2000年2月,已經是處級幹部的薛榮年南下深圳,入職平安證券投行部任總經理。
“在證券投行界,薛榮年曾是一位旗幟性人物,多少券商願出重金挖角而求之不得,多少投行新人將其視為學習楷模卻難望其項背。”
2008年,薛榮年正式出任平安證券總經理,主管投行業務,其在平安的11年間,平安證券一躍成為投行業翹楚,2007年到2011年連續5年共完成超過150個IPO和再融資專案,市場佔有率超過10%,其中2009年和2010年IPO承銷公司數目行業第一,是創業板和中小板最大的券商推手,被不少業界人士稱之為“平安模式”或“薛榮年模式”。其經手最著名的上市公司是曾經創業板的龍頭,“為夢想而窒息”“生態化反”“下週回國”“賈布斯”賈躍亭的樂視網,是股市一代投資者的噩夢。
2011年,平安證券內部出現人事動盪,加上勝景山河財務造假案事發,薛榮年帶領過半數投行人員離開平安證券,並在深圳的華林證券另起爐灶,薛榮年出任華林證券董事長,他的出走幾乎使平安證券投行業務停擺。
2013年5月,證監會宣佈對萬福生科虛假陳述案的中介機構進行處罰,作為平安證券原保薦業務負責人、核心負責人薛榮年、曾年生和崔嶺被給予警告並分別處以30萬元罰款,撤銷證券從業資格。處罰生效後,薛榮年被迫辭去華林證券董事長職務。
2022年6月,深圳證監局釋出了對樂視網造假涉事的薛榮年等人的監管措施,薛榮年被認定為不適當人選,5年內不得擔任證券公司證券發行上市保薦業務相關職務或者實際履行上述職務。
2013年薛榮年被處罰後,並未離開資本市場,其實際控制金通智匯又涉及多隻股票的內幕交易。
2014年8月6日,金通智匯實際控制人薛榮年、法定代表人崔嶺到訪海螺水泥,雙方談及巢東股份重組相關事宜。
2014年8月11日,薛榮年、崔嶺、楊某發與巢東股份實控人黃炳均等人在深圳進行會談,商談巢東股份重組事宜。
2014年9月23日,薛榮年在杭州與董事長顧江生會面。次日,崔嶺傳送給海螺水泥董秘楊某發一份名為《顧家家居借殼巢東股份方案》的郵件。
2014年9月28日,顧家家居和海螺水泥會談巢東股份重組事宜並達成初步合作意向。
2014年9月29日,巢東股份股票停牌。巢東股份釋出《安徽巢東水泥股份有限公司重大事項停牌公告》,稱公司控股股東正在籌劃重大事項。
2014年9月30日,顧家家居與巢東股份實控人黃炳均授權代表簽訂合作備忘錄,巢東股份擬透過發行股份及支付現金相結合的方式收購顧家家居100%股權。簽署備忘錄後,顧家家居與巢東股份因重組後公司遷址問題沒有達成一致意見,未能重組成功。
2014年11月,薛榮年見重組談判破局後,利用自己的人脈找來安徽省供銷合作社聯合社名下的新力投資,該公司董事長徐立新等人到蕪湖與海螺水泥方會談巢東股份重組事宜。
2014年11月28日,徐立新等人到香港與巢東股份實控人黃炳均會談。
2015年1月9日,巢東股份釋出《安徽巢東水泥股份有限公司重大資產重組繼續停牌的公告》,披露了《第六屆董事會第五次會議決議公告》,對重組框架、工作進展進行了介紹,包含較為明確的重組框架內容。
2015年1月27日,巢東股份釋出《安徽巢東水泥股份有限公司重大資產購買預案》的公告。
2015年2月6日,巢東股份釋出《安徽巢東水泥股份有限公司重大資產購買預案(修訂稿)》及復牌的公告。
根據證監會安徽監管局的認定,巢東股份重組的內幕資訊敏感期為2014年7月17日到2015年1月9日。2014年8月起,薛榮年作為中間人參與重組,為內幕資訊知情人。
2014年9月20日,薛榮年接受其朋友安徽皖瑞稅務師事務所負責人陳海嘯宴請,其間陳海嘯得知巢東股份將與顧家家居重組的內幕資訊。
陳海嘯於2014年9月22日、25日、26日買入巢東股份239萬餘股,成交金額2673萬餘元。2014年9月29日,巢東股份股票停牌。2015年2月6日巢東股份復牌,陳海嘯於復牌當日透過大宗交易方式將巢東股份股票全部賣出,虧損4萬餘元。
在巢東股份重組的內幕資訊敏感期內,陳海嘯將該資訊洩露給稅務師事務所股東及同事明進、石勇,明進買入巢東股份8萬餘股,成交金額99萬餘元,在股票復牌後賣出,非法獲利208萬餘元;石勇買入巢東股份11萬股,成交金額121萬餘元,在股票復牌後賣出,非法獲利214萬餘元。
在對陳海嘯進行調查時,還發現其還介入了國軒高科借殼東源電器重組,利用內幕交易非法獲利過億,內幕訊息依舊是來源於薛榮年,薛榮年的弟媳還借款3100萬給陳海嘯購置東源電器股票,約定20%的高息和收益分成。
2012年12月,薛榮年任董事長的華林證券為東源電器資產重組提供投資顧問服務。但重組程序因薛榮年2013年5月被證監會處罰而中斷。2013年10月,東源電器資產重組繼續進行,服務方依然是薛榮年實際控制的金通智匯。
金通智匯實際控制人薛榮年、法定代表人崔嶺陸續找來潤銀化工和貴州煤老闆餘某參與重組均未成功。
2014年3月31日,薛榮年陪同國軒高科人員前往東源電器考察,東源電器和國軒高科就公司併購重組達成共識。4月1日,東源電器股票停牌。國軒高科重組東源電器成功。因國軒高科是鋰電池的領軍企業,重組成功後股票飆漲。
由於薛榮年全程參與東源電器重組,知悉了東源電器重組、東源電器和潤銀化工、東源電器實控人孫益源減持股份給煤老闆餘某借殼上市、東源電器和國軒高科重組等重大資產重組的內幕資訊進展情況,是證券交易內幕資訊知情人。
據陳海嘯在庭審時供述,他於2012年春認識了時任平安證券總經理的薛榮年,此後多有往來,成了朋友。
2013年11月,陳海嘯到薛榮年家諮詢某公司股權轉讓事宜,在薛榮年接電話期間,陳海嘯聽到薛提到東源電器四個字。
陳海嘯回到家後,就研究了東源電器的股東結構、基本面情況,隨後就買入200多萬股東源電器,2013年12月股價下跌,2014年1月他又買了200多萬元的東源電器股票進行補倉。
2014年春節,陳海嘯與薛榮年再次見面時,向其打聽東源電器的情況。薛榮年得知了陳海嘯購入大量東源電器股票的資訊。
2014年2月底,薛榮年的弟媳朱某借給陳海嘯3100萬,約定利息為40%。後改為20%,但要帶其分成。
而薛榮年弟媳婦朱某3100萬元借款來源於融科華,朱某持有該公司30%股份,融科華資金來自減持魚躍醫療所得和分紅款。融科華為魚躍醫療的上市發起人之一,2007年3月21日魚躍醫療實際控制人吳某某以600萬元向融科華轉讓3.89%股權,魚躍醫療上市後,經過多次高送轉及公積金轉增股本,融科華持有魚躍醫療股份共計1000餘萬股。解禁期滿後,融科華多次減持魚躍醫療獲得減持款過億。融科華的法定代表人為薛榮年妻弟戴某某,魚躍醫療的上市保薦機構為平安證券,而薛榮年恰為時任平安證券的投行部總經理。
據統計2013年11月中旬至2014年3月31日,陳海嘯利用自有資金、加槓桿和薛家親戚的提供的借款,使用本人證券賬戶共買入東源電器股票1022萬餘股,成交金額6919萬餘元。2014年9月19日和24日,陳海嘯將東源電器股票全部拋售,非法獲利1.0381億餘元。
陳海嘯還將該資訊洩露給股東及同事明進、石勇,明進買入東源電器股票2900股,在股票停牌之前賣出,虧損2983.26元;石勇買入東源電器247100股,成交金額167萬餘元,在股票復牌後賣出,非法獲利276萬餘元。
2019年10月30日,安徽省蚌埠市中級人民法院對陳海嘯內幕交易、洩露內幕資訊一審宣判。
2020年9月,安徽省高階人民法院二審維持原判。陳海嘯因內幕交易、洩露內幕資訊罪,被判處有期徒刑7年,並處罰金1.5億元;違法所得及孳息依法予以沒收,上繳國庫。
“券商梟雄”薛榮年因證據不能實錘,雖有傳言其被控制,但至今未見其受到處罰的訊息。
此外,2022年12月30日安徽監管局對明進、石勇內幕交易巢東股份股票進行了處罰:
沒收明進違法所得208萬餘元,並處以208萬餘元罰款。
沒收石勇違法所得214萬餘元,並處以214萬餘元罰款。