2月19日，市場全天高開後震盪分化，滬指相對偏強收盤站上2900點。截至收盤，滬指漲1.56%，深成指漲0.93%，創業板指漲1.13%。
板塊方面，Sora概念、教育、傳媒、CPO等板塊漲幅居前，券商等少數板塊下跌。
總體上個股漲多跌少，全市場超4200只個股上漲，逾200只個股漲停。滬深兩市成交額9572億，較上個交易日縮量602億。
北向資金全天淨賣出63.75億，其中滬股通淨買入1.78億元，深股通淨賣出65.53億元。
雖說盤中有過高開低走，但A股龍年“開門紅”還是如約而至。
一方面，今天的上漲家數、漲停家數以及上漲個股的平均漲幅，都很亮眼。
這也得益於中證2000為代表的小微盤股延續強勢。
在一些看盤軟體上，今天的綜合強度甚至達到滿分，上一次滿分則是500多家漲停的2月8日。
應該說，今天走勢符合大多數人的預期。哪怕A50期指跌了，北向資金盤中也在流出，都難以掩蓋情緒面的火熱。
此外，今天市場還有一點“歷史重演”的意味。
去年春節過後，ChatGPT概念橫空出世，由此AI掀起一波大行情。
而今天，龍年A股首個交易日，AI也全線大爆發，成為當之無愧的主角。
最受矚目的無疑是全新的Sora概念（文生影片），相信作為股民，大家近期都多少都看過一些科普，這裡不多贅述。據報道，今天凌晨還有機構在召開多模態AI模型的電話會。
同花順顯示，今天才問世的Sora概念板塊整體漲幅高達16%。該板塊共計10只概念股，錄得漲停板的有8只，20cm漲停的就有5只。
然而，可能由於OpenAI這一新模型的水平太過領先（目前也未開放測試），上述10只成分股更多還是沾了“文生影片”的邊。
比如20cm漲停的因賽集團，根據去年底的投資者互動，其產品“正在開發文生影片功能”。
據第一財經記者今日以投資者身份的電話詢問，其工作人員表示，按計劃，公司AIGC專案團隊將在三月進行文生影片功能的開發，等待時機成熟後投入公測。總體看，文生影片技術由於剛剛推出，對行業會帶來怎樣變化暫未可知，對公司業務會產生多大影響目前也無法量化。
另據上證報，崑崙萬維董事長兼CEO方漢在接受採訪時表示，Sora具有三維空間的連貫性、模擬數字世界、長期連續性和物體永續性、與世界互動的技術特點，是文生影片領域特別大的進步和突破，領先國內同行半年左右，對影視、影片、廣告等行業有很大的衝擊。他直言，國內廠商和國外廠商在文生影片的差距，不像大模型領域的差距那麼大，Sora的釋出會進一步加速國內廠商在該領域的投入。
再細看同花順將這些個股歸入Sora概念的理由，其實多少也有些“沾邊”的感覺，希望未來可期。
這裡列舉幾家：
不過，隨著今天整個AI線掀起漲停潮，甚至CPO的核心個股中際旭創也久違漲停，有機構樂觀地認為，此輪AI行情的持續性可能（比去年）更長。
中信證券稱，海外科技主題催化有望抬升A股反彈期間風險偏好，由於後續GPT-5、具身智慧、垂直類應用的催化可能會更加密集，此輪主題行情的持續性可能更長。
此前興業證券研報指出，2月是TMT勝率最高的月份：隨著1月底年報預披露季即將告一段落，市場將迎來2個月左右的業績真空期，同時2月份也正是歷年TMT勝率最高的階段，屆時TMT有望重新跑贏市場。
樂觀沒有問題，但筆者這裡想提醒一點——去年的AI行情波瀾壯闊，和當時機構資金在AI板塊倉位低有不小關係；站在當下節點，機構在AI的配置已經比較充分，如果期望AI板塊走出比去年還壯觀的行情，顯然需要解決增量資金從哪裡來的問題。
一是市場整體的成交額需要穩步增加；
二是願意接力AI板塊的增量資金也不能少。
當然，Sora的問世，給AI板塊帶來了梅開二度的可能性。如果你持續看好其他分支，下面是一些機構觀點。
據中國基金報，銀河、平安、中信建投、國泰君安、申萬宏源、招商、天風、華泰、中信、長江等10家券商認為，Sora是人工智慧發展程序中的“里程碑”，預示AGI將加速到來，未來千行百業將迎顛覆式變革。後續可關注算力、演算法、應用場景、網路安全等方向。
此外，國金證券研報指出，AI主要有4大受益產業鏈：
電子板塊：AI大模型不斷升級，AI晶片、HBM晶片、AI伺服器、光模組光晶片及交換機等相關產業鏈持續受益，看好重點受益產業鏈。
整體來看，電子基本面逐漸改善，AI大模型持續升級，AI給消費電子賦能，有望帶來新的換機需求，看好AI驅動、需求復甦及自主可控受益產業鏈。
通訊板塊：在大模型、AIGC產業的推動下，新一代資訊通訊產業（ICT）加速跨界和重構，帶動通訊和計算架構走向融合，建議重點關注三大方向：
一、關注國產化技術和生態突破帶來的結構性機會；
二、關注長期趨勢確定同時短期具備安全估值邊界的細分板塊，包括行業滲透率較低並處在加速趨勢下的AI+散熱、邊緣計算（模組+邊緣算力）、車載鐳射應用等；
三、資料要素價值即將充分釋放，關注運營商戰略配置價值。
計算機板塊：預計2024年可能成體量出業績的是出海、國產替代、新型工業化幾個方向；而持續有催化的是資料要素、AI落地兩個產業趨勢，在市值驅動上，前者以業績為主，後者以估值為主。
傳媒板塊：關注AI及院線板塊投資機會。
1）AI：AI產業在快速發展，Sora和谷歌Gemini 1.5兩個模型的釋出對短影片、影視劇製作、文字創作等領域均有望帶來巨大變革，同時，其順利釋出離不開大量、高質量的訓練資料，資料版權價值突顯。2024年AI應用有望百花齊放。
2）院線：春節檔票房創新高。建議關注受益於票房大盤增長標的及高票房影片出品發行相關標的。
