01來自珍妮·蔡斯的大膽預測
昨天，彭博新能源財經在一份新報告中預測，2024年全球光伏新增裝機將達到574GW！
這一預測，是彭博新能源財經基於2023年全球光伏新增裝機的統計結果做出的：2023年，全球光伏裝機444GW。574GW，相當於在2023年基礎上增長近29.28%。
另外，彭博新能源還作出如下預測：
2025年全球光伏新增裝機627GW，增長9.23%；
2026年全球光伏新增裝機672GW，增長7.18%；
2027年全球光伏新增裝機718GW，增長6.85%；
2028年全球光伏新增裝機722GW，增長0.5%；
2029年全球光伏新增裝機820GW，增長13.57%；
2030年全球光伏新增裝機880GW，增長7.32%。
趕碳號注意到，彭博新能源財經認為2024年全球光伏裝機仍將大增，但到2025年將迎來一個重要的拐點，增速降到兩位數以下，此後一路下滑，到2029年這一年，重回13.57%的增速。
彭博新能源財經首席太陽能分析師珍妮·蔡斯
彭博新能源財經首席太陽能分析師珍妮·蔡斯 (Jenny Chase) 告訴《光伏》雜誌：“做出預測的挑戰在於，如果你繼續預測當前增長率，你最終會預測整個世界都將被太陽能電池板覆蓋。” “我們對2030年光伏裝機總量的預測，已經超過6.7TW，遠高於BNEF的淨零情景，與2022年底全球發電能力8.5TW相對可比。”
也就是說，彭博新能源財經認為，目前全球電力裝機總規模在8.5TW左右。所以，如果到2030年全球電力裝機總規模在10TW左右的話，光伏裝機達到6.7TW，並不會讓人感到意外。
蔡斯舉了個例子，到2030年時，葡萄牙和希臘的太陽能裝機可能會比2022年增加50%。
趕碳號發現，傳統的光伏裝機強國，除了中國、德國以外，還有不少老牌光伏強國增速仍然很猛。根據貿易機構 Italia Solare的資料，義大利在2023年新增太陽能裝機容量為5.23GW，裝機總量已達到30.28GW。該國2022年為2.48GW，2021年只有0.94GW。
再舉個例子，保加利亞2023年裝了1個GW，2024年預計將有1.5GW併網。
另外，我們對於光伏裝機的統計，可能與事實有偏差。比如，美國官方的光伏裝機統計資料，官方披露資料是公用事業規模，並不包括所有戶用分散式光伏電站和相當一部分的工商分散式光伏電站——小於1MW的這些電站。實際上，後者在整個電站裝機容量中，佔比高達35%左右。
自2017年以來，珍妮·蔡斯每年都會在Twitter（現已更名為X）上釋出她對近二十年來所報道的光伏行業的觀點清單。許多行業內外的人士會饒有興趣且高興地閱讀，並且認為她的觀點是對太陽能現狀的深刻洞察。至少，光伏從業人員對於珍妮·蔡斯的預測都保持足夠重視，儘管未必完全準確。
去年10月，珍妮·蔡斯表示，在未來熱泵將會比氫能更適合家庭供暖，但在北歐等季節性氣候下，將加劇太陽能的季節性需求和供應不匹配的，因此我們需要建造風能，或許還需要建造一部分核能——儘管德國等國家正在逐步關閉核電站。
02為何伍德麥肯齊這樣悲觀？
伍德麥肯齊美洲副主席艾德·克魯克斯
值得注意的是，這些數字與伍德麥肯齊的觀點完全相反。
2023年12月15日，伍德麥肯齊公佈2024十大預測，第一項預測就是全球光伏裝機。
該機構美洲副主席艾德·克魯克斯認為，儘管未來十年全球太陽能總裝機容量仍將繼續快速增長，但是，與近年來的增速相比，2024 年年度裝機容量增長速度將開始放緩。
艾德·克魯克斯表示，2019年至2023年裝機容量年均增長率或為28%，其中2023年增長了56%。相比之下，2024年至2028年，全球光伏裝機的年均增長率將約為0！其中，有幾年甚至會下降！
他進一步解釋，全球太陽能市場的增長，將遵循典型的S曲線。在過去幾年裡，光伏裝機增速都在沿著曲線最陡的部分迅速攀升。2024年，將成為光伏行業增長放緩的一個重要拐點！全球新增光伏裝機的資料仍然很大，但是隨著行業進一步成熟，光伏滲透率不斷提升，行業遵循這種增長路徑（放緩）是很自然的。
當然，放眼全球市場，每一個國家和區域在行業增長的S曲線上所處的位置不盡相同。比如，非洲和中東要達到增長拐點，還有很長的路要走。但是，全球光伏裝機最重要的兩個市場，將帶動整個行業增速放緩：中國和歐洲，因為前面的增速太猛了。
坦白講，趕碳號尊重伍德麥肯茲的專業性，更尊重其對於一個全新行業的增長要遵循S型曲線的邏輯的這種認知。但是，對其預測結果，卻並不完全認同。一個根本原因在於，我們真的不能用傳統行業、常規行業的邏輯，來理解光伏新能源的發展。
認知決定一切。打個不恰當的比喻，我們能用製造業的邏輯、思維定式，來預測人工智慧的發展嗎？前段時間，還有不少人認為，ChatGPT不過只是聊聊天、做做圖、熱度一過也就這樣。最近幾天，這些人被打臉了。就像一些看空者不斷被英偉達的股價打臉一樣。
珍妮·蔡斯的預測實際上也遵循行業增長S型曲線的拐點，只不過她認為拐點會出現在2025年而不是2024年。
伍德麥肯茲、SP、IEA、IRENA、SEIA、EPIA，還是CPIA，一向都偏於保守，彭博新能源財經一向偏於樂觀。中國企業家們的觀點，大多介於兩者之間：2024年全球光伏裝機規模比去年增長20%，今年全球大約有450GW-500GW的元件出貨。
在春節以前，有人被國家能源局公佈的2024年200GW風電和光伏裝機目標給小小打擊了一下。其實對於光伏老鳥們來說，早已習以為常——哪一年的目標不是被大比例超越呢？更何況，元件這麼便宜；更何況，光伏對於經濟的拉動作用越來越大；更何況，光伏作為國家戰略中的重要競爭力之一，必須要保護，階段性過剩的產能，需要國內裝機這個基本盤來支撐。
實際上，長期以來所有專業機構對於光伏裝機規模預測的準確度，還不如猜硬幣正反面的機率高，去年我國的光伏裝機規模，趕碳號自己拍腦袋的預測，都比絕大多數機構的預測更接近結果。
光伏四起四落，如今又是一個冬天。但是冬天既然已經來了，春天還會遠嗎？
行業雖苦，貴在堅持。
