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11月14日精選熱點:半導體產能利用率大100%,這些裝置材料受益

2024-11-13 20:46:38

1、半導體裝置和材料:AI晶片推動下,巨頭相關工藝產能利用率或將達到100%

據行業媒體報道,得益於、聯發科的強勁帶動,加上NVIDIA、AMD、Intel三巨頭,臺積電明年上半年的3nm工藝產能利用率將達到100%,也就是持續滿負荷執行。AI晶片的推動下,臺積電5nm更加火熱,產能利用率更是將達到101%,即超負荷運轉。

經歷了2022-2023年的週期低估後,2024年全球半導體銷售強勢回暖。根據美國半導體行業協會(SIA)的資料,2024Q3全球半導體銷售額為1660億美元,同比增長23.2%,環比增長10.7%,季度銷售額創2016年以來最大增幅。

天風證券指出,近年來國家大力支援科技產業,我國半導體產業鏈國產化迎來機遇。海關總署資料顯示,2024年前10個月,我國積體電路出口9311.7億元,同比增長21.4%。往後看,AI和汽車智慧化滲透率提升有望進一步帶動半導體需求復甦。

A股上市公司中

芯源微:公司戰略性新產品前道化學清洗機已於2024年3月正式公開發布,機臺具有高工藝覆蓋性、高穩定性、高潔淨度、高產能等多項核心優勢,適用於沉積前清洗、蝕刻後清洗、離子注入後清洗、CMP後清洗等多種前段工藝和後段工藝清洗程序。

強力新材:公司主要為光刻膠廠商提供光引發劑(包括光增感劑、光致產酸劑)、光刻膠樹脂等產品。公司是國內少數佈局光刻膠專用電子化學品的企業,技術和產品已經覆蓋了PCB幹膜光刻膠、LCD光刻膠、半導體光刻膠等主要光刻膠種類中的關鍵原材料品種。

上海新陽:公司ArF在客戶端驗證中,I線,krF已有銷售,銷量逐步增加,合肥工廠目前在試生產階段。

2、併購重組:上海市政府常務會議部署支援上市公司併購重組

上海市委副書記、市長龔正12日主持召開市政府常務會議,要求按照市委部署,打造醫學人工智慧高地;支援上市公司併購重組;推動銀髮經濟高質量發展。會議原則同意《上海市支援上市公司併購重組行動方案(2025—2027年)》並指出,併購重組是提高上市公司質量、培育龍頭企業的重要方式。要注重價值引領,向有助於新質生產力發展、有助於重點產業補鏈強鏈的專案傾斜,塑造典型案例,樹立鮮明導向。

銀河證券研報稱,自2024年7月下旬以來,重組指數表現持續較全A指數佔優。隨著併購重組政策支援力度加大,參與併購重組的上市公司數量有望逐漸增多;上市公司透過併購重組實現產業整合或多元化戰略,有望提高資產質量、提升經營效率、提升估值空間,從而提高投資價值。展望後市,三個方向的併購重組專題投資仍較為值得關注:第一,央國企併購重組;第二,科創板公司併購重組;第三,金融行業併購重組。

A股上市公司中

城地香江:公司披露《2024年度向特定物件發行A股股票預案》,中國電力顧問集團北京智慧算力有限公司(中電智算),擬以現金認購本次發行的全部股票。本次發行完成後,中電智算成為公司控股股東,國務院國資委成為公司實際控制人。

上海九百:公司在靜安寺、南京西路等核心商圈自有和擁有長期使用權的商業物業,積極打造高品質商業生態圈,實控人為上海市靜安區國有資產監督管理委員會。

蘭生股份:業務生態完備,存量資源優越。1)掌握全產業鏈資源。公司的主業涵蓋展覽組織、展館運營、會議活動賽事和會展服務,各業務環節相互賦能。旗下優質IP眾多,4個展會經UFI認證,“上馬”為國內首個世界田聯白金馬拉松賽事,國際影響力高。2)依託上海的資源與區位優勢。藉助大股東資源,公司獲得了稀缺展館資源上海世博展覽館的運營權,出租率名列前茅;以上海為大本營,也充分享受了會展經濟高地優勢。實控人為上海國資委

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