1、半導體裝置和材料：AI晶片推動下，巨頭相關工藝產能利用率或將達到100％
據行業媒體報道，得益於、聯發科的強勁帶動，加上NVIDIA、AMD、Intel三巨頭，臺積電明年上半年的3nm工藝產能利用率將達到100％，也就是持續滿負荷執行。AI晶片的推動下，臺積電5nm更加火熱，產能利用率更是將達到101％，即超負荷運轉。
經歷了2022-2023年的週期低估後，2024年全球半導體銷售強勢回暖。根據美國半導體行業協會（SIA）的資料，2024Q3全球半導體銷售額為1660億美元，同比增長23.2%，環比增長10.7%，季度銷售額創2016年以來最大增幅。
天風證券指出，近年來國家大力支援科技產業，我國半導體產業鏈國產化迎來機遇。海關總署資料顯示，2024年前10個月，我國積體電路出口9311.7億元，同比增長21.4%。往後看，AI和汽車智慧化滲透率提升有望進一步帶動半導體需求復甦。
A股上市公司中
芯源微：公司戰略性新產品前道化學清洗機已於2024年3月正式公開發布，機臺具有高工藝覆蓋性、高穩定性、高潔淨度、高產能等多項核心優勢，適用於沉積前清洗、蝕刻後清洗、離子注入後清洗、CMP後清洗等多種前段工藝和後段工藝清洗程序。
強力新材：公司主要為光刻膠廠商提供光引發劑（包括光增感劑、光致產酸劑）、光刻膠樹脂等產品。公司是國內少數佈局光刻膠專用電子化學品的企業，技術和產品已經覆蓋了PCB幹膜光刻膠、LCD光刻膠、半導體光刻膠等主要光刻膠種類中的關鍵原材料品種。
上海新陽：公司ArF在客戶端驗證中，I線，krF已有銷售，銷量逐步增加，合肥工廠目前在試生產階段。
2、併購重組：上海市政府常務會議部署支援上市公司併購重組
上海市委副書記、市長龔正12日主持召開市政府常務會議，要求按照市委部署，打造醫學人工智慧高地；支援上市公司併購重組；推動銀髮經濟高質量發展。會議原則同意《上海市支援上市公司併購重組行動方案（2025—2027年）》並指出，併購重組是提高上市公司質量、培育龍頭企業的重要方式。要注重價值引領，向有助於新質生產力發展、有助於重點產業補鏈強鏈的專案傾斜，塑造典型案例，樹立鮮明導向。
銀河證券研報稱，自2024年7月下旬以來，重組指數表現持續較全A指數佔優。隨著併購重組政策支援力度加大，參與併購重組的上市公司數量有望逐漸增多；上市公司透過併購重組實現產業整合或多元化戰略，有望提高資產質量、提升經營效率、提升估值空間，從而提高投資價值。展望後市，三個方向的併購重組專題投資仍較為值得關注：第一，央國企併購重組；第二，科創板公司併購重組；第三，金融行業併購重組。
A股上市公司中
城地香江：公司披露《2024年度向特定物件發行A股股票預案》，中國電力顧問集團北京智慧算力有限公司(中電智算)，擬以現金認購本次發行的全部股票。本次發行完成後，中電智算成為公司控股股東，國務院國資委成為公司實際控制人。
上海九百：公司在靜安寺、南京西路等核心商圈自有和擁有長期使用權的商業物業，積極打造高品質商業生態圈，實控人為上海市靜安區國有資產監督管理委員會。
蘭生股份：業務生態完備，存量資源優越。1）掌握全產業鏈資源。公司的主業涵蓋展覽組織、展館運營、會議活動賽事和會展服務，各業務環節相互賦能。旗下優質IP眾多，4個展會經UFI認證，“上馬”為國內首個世界田聯白金馬拉松賽事，國際影響力高。2）依託上海的資源與區位優勢。藉助大股東資源，公司獲得了稀缺展館資源上海世博展覽館的運營權，出租率名列前茅；以上海為大本營，也充分享受了會展經濟高地優勢。實控人為上海國資委
