長江商報訊息●長江商報記者 徐佳
嘉澤新能（601619.SH）的再融資得到控股股東方支援。
11月12日晚間，披露定增預案，公司擬向控股股東嘉實龍博的全資子公司博榮益弘非公開發行股票募集資金總額不超過12億元，扣除發行費用後的淨額將全部用於補充流動資金及償還銀行貸款。
本次發行之後，嘉澤新能的控股股東將由嘉實龍博變更為博榮益弘，實控人仍為陳波，且陳波及其一致行動人對於嘉澤新能的持股比例將進一步提升至42.54%。
值得關注的是，在此次包攬嘉澤新能定增之前，近一年內，陳波曾兩次從二級市場增持公司股票，分別耗資4951.18萬元、1103.83萬元。
長江商報記者注意到，此次發行前，嘉澤新能已兩次實施再融資。其中，2019年12月，公司定增募資4.84億元；2020年8月，公司發行可轉債募資13億元。
截至2024年9月末，嘉澤新能兩筆再融資專案均已投資完畢，合計投入資金17.55億元，募投專案累計已實現效益18.59億元。
陳波及其一致行動人持股將達42.54%
根據定增預案，嘉澤新能此次擬以2.61元/股的價格非公開發行股票數量不超過4.6億股，募集資金總額不超過12億元，扣除發行費用後的淨額將全部用於補充流動資金及償還銀行貸款。
此次定增的發行物件已經確定，即嘉澤新能現控股股東嘉實龍博的全資子公司博榮益弘。值得一提的是，博榮益弘成立於2024年11月11日。
目前，嘉澤新能的實控人陳波及其一致行動人嘉實龍博、金元榮泰共持有上市公司7.71億股股份，佔公司總股本的31.69%。
按照本次發行股票數量上限4.6億股測算，本次發行完成之後，嘉澤新能的控股股東將由嘉實龍博變更為博榮益弘，公司實際控制人陳波及其一致行動人合計將持有的公司股份比例提升至42.54%。
根據相關規定，博榮益弘認購本次發行股票將觸發要約收購義務。鑑於博榮益弘已承諾本次發行中所取得的股份自本次發行完成之日起36個月內不進行轉讓，按照規定，經股東大會同意後，博榮益弘可免於發出要約。嘉澤新能董事會已提請公司股東大會批准控股股東及其一致行動人免於發出要約。
長江商報記者注意到，直接獲得實控人控制的企業包攬定增，嘉澤新能將透過此次發行“補充彈藥”，最佳化資本結構。
近年來，隨著業務規模擴大，嘉澤新能的負債水平有所提升。2021年至2024年9月末，嘉澤新能的資產負債率分別為56.38%、69.82%、67.53%、69.16%。
由於此次募資將全部用於償債補流，嘉澤新能表示，透過本次發行補充流動資金及償還貸款，有利於公司增強資本實力，充實營運資金，降低財務費用，提高抵禦市場風險的能力，從而提高公司的經營業績，保障公司業務長期健康、穩定發展所需的資金，提升公司的核心競爭力，有利於公司的長遠發展。
值得一提的是，除了全額認購上市公司定增之外，近一年來，陳波還從二級市場增持嘉澤新能股票。
據嘉澤新能年初披露，2023年10月25日至2024年1月3日，陳波累計增持公司股份1398.94萬股，增持金額為4951.18萬元。
2024年8月末，陳波再次完成增持計劃。今年2月至8月，陳波累計增持公司股份386.46萬股，增持金額約為1103.83萬元。
前兩筆募投專案均已投資完畢
資料顯示，2017年7月，嘉澤新能在滬市主機板掛牌上市。上市初期，嘉澤新能主要從事集中式風力、光伏發電的開發運營。2021年起，嘉澤新能開始實施戰略轉型。
目前，嘉澤新能在鞏固發展新能源發電業務的基礎上，大力發展電站開發—建設—運營出售、新能源電站運維管理服務、屋頂分散式光伏、新能源產業基金、新能源裝備製造產業園區建設，形成五大業務板塊之間相互協同、相互促進的協同效應。
長江商報記者注意到，實施轉型之後，2021年至2023年，嘉澤新能曾分別實現營業收入14.47億元、18.41億元、24.03億元，同比增長40.62%、27.26%、30.53%；淨利潤7.71億元、5.82億元、8.03億元，同比增長289.48%、-24.51%、37.9%。
其中，受多方面因素影響，電站出售未能實現收益，2022年嘉澤新能曾增收不增利。但隨著風電裝機容量增加、部分風電專案發電量及平均電價增長，以及出售了部分新能源電站，使新能源電站的開發—建設—出售業務板塊淨利潤增加，2023年嘉澤新能的盈利能力達到上市後最高。
而2024年前三季度，受部分專案所在地區平均風速同比下降以及電價下降等多方面因素影響，嘉澤新能則實現營業收入18.16億元，同比減少0.73%；淨利潤5.51億元，同比減少15.16%。
值得關注的是，藉助資本市場力量，嘉澤新能實現裝機規模的快速提升。2017年完成IPO之後，2019年12月，嘉澤新能定增募資4.84億元，扣除相關費用後的募資淨額4.66億元，分別投入到蘇家梁100MW風電專案、焦家畔100MW風電專案、蘭考蘭熙50MW風電專案、補充流動資金。
2020年8月，嘉澤新能發行可轉債募集資金13億元，扣除相關費用後的募資淨額12.89億元，分別投入到三道山150MW風電專案、蘇家梁100MW風電專案、補充流動資金。
長江商報記者粗略計算，截至2024年9月末，嘉澤新能上述兩筆再融資專案均已投資完畢，合計投入資金17.55億元，募投專案累計已實現效益18.59億元。
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