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關注丨尾盤突發,這一板塊傳來利好!

2024-11-18 21:05:58

週末政策利好刺激下,今天破淨股全線發力,銀行、鋼鐵、保險、地產等權重漲幅居前,一度帶動大盤衝高,但奈何市場情緒低迷,沒有資金跟隨,午後大盤又再度走弱,三大指數集體收跌。

今天市場走勢極度撕裂,題材股全線調整,虧錢效應明顯。有訊息傳殺跌和量化資金有關,且不論真假,就市場表現而言足以說明,沒有賺錢效應的拉指數行情只會對題材造成虹吸效應,其作用也是適得其反。

大盤連續的調整,讓大多數投資者心灰意冷,不免擔憂反彈行情結束了?就目前市場成交量而言,我們覺得依然是調整範疇,後面還有政策預期,後市無需悲觀。

當前大盤已逼近3300點,短期重點關注3300-3280的支撐。情緒面也殺出了恐慌盤,短期有修復預期,明天重點關注黃白二線的變化,等待市場出現全面回暖訊號!

板塊分析:

一、低空經濟

低空經濟概念股尾盤異動,海直、四川九洲、宗申動力等高辨識度個股強勢漲停,深城交漲超12%,成為午後市場僅有的亮點。

訊息面上,中央空管委即將在六個城市(合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶)開展eVTOL試點,空管系統或先行落地。試點檔案對航線和區域都有相關規劃,對600米以下空域授權部分地方政府。

低空基建涵蓋空管系統+基礎設施,其中空管系統是低空經濟發展的堅實基石。國海證券認為,從落地節奏判斷上,空管系統在低空基建中有望先行落地。當前外圍裝置(包括通導監及相關係統)已具備較成熟的產業模式;資訊系統(包括空中交管系統ATM等)建設預計落地節奏最快,且傳統空管領域廠商具備先發優勢。

據不完全統計,A股中已有這些公司有空管系統相關佈局:

從實戰角度出發,低空經濟作為萬億級別的空白市場,後市將會持續反覆活躍。不過,短線看,低空經濟板塊整體已經處於破位調整形態。明天重點關注的集合競價表現,作為今天率先拉板的選手應當有加速預期,如果走勢不及預期,那低空經濟依然是邊打邊退的節奏。

二、固態電池

固態電池要想實現產業化全面落地,首先要攻克材料方面的難題,而負極材料就是固態電池的關鍵創新環節之一。

週末華為公開了矽基負極材料的專利,有望擴大矽基負極在固態電池上的應用。受訊息刺激,固態電池負極材料相關品種表現強勢,矽寶科技大漲20%,杉杉股份、濱海能源漲停,翔豐華大幅衝高,收盤漲近8%。

固態電池除了技術方面有新突破以外,應用方面也有快速進展,億航智慧完成全球首次eVTOL固態電池飛行試驗,奇瑞獵風搭載800V固態電池後純電續航超過1500km,包括人形機器人方向也給固態電池注入了新的應用場景,後期想象空間很大。

固態電池板塊龍頭日出東方11天10板,粵桂股份8天7板,酷特智慧20cm3連板,核心標的無懼市場調整,繼續走加速,短期還可以挖掘後排低位的補漲機會。

傳藝科技:消費電子+固態電池,目前趨勢多頭向上,成交量活躍。

鹿山新材:公司研發了可用於固態鋰電池的矽碳負極功能粘結材料,目前趨勢多頭向上。

三、人工智慧

今天人工智慧調整幅度很大,應用端、硬體端跌幅居前,板塊漲多了有回撥也無可厚非,這個方向後市依然繼續看好。

國內外頭部大廠紛紛宣佈進軍AI智慧體,AI應用時代已正式到來。以AI智慧體為代表的AI應用端雖大幅分化,但核心標的南興股份、中科金財繼續漲停,後面還有持續的催化,回撥依然是關注機會。

有報道稱,英偉達新一代Blackwell AI晶片被曝存在過熱問題,導致谷歌、微軟、Meta等英偉達的主要客戶擔心出貨可能會有延遲。

訊息催化了液冷的需求,朗威股份、歐陸通今天逆勢上漲,承接力較強,短期可以重點跟蹤。

作為“AI總龍頭”,英偉達將於當地時間本週三(11月20日)披露三季度財報,屆時將進一步考驗美股市場的情緒。需要注意的是,龍頭的波動,會給AI算力帶來較大影響,特別是相關題材股。

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