//今日關注 //
1、工作底稿儲存不少於20年,券商投行持續督導新規“對症下猛藥”
2、深交所制定創業板IPO稽核指南,涉三大領域9個細分行業
3、光伏行業自律座談會再次召開,企業家呼籲加大行業自律力度
4、2024年國家醫保談判結果料將於11月28日上午公佈
5、新股紅四方緊急提示股價炒作風險:可能存在非理性交易情形
6、中國恒大及許家印被採取限制消費措施
// 宏觀預警 //
1、商務部回應美國將29家中國企業列入所謂涉疆法案實體清單
美國國土安全部近期宣佈以所謂“強迫勞動”為由將29家中國實體增列至“維吾爾強迫勞動預防法實體清單”。商務部對此表示,敦促美方立即停止政治操弄和抹黑攻擊,停止無理打壓中國企業。中方將採取必要措施,堅決維護中國企業合法權益。
//中國債券預警 //
1、今年到期永續債15家銀行均選擇贖回,明年到期規模超6000億
據21世紀經濟報道,隨著威海銀行永續債贖回權行使公告的釋出,這意味著15家銀行於2019年發行的5696億元永續債,均按照發行條款對永續債進行了贖回。資料顯示,截至目前,各類銀行發行的永續債存量規模超過2.5萬億元,發行銀行型別覆蓋政策性銀行、大行、股份行、城商行、農商行,其中大行、股份行佔比約80%。今年以來,銀行永續債發行規模超過6000億元,同比增速超過100%。需要注意的是,與今年不同,自明年起,有不少農商行的永續債面臨到期贖回,此前不贖回二級資本債的銀行也主要以農商行為主。統計顯示,今年以來至少有5家農商行選擇不贖回二級資本債,較2022年、2023年的數量大幅減少。
2、貴州宏財投資集團:涉及重大訴訟
貴州宏財投資集團有限責任公司公告,公司於11月19日新增一筆失信被執行人資訊,於11月22日收到《執行通知書》。盤州市人民法院認為裝置未交付安裝系宏財集團原因導致,判決宏財集團向金奧電梯支付貨款51.1萬元,違約金6萬元。因未履行判決,根據前述《民事判決書》宏財集團被列為失信被執行人。
3、融創房地產:“H融創05”等4只境內債停牌
融創房地產集團公告,為做好後續債務償付安排,經公司申請,“H融創05”、“H融創07”、“PR融創01”、“20融創02”自11月27日開市起停牌。
4、融創房地產集團新增3條被執行人資訊,涉及金額超20.6億
根據法律訴訟資訊的最新披露,融創房地產集團有限公司近期新增3條被執行人和恢復執行資訊,涉及的執行標的總額高達20.6億餘元。
5、世茂集團:境外債務重組聆訊定於2025年1月16日舉行
世茂集團控股有限公司公告稱,已向法院申請召開聆訊,以考慮並酌情批准相關計劃。該計劃召開聆訊已定於2025年1月16日上午10時(舉行。此外,還在公告中宣佈延長債權人支援協議項下的最後結束日期。
6、花樣年集團等被強制執行5.4億
近日,花樣年集團(中國)有限公司新增2條被執行人資訊,執行標的合計5.46億餘元,涉及建設工程合同糾紛等案件。
7、“19永安01/19永安雙創債01”持有人會議取消
永安市國有資產投資經營有限責任公司公告稱,“19永安01/19永安雙創債01”原計劃12月2日召開2024年第一次債券持有人會議就提前兌付事項進行表決。根據本期債券相關安排,發行人決定取消本次持有人會議,後續會議召開具體安排將及時另行通知。
8、奧園集團:公司及相關當事人收到廣東證監局警示函
奧園集團有限公司公告,廣東證監局決定對奧園集團、郭梓寧、林顯團、陳志斌採取出具警示函的行政監管措施。經查,奧園集團作為公司債券發行人,未披露被列為失信被執行人的重大事項,未及時披露未能清償到期債務、涉及重大訴訟仲裁、董事監事變更的重大事項。
// 中國股票預警 //
1、工作底稿儲存不少於20年,券商投行持續督導新規“對症下猛藥”
據21世紀經濟報道,中證協向券商下發《證券公司保薦業務持續督導工作指引》並徵求意見,首次針對投行持續督導業務的進行全面、細化規範。檔案擬規定:持續督導必須撰寫完整清晰的工作底稿,底稿儲存時間不得少於20年;保薦人至少每6個月對上市公司募集資金的存放與使用情況進行一次現場核查;保薦機構對募集資金存放與使用、經營重大變動情況、是否存在侵害公司利益行為、公司治理與規範運作、其他重要事項五大方面進行審慎核查。
2、深交所制定創業板IPO稽核指南,涉三大領域9個細分行業
據澎湃新聞,深交所選取先進製造、數字經濟、綠色低碳三大領域中申報企業數量較多的8個細分行業以及當前關注度較高的人工智慧行業,總結行業稽核經驗,制定了首發稽核指南,供保薦機構稽核部門內部使用。三大領域9個細分行業分別是:一,先進製造領域,包括生物醫藥與醫療器械製造、汽車製造產業鏈、高階裝備製造等相關業務。二,數字經濟領域,包括積體電路、軟體與資訊科技服務、網際網路、人工智慧等相關業務。三,綠色低碳領域,包括光伏產業鏈、鋰電池產業鏈等相關業務。
3、ST智知3年虛增收入超10億!擬被證監會罰850萬元
滬市上市公司ST智知的造假罰單出爐。公司收到證監會下發的《行政處罰事先告知書》,因公司2019年至2021年的年報均存在虛假記載等違法行為,證監會擬對公司責令改正,給予警告,並處以850萬元罰款。包括ST智知原董事長張亞東、原總裁楊瑞、原副總裁謝昕、原常務副總裁王曦(現任公司副董事長)、董秘張炎鋒在內的多人也領到了證監會的罰單。
4、紅四方:上市首日股價漲幅達到1917.42%,可能存在非理性交易情形
紅四方釋出股票交易風險提示公告,公司於2024年11月26日上市,上市首日股價漲幅達到1917.42%,超過同類上市公司漲幅,可能存在非理性交易情形。公司所屬中證行業分類“複合肥”的最近一個月平均靜態市盈率15.74倍,平均滾動市盈率14.42倍,公司靜態市盈率為203.33倍,滾動市盈率為234.62倍,明顯高於同行業水平。
5、京東宣告:部分造謠抹黑京東者已被公安機關處罰
京東發言人釋出宣告稱,近期,少數機構及個人造謠抹黑、惡意攻擊京東和創始人及其家人,經公安機關依法辦案,部分造謠者已受到應有的懲處。目前,網路上還存在著部分謠言混淆視聽,相關部門已立案調查。網際網路不是法外之地,希望大家共同努力,共同營造清朗網路空間。
6、金龍羽:持股5%以上股東協議轉讓5.32%公司股份
金龍羽公告,公司持股5%以上股東吳玉花擬透過協議轉讓方式向“康立1號私募證券投資基金”轉讓其持有的公司2301.58萬股股份,佔公司總股本的5.32%,轉讓價格為15.98元/股。
7、青雲科技:控股子公司收到提前終止GPU算力服務通知
青雲科技公告,公司控股子公司青雲智算收到客戶出具的《GPU算力服務協議》及《補充協議》提前終止通知,客戶希望以2024年8月31日為退訂日,提前終止原合同。原合同費用總額為1.75億元,客戶已向青雲智算支付3059.56萬元。截至目前,雙方未就終止協議的具體條款達成一致意見,也未簽訂任何形式的終止協議或補充協議。該合同預計會終止,若後續簽署終止協議,預計對公司經營業績存在一定影響。
8、萊美藥業:公司控股股東及實控人擬發生變更
萊美藥業公告,控股股東中恆集團擬透過公開徵集受讓方的方式,協議轉讓公司股份2.47億股(佔公司總股本23.43%)。轉讓完成後,中恆集團不再直接持有公司股份,僅間接持有公司股份2144.78萬股(佔公司總股本的2.03%)。
9、金凱生科:股東計劃合計減持不超過9%公司股份
金凱生科公告,公司股東啟鷺投資計劃減持公司股份不超過361.2萬股,佔公司總股本比例3%。藍區基金計劃減持公司股份不超過361.2萬股,佔公司總股本比例3%。青松投資計劃減持公司股份不超過361.2萬股,佔公司總股本比例3%。
10、中國恒大:廣州法院對公司及許家印採取限制消費措施
中國恒大在港交所公告稱,廣州市南沙區人民法院11月14日發出法院命令,由於公司未能根據廣州法院發出的執行通知書履行相關給付義務,廣州法院對公司及許家印採取限制消費措施,限制其在高消費領域的非生活或工作必需消費行為。公司股份將繼續停牌,直至另行通知。
//海外預警 //
1、廣告技術壟斷案結案陳詞:谷歌被美國司法部指控“三重壟斷”
美國地區法官Leonie Brinkema質疑谷歌公司在廣告科技反壟斷案件中所提供的關鍵證據。在關於谷歌官司的總結性辯論階段,法官表態稱,不認可谷歌以之前涉及美國運通的反壟斷案件為辯護依據的嘗試。美國司法部指控谷歌公司在出版商廣告伺服器市場、廣告交易市場和廣告商廣告網路市場存在壟斷行為,是“三重壟斷者”。Brinkema預計將於2024年年底前作出裁決。
2、谷歌提議對歐洲搜尋結果進行新調整,以應對歐盟監管
谷歌已提議對其在歐洲的搜尋結果進行更多調整。此前,一些規模較小的競爭對手抱怨稱,Alphabet此前的調整導致其網站流量下降,同時歐盟反壟斷監管機構考慮根據歐盟新的科技規則對谷歌提起訴訟。根據《數字市場法案》,谷歌被禁止在其平臺上偏袒其產品和服務。
3、美最高法院允許針對Meta的劍橋分析隱私醜聞集體訴訟
美國最高法院近期裁定,允許投資者就劍橋分析隱私醜聞對Meta Platforms提起數十億美元的集體訴訟,駁回了Meta撤銷訴訟的請求。訴訟指控Meta未能充分披露Facebook使用者資訊可能被濫用的風險,法院的決定意味著訴訟將繼續進行。另外,Meta將在2025年4月面臨美國聯邦貿易委員會的審判,後者指控Meta透過收購Instagram和WhatsApp以消除競爭。
4、訊息稱三星電子最快將於本週進行大規模人事調整
據業內訊息來源稱,三星電子預計最快將於本週進行大規模人事調整,以改善低迷的業績表現。訊息人士透露,三星電子週一開始對裝置解決方案部門負責晶片業務的部分高管進行裁員,預計最早將於週三公佈新總裁名單。三星電子通常在12月初進行人事調整。
5、傳亞馬遜因涉嫌強迫賣家降價遭日本突擊調查
政府訊息人士稱,日本公平貿易委員會以涉嫌違反《反壟斷法》為由,對亞馬遜日本子公司進行了現場調查。亞馬遜子公司涉嫌不當地敦促賣家在其電子商務網站上降低價格,以換取他們的產品在該網站上的有利位置。
6、惠譽:阿達尼集團港口業務美元債可能被下調至垃圾級
惠譽評級表示,美國檢察官對印度鉅富高塔姆·阿達尼提出涉嫌賄賂的指控後,阿達尼旗下集團港口業務的美元債券可能被下調至“投機級”(垃圾級)。同時,阿達尼集團旗下其他公司的債券也可能面臨評級下調風險。
7、Banco BPM拒絕裕信銀行收購要約,稱出價過低並可能損害就業和競爭
Banco BPM回絕了裕信銀行的主動要約,稱其收購方案並未得到事先同意,價格過低,並可能損害義大利的就業和競爭。與此同時,該行承認裕信銀行的舉動觸發了一項規定,將使其自身尋求交易的難度加大。
8、豐田將下一代電動車的生產啟動時間推遲至2027年中
據市場訊息,豐田汽車公司宣佈將下一代電動車的生產啟動時間從原定的2026年推遲至2027年中。
9、百思買第三季業績低於預期,下調全年業績指引
百思買公佈第三季度業績,淨銷售額同比下降3%至94.5億美元,低於市場預期的96.3億美元;調整後每股收益為1.26美元,低於市場預期的1.29美元。該公司下調全年業績指引,目前預計同店銷售額將下降2.5%至3.5%,而此前的預期為下降1.5%至3%;預計全年營收將介於411億至415億美元之間,低於此前預期的413億至419億美元;調整後每股收益將介於6.1至6.25美元之間,而此前預期為6.1至6.35美元。
10、柯爾百貨第三季業績不及預期,下調全年指引
柯爾百貨第三季度營收35億美元,同比降低7.9%,不及市場預期;淨利潤為2200萬美元,上年同期為5900萬美元。淨銷售額同比下降8.8%至35億美元,可比銷售額下降9.3%,連續第11次下降。該公司目前預計,第四季度同店銷售額將下降7%,低於此前6%的預期;全年可比銷售額將降低6%-7%,此前預計下降3%至5%。
// 金融同業預警 //
1、財政部公佈《註冊會計師行業嚴重失信主體名單管理辦法》
財政部近日公佈《註冊會計師行業嚴重失信主體名單管理辦法》,將性質惡劣、情節嚴重、社會危害程度較大、嚴重破壞註冊會計師行業秩序的違法行為作為列入嚴重失信主體名單的情形,其中包括:註冊會計師受到暫停執行業務12個月、吊銷註冊會計師證書處罰,會計師事務所受到暫停經營業務12個月、吊銷會計師事務所執業許可處罰,註冊會計師、會計師事務所因違法執業被依法追究刑事責任,逾期拒不履行處罰且情節嚴重,以及未經批准從事註冊會計師業務。
2、又有私募爆雷!無法兌付,已主動登出
據中證金牛座,有多位投資者近日發貼稱,上海含德股權投資基金管理有限公司(簡稱“含德基金”)無法兌付,且疑似含德基金實控人於小彬在網傳影片中表示,資金實際上並未投向合同約定的專案。值得注意的是,據基金業協會官網顯示,含德基金在11月22日進行了主動登出。據投資者提供的一份名為《上海含德股權投資基金管理有限公司檔案》的公告顯示,含德基金稱,近幾年,受到多方面因素影響,公司參與到二級市場的產品受到了嚴重的衝擊,導致虧損嚴重。一系列不利因素影響了兌付的及時性。
3、多家銀行調整黃金投資業務門檻,風險等級和起購金額均上調
近日,金價明顯波動引發銀行對相關黃金投資產品的調整。已有建設銀行、平安銀行、上海農商行等多家銀行於近期上調黃金投資產品風險等級。此外,今年以來,還有多家銀行陸續上調了黃金投資相關產品的起購點。
4、2023會計所百強誕生,普華永道身影消失
中國註冊會計師協會發布《2023年度會計師事務所綜合評價百家排名資訊》顯示,安永華明、畢馬威華振、立信、天健分列第一至四名。曾經連續20年排名第一的普華永道中天未在榜單中出現,2022年排名第四的德勤華永則跌落至第八名。而2024年受處罰的天職國際和大華所,都仍在前十之列。
//行業預警 //
1、2024年國家醫保談判結果料將於11月28日上午公佈
據澎湃新聞,國家醫保局將於11月28日上午十時召開2024年國家醫保藥品目錄調整新聞釋出會,介紹有關情況,並回答記者提問。這意味著,2024年國家談判結果將於當天公佈。根據此前國家醫保局公佈的訊息,按照既定工作安排,從10月27日到30日中午,國家醫保局組織25名來自全國各個省份醫保部門的談判專家與相關藥品企業開展了現場談判和競價,共涉及127家企業、162種藥品,其中醫保目錄外藥品117種,醫保目錄內談判續約藥品45種。
2、光伏行業自律座談會再次召開,企業家呼籲加大行業自律力度
日前,由中國機電產品進出口商會組織的“光伏行業對外貿易企業自律座談會”在北京召開,隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、愛旭股份等22家國內光伏企業的高層代表共50餘人出席該會議。在光伏行業面臨“內卷式”競爭日趨激烈和海外市場貿易壁壘頻發的當下,中國機電商會會長張鈺晶呼籲光伏上下游企業精誠合作,加強自律,嚴防光伏行業“內卷外溢”。
3、劍指電詐,公安部等四部門聯合印發《懲戒辦法》
公安部會同國家發改委、工信部、央行聯合印發《電信網路詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法》,將於2024年12月1日起正式施行。《懲戒辦法》規定因實施電信網路詐騙及其關聯犯罪被追究刑事責任的人,適用金融懲戒、電信網路懲戒、信用懲戒措施,懲戒期限為3年。要將實施電信網路詐騙及其關聯犯罪被追究刑事責任的,納入“電信網路詐騙”嚴重失信主體名單。
4、國家醫保局對超聲檢查價格立項,以體現技術勞務付出為導向
繼CT和磁共振影像檢查價格立項指南公佈後,國家醫保局再對超聲檢查進行價格立項,價格政策定位也有新變化。國家醫保局網站釋出《超聲檢查類醫療服務價格專案立項指南(試行)》,參考2023年版醫療服務專案技術規範,將現行超聲檢查類價格專案對映整合為13項。此次立項指南突出體現超聲檢查的技術勞務付出,並將以此為契機指導各地調整相關專案的價格政策定位,促進“質價相符”。
歷史文章回顧
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