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A股3300點拉鋸

2024-11-30 23:17:34

從普漲到3300點附近的“拉鋸戰”,A股行情整體表現越來越分化,板塊輪動趨勢加劇。市場熱點從11月初的“化債”概念股到近期的“穀子經濟”“名字玄學”,再到借市場熱傳的各式“小作文”起伏的概念股迅速切換,不少投資者感覺有些“摸不著頭腦”。

記者 |牛鈺

圖源 |圖蟲創意

“指數怎麼又開始走低了,連跌了好幾天,又跌回3300點了。到底要不要割肉離場?”一位“00後”股民在持倉虧損約10%後,萌生了退意。11月初,他加倉了3只“化債”概念股,如今已經連續多日“發綠”(即虧損)。

11月4日至7日,滬指從3272.01點上漲至3470.66點,隨後進入震盪下行期;11月22日,市場大幅調整,滬指收跌3.06%至3267.19點,再度失守3300點。

11月25日至29日,A股成交額縮量至1.7萬億元左右,滬指在3300點位附近拉扯。Wind資料顯示,截至11月29日收盤,滬指上漲0.93%,收於3326.46點。

從普漲到3300點附近的“拉鋸戰”,A股行情整體表現越來越分化,板塊輪動趨勢加劇。市場熱點從11月初的“化債”概念股到近期的“穀子經濟”“名字玄學”,再到借市場熱傳的各式“小作文”起伏的概念股迅速切換,不少投資者感覺有些“摸不著頭腦”。

中國人民大學財政金融學院金融學教授鄭志剛表示,9月24日以來,有大量投資者重新回到資本市場,也有不少新投資者入場。他們手握籌碼,一直在尋找新的投資風向。基於對未來經濟基本面預期的不確定性,投資者們很難在市場中找到具有支撐性的板塊,這加劇了炒作熱點的行為。

炒“谷”風吹到A股

11月初,在化解地方政府債務的財政政策落地後,多個地方城投平臺、房地產公司、資產管理公司等化債概念股的股價一度大漲。緊接著,市場經歷一輪震盪回撥,化債概念的風頭被“二次元”(動畫、漫畫、遊戲等形成的文化圈)搶走。

近期,國產IP(智慧財產權)泡泡瑪特(9992.HK)在港股的股價持續走高,A股的IP經濟概念股也活躍了起來。投資者在互動平臺向各家文化傳媒類上市公司提出了相關問題,期盼自己關注的公司能夠沾上“穀子經濟”的概念。

11月25日,同花順新增概念指數“IP經濟(穀子經濟)”,陸續將完美世界(002624.SZ)、華誼兄弟(300027.SZ)、唐德影視(300426.SZ)等納入其中。截至11月29日,同花順“穀子經濟”概念成分股已經超過50只。

從市場表現來看,截至11月28日收盤,A股涉及“穀子經濟”概念的華立科技(301011 .SZ)、廣博股份(002103.SZ)、實豐文化(002862.SZ)的股價比11月18日收盤價分別漲112.5%、105.39%、101.26%。

11月29日,“穀子經濟”略顯降溫。同花順資料顯示,“穀子經濟”概念股中,有近六成的成分股下跌,當日僅廣博股份、新世界(600628.SH)、元隆雅圖(002878.SZ)、洪興股份(001209.SZ)漲停。

有投資者發出疑問:“什麼是‘穀子’,這些不是辦公用品、文化傳媒類的股票嗎?”

“穀子”為“Goods”(商品)的音譯,廣義上是指漫畫、動畫、遊戲、偶像、特攝等版權作品的周邊商品,包括“吧唧”(徽章日文的音譯)、‌海報、卡片、‌掛件、立牌、手辦、娃娃等。購買這些二次元周邊的行為被稱為“吃谷”。

“誰能想到,以前都是求海外代購日本動漫的周邊產品,現在又要在國外加價買中國‘穀子’。”在韓國留學的小周表示,她喜歡的某國產IP的娃娃官宣發售的前一天晚上就會排起長隊,在國內跑了很多店都沒買到,最終在韓國一個“黃牛”(倒賣產品賺取差價的人)處多花了500元人民幣才買到。

小周以前偏向於購買日本的“穀子”。近兩年,一些國產遊戲、動漫和獨的IP形象崛起,她開始購買國產“穀子”。近期,她發現越來越難成功“吃谷”了,一些絕版“吧唧”的價格被炒到上千元,而這些“吧唧”的製作成本可能只有幾元錢。

申萬宏源證券認為,“穀子”和潮玩均屬於精神消費品,為消費者帶來悅己、收藏、社交、交易等價值。“穀子”行業於2022年崛起,在2023年爆發。灼識諮詢預計,2026年二次元周邊衍生產業市場規模將達到1600億元,其中商品授權佔到1300億元。

不過,有不少市場人士表達了對“穀子經濟”的擔憂。

一位一級市場投資人對經濟觀察報表示,雖然國內“二次元”產業鏈開始活躍,但還稱不上算一種“經濟”的程度,投資機會還有待觀察。浙商證券研報提示,“穀子經濟”有“二次元”周邊銷售不及預期、競爭加劇、IP生命週期的不確定性等風險。

上市公司近期釋出股價異動公告,提醒投資者理性炒“谷”。

11月28日晚間,廣博股份發公告提示相關投資風險稱,有媒體將公司歸類為“穀子經濟”概念股,如公司定期報告所述,公司主營業務為文教辦公用品業務,二次元衍生品業務佔公司整體營業收入比例較小,對公司短期業績影響有限。

11月28日晚間,華立科技也提示風險稱,近期“穀子經濟”概念受資本市場追捧成為熱點,受到廣泛關注,11月21日至今的6個交易日內,華立科技的收盤價格漲幅偏離值累計超過100%。公司鄭重提醒廣大投資者秉持價值投資理念,充分了解股票市場風險,切勿追隨投機思維,並認真閱讀公司相關定期報告,瞭解公司主營業務和經營情況。

迴歸基本面預期

在熱點板塊快速切換的同時,“名字玄學”炒股穿插其中,名稱中帶有“東方”的股票受市場資金“熱捧”。

以11月27日為例,當天滬指大幅反彈,全市場超4300只個股上漲,逾百股漲超10%。其中,在A股34只名稱中帶有“東方”的股票中,共有33只“飄紅”。11月20日,在上述34只個股中,有32只“飄紅”。

平安證券投教基地於11月24日發文稱,“玄學炒股”是指受到一些非理性因素影響進行決策投資,沒有徵兆和依據,像是擾動股價短期大幅波動的行為藝術。包括炒名字、炒生肖、炒地域、炒莫名的關聯性。

“這種玄學炒股方式就像一股浪潮,而退潮才是結局。”平安證券表示,“玄學投資”存在巨大風險,一是普通投資者因為資金量太小做不成“造浪者”,只能是“跟風者”,因此容易被迷惑、被愚弄;二是此類炒作沒有規律、無法預料,投資者追漲後被“套牢”的機率很大;三是“玄學炒股”以情緒為主導,缺乏實證研究和邏輯推理,沒有規律可言,相當於“賭”。

鄭志剛認為,炒名字之類的概念題材炒作屬於一種短期投機的市場行為,行為的背後是一種“情緒流量”的變現。短期內的炒作行情也與近期市場資金更充裕的流動性相關,隨著市場流動性的變化或轉移,相關概念股可能會失去上漲動力。

除“名字玄學”外,在11月的最後一個交易日,市場流傳多條利好“小作文”,涉及降準預期、重要會議或早於預期舉行、房地產新政預期等。

中信建投證券首席策略分析師陳果發表觀點指出,能讓市場上漲的“小作文”,造假、對市場預期擾亂及其背後利益當然理應深究,投資者更不能輕信。但辯證看問題其內容可能倒也是有“啟發”作用的,至少呼應了市場多頭的心聲與呼聲。

在當前震盪的市場中,市場的流動性情況較為穩定。截至11月29日,A股連續43個交易日成交額破萬億元。

一位券商投顧人士稱,11月27日,市場出現了“V型”走勢,再度驗證並演繹了震盪回撥期並非單邊下挫的形態。當前市場對12月的中央經濟工作會議抱有期待,從而有效阻斷了A股持續下跌的風險。

11月26日,中信建投證券首席策略分析師陳果在策略會上表示,中期看好中國股市“信心重估牛”。他認為,隨著政策逐步加碼展開與見效,2025年牛市有望從“流動性牛”逐步邁向“基本面牛”,雖然過程中難免出現震盪分化,但市場將不會缺乏投資機會。

對於經濟基本面的走勢,長城基金副總經理、投資總監楊建華表示,在前期已落地政策的帶動下,四季度國內經濟或將維持回升趨勢,但整體可能偏慢,短期內對市場的帶動幅度或有限,市場更為期待明年經濟的加速上行。展望明年,當前國內宏觀政策轉向基調已經明確,隨著貨幣和財政政策持續發力,內需有望進一步提振,預計經濟基本面和盈利有望繼續改善,A股市場或迎來新一輪價值重塑機會。

The END

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