1、消費電子：銷量翻15倍，該地消費補貼擴容後手機銷售火熱
媒體報道，近日，江蘇消費補貼再擴容，新增了7類3C產品和20類家電商品，可補貼產品成交價格的15%。政策釋出後，市民排隊兩小時買手機，更有人專門從上海趕到蘇州來購買，直呼很優惠。不少江蘇消費者開始做起代買生意，有人幫家人朋友代買，也有人在網上做起了職業代購。有商家表示，近期的高階手機銷量翻了15倍。此外，記者注意到，由於此次補貼力度較大，多家門店出現手機缺貨的情況。
市場研究機構Counterpoint Research手機銷量月度報告顯示，2024年第三季度，中國智慧手機銷量同比增長2.3%，連續四個季度實現同比正增長。11月以來，OPPOReno13、Mate70、紅米K80、VIVOS20等相繼釋出，新一輪換機週期到來。
天風證券研報指出，1）政策持續刺激，消費電子產品以舊換新有望帶動消費電子需求釋放。2）軟硬體創新持續催化，新一輪產品週期開啟。iOS18.2將於12月推出，更多Appleintelligence升級帶動AI體驗創新；看好消費電子產業鏈。華安證券表示，AI大模型疊加消費電子補貼或將激發手機和消費電子換機動力。
A股上市公司中
思特威：公司的智慧手機CIS產品覆蓋了目前手機市場的主流需求，產品解析度從80萬畫素到5000萬畫素均已配備。
通富微電：公司在手機領域，聯發科、卓勝微等是公司的重要客戶。聯發科的手機晶片已經廣為運用到全球知名品牌手機；
卓勝微：公司的客戶覆蓋全球主要安卓手機廠商。昀冢科技與業內領先的攝像頭模組以及馬達企業合作，終端應用於華為、小米、OPPO、VIVO、榮耀、傳音等主流品牌智慧手機中。
2、人形機器人：英偉達相關開發團隊或開始建立人形機器人供應鏈
據報道，英偉達人形機器人計劃傳落地中國臺灣，其機器人開發團隊近期已開始尋求在臺灣建立人形機器人供應鏈，已獲和大、盟立、盟英、羅升等工具機廠商證實，不排除設立組裝基地。終端產品瞄準人形機器人、專業型機器人。業內推估，最快明年就會明朗化，相關產品認證也會接續展開。
近期英偉達創始人黃仁勳表示，由於物理人工智慧的全新突破，重工業和製造業領域對機器人技術的投資正在激增。
海通證券認為，具身智慧（EAI）是推動通用人工智慧（AGI）發展的關鍵技術，具有廣闊的應用前景。隨著智慧製造和人形機器人技術的快速發展，預計到2026年，中國人形機器人市場規模將突破200億元。各地政策的積極推動，如上海和北京的智慧機器人發展計劃，將進一步加速具身智慧的技術進步和市場應用。
A股上市公司中
九號公司：公司在與英偉達的合作方面，公司透過與英偉達合作，共同推動機器人行業的發展。英偉達在釋出會上展示了多個機器人，涵蓋了軟硬體、晶片等方面，而公司在機器人移動能力方面的優勢與英偉達的技術形成了互補。
長盈精密：公司為figure AI提供人形機器人零元件，公司看好輕便又安全的AI人形機器人進入家庭。2024年2月23日，Figure獲得貝索斯，以及微軟、英偉達、OpenAI等大型科技公司聯投的約6.75億美元融資。
阿爾特：公司與英偉達Omniverse平臺達成的深度戰略合作，將打通英偉達完整的機器人產品體系，包括邊緣計算晶片、Jetson硬體解決方案、Isaac軟體開發和測試解決方案、機器人開發生態等。
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