險資5年來首度舉牌券商股。
12月4日，（簡稱“新華保險”）釋出關於舉牌海通證券H股公告稱，公司於2024年11月28日透過二級市場集中競價交易方式增持海通證券H股400萬股股份至5.02%。
此前，11月14日，國藥股份、上海醫藥同時釋出公告稱，透過近期增持，持有兩家上市公司股權比例均達到5%，雙雙觸及舉牌線。
值得一提的是，9月5日，國泰君安、海通證券公告稱，國泰君安與海通證券正在籌劃由國泰君安吸收合併海通證券併發行股票募集配套資金。10月9日，國泰君安、海通證券吸收合併預案出爐，並宣佈於10月10日復牌。
新華保險舉牌海通證券
12月4日，新華保險釋出關於舉牌海通證券H股公告稱，公司於2024年11月28日透過二級市場集中競價交易方式增持海通證券H股400萬股股份至5.02%，相關交易透過港股通渠道完成。據瞭解，此次為險資5年來首度舉牌券商股，新華保險在11月28日增持海通證券H股達到舉牌線後仍繼續買入。
新華保險表示，本次舉牌海通證券H股股票的參與方為（簡稱“新華資產”），公司的關聯方新華資產管理（香港）有限公司（簡稱“新華資產（香港）”）未參與本次增持，新華資產及新華資產（香港）僅作為新華保險的受託管理人。新華保險為新華資產、新華資產（香港）的控股股東，根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》的相關規定，新華資產、新華資產（香港）構成新華保險的關聯方；根據中國證監會《上市公司收購管理辦法》的相關規定，新華資產、新華資產（香港）構成新華保險的一致行動人。
截至2024年11月28日，新華保險持有海通證券H股股票的賬面餘額為10.65億元，佔公司2024年三季度末總資產的比例為0.07%，符合監管要求。
值得一提的是，海通證券(06837.HK)12月4日在港交所公告，新華保險資產管理有限公司於2024年12月3日增持買入800萬股股份，每股價格7.0674港元，本次權益變動後持有股份為1.95億股，佔公司H股股份比例增至5.7192%。
更早之前，11月14日，國藥股份、上海醫藥同時釋出公告稱，新華保險透過近期增持，持有兩家上市公司股權比例均達到5%，雙雙觸及舉牌線。
據國藥股份、上海醫藥的公告，11月12日，公司獲得新華保險增持並被舉牌、相關權益變動後，新華保險及其一致行動人合計持有國藥股份3824.62萬股，約佔該上市公司總股本的5.07%；持有上海醫藥A股1.49億股和H股3789.59萬股，約佔該上市公司總股本的5.05%。
對於舉牌原因，上海醫藥、國藥股份均披露，系新華保險長期看好醫療健康行業的未來發展前景，認可2家上市公司在公司治理、行業地位、業務能力、經營成果、風險管理等方面的表現。本次投資基於新華保險自身投資計劃安排和對上市公司投資價值的分析，意在分享醫療健康行業未來發展的長期紅利。
海通證券、國泰君安合併新進展
近日，國家市場監督管理總局釋出2024年11月18日—11月24日無條件批准經營者集中案件列表，其中包括與海通證券股份有限公司合併案、中國稀土集團有限公司收購四川和地礦業發展有限公司股權案等。
11月21日，兩家公司於上交所釋出合併重組報告書（草案）、於港交所釋出聯合通函，進一步明確合併重組細節，並披露將於12月13日召開股東大會。
根據公告，本次國泰君安將配套募集不超過100億元資金，計劃用於合併後公司國際化業務、交易投資業務、數字化轉型建設、補充營運資金，助力合併後公司加快打造一流投資銀行，提升服務實體經濟能級。
其中：不超過30億元將用於國際化業務發展，為構建更強大的國際網路提供堅實支撐，進一步提升國際化業務競爭力，更好為全球投資者及境內外產業客戶提供跨境投融資綜合服務。
不超過30億元將用於交易投資業務，推動權益、FICC、衍生品等業務發展，加大科創板、科創50ETF期權等做市業務投入，促進碳金融交易、碳回購等業務創新，鞏固提升交易投資業務競爭優勢。
不超過10億元將用於數字化轉型，推動投行數智平臺、證券行業垂類大模型、核心交易系統升級等重點專案建設，推進數字化服務平臺建設、完善移動應用終端功能開發、最佳化智慧投顧體系、增加金融科技應用投入，進一步提高財富管理數智化水平及智慧交易服務能力，增強為投資者提供全週期、一站式養老財富管理服務能力。
不超過30億元將用於補充營運資金，保障各項業務平穩、有序開展，更好把握市場機遇，加快實現高質量發展。
公告顯示，國泰君安本次募集配套資金髮行股票的價格確定為15.97元/股。上海國有資產經營有限公司將以現金認購本次募集配套資金髮行的全部股份。
11月20日晚間，國泰君安、海通證券釋出公告，上海市國有資產監督管理委員會近日出具了《市國資委關於國泰君安證券股份有限公司換股吸收合併及配套融資有關事項的批覆》，原則同意本次交易的總體方案。
責編：李丹
校對：楊立林
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