日前，包頭天和磁材科技股份有限公司（以下簡稱為“天和磁材”）披露了發行結果公告，確定上交所主機板上市發行價12.30元/股，發行市盈率20.13倍，而該公司所在行業行業T-3日靜態行業市盈率40.21倍。
天和磁材保薦人（主承銷商）為申港證券股份有限公司。網下詢價期間，保薦人透過上交所業務管理系統平臺（發行承銷業務）共收到698家網下投資者管理的7395個配售物件的初步詢價報價資訊，報價區間為6.71元/股-41.00元/股。
報價資訊表顯示，網下詢價中最高價和最低價均由自然人報出，其中，一名自然人報出6.71元/股的最低價，因低價未入圍；3名自然人報出41元/股最高價，被高價剔除。
提出無效報價後，經天和磁材和保薦人協商一致，將擬申購價格高於13.14元/股、價格為13.14元/股且擬申購數量低於2000萬股（不含2000萬股）的配售物件全部剔除；擬申購價格為13.14元/股，擬申購數量為2000萬股，且申購時間均為2024年12月17日10:15:05:655的配售物件，按上交所業務管理系統平臺自動生成的配售物件從後到前的順序剔除2個配售物件。以上過程共計剔除99個配售物件。
剔除無效報價和最高報價後，參與初步詢價的投資者為642家，配售物件為7296個，全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的參與條件。
天和磁材系國內先進的高效能稀土永磁材料提供商，重點圍繞下游新能源汽車及汽車零部件、風力發電、節能家電、3C消費電子等終端領域的能源綠色化、用能高效化、裝備輕量化、器件小型化需求，基於自有核心技術開展配方研製、工藝開發、毛坯生產、成品加工和表面處理，為客戶提供燒結釹鐵硼、燒結釤鈷等關鍵功能材料。
本次募投專案預計使用募集資金為8.18億元。按本次發行價格12.30元/股和6607萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計其募集資金總額8.13億元，扣除發行費用（不含增值稅）8232.14萬元後，預計募集資金淨額為7.3億元。
受益於新能源汽車等行業的快速發展以及國家環保政策的日益趨嚴，天和磁材營業收入、盈利能力整體保持穩定。
2021年至2023年及2024年上半年，天和磁材實現的營業收入分別為18.25億元、28.85億元、26.51億元和12.67億元；實現的歸母淨利潤分別為1.43億元、2.23億元、1.69億元和0.66億元。
本文源自：金融界
