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山東城商行資產規模已近4萬億
一般來說，一個地區商業銀行的體量，是與其經濟和人口體量相一致的。山東省2023年經濟總量為9.2萬億元，居全國第3位；常住人口規模有1.01億，排名全國第2位。毫無疑問，山東省是我國名列前茅的經濟和人口大省。
龐大的經濟和人口體量，也是支撐山東省14家城商行的基礎。據統計，截至2024年三季度末，山東省14家城商行，總資產規模的總和已超過3.9萬億元。
其中，有2家城商行資產規模在6000億元以上，青島銀行為6690億元，為6681億元。威海銀行的總資產規模有4258億元，日照銀行為3605億元，進入了前四名。
其餘10家城商行，總資產規模都不足3000億元，德州銀行和棗莊銀行的總資產規模在1000億元以下。14家城商行具體資產規模如下圖所示（德州、棗莊銀行為2023年末資料，其他為2024年9月末資料）：
02—
山東城商行存在感低！
目前，全國有100多家城商行，山東省和遼寧省都是擁有14家，數量上並列全國第一。從總資產規模的角度來看，山東省城商行資產規模已近4萬億元，體量上也很龐大。
但是，山東的城商行，在全國城商行業內的存在感卻很低。這是因為山東城商行，存在典型的多而不強的特點。全省體量最大的青島銀行，在2024年季度末的資產規模只有6690億元，甚至沒有貴陽銀行（7195億元）的體量大。
而截至2024年9月末，全國第一大城商行北京銀行資產規模已達4.03萬億元，比山東全省城商行資產規模加總還要多。全國現在有12家資產規模超1萬億元的城商行，山東省沒有1家入圍，所以存在感較低。
2024年三季度末全國資產規模超1萬億元的城商行如下，注：盛京銀行為2024年6月末資料。
03—
銀行為什麼要做規模？
商業銀行的經營，不同於普通的工商企業，它是一個有著非常明顯的規模經營效益的行業。這是因為商業銀行是經營風險的，只有足夠大的資產規模，才能更加充分的分散風險，從而更好的穩健發展。
與此同時，大銀行的存款利率、同業拆借利率都要比銀行要低。資金成本低帶來的直接好處，就是在發放同等利率貸款的情況下，利潤水平更高。大銀行在與小銀行競爭優質客戶時，也能提供更低利率的貸款，有利於客戶結構的最佳化。
山東14家城商行大部分資產規模都在1000-3000億元左右，在居民、企業和同業眼中都是小銀行，所以很難形成強大的規模經營效應。
04—
未來該向左，還是向右？
目前，國內各省區城商行發展思路，主要有兩個方向。第一個是各個城商行獨立發展，例如浙江省、河北省、廣東省都是這種模式；第二個方向，是走合並發展模式，將中小規模的城商行合併組建省級的大型城商行。
其中，江蘇銀行、徽商銀行、中原銀行、山西銀行、湖南銀行、湖北銀行等都是這種模式。例如：江蘇銀行就是在2007年，由揚州、無錫、蘇州、南通等10家城市商業銀行合併而來，南京銀行保留獨立發展。
截至2024年9月末，江蘇銀行的總資產規模有3.86萬億元，徽商銀行也有1.95萬億元，中原銀行有1.36萬億元。
山東省目前城商行依然保持獨立發展，雖然整體規模也有近4萬億元。但是，城商行數量較多，城商行又不能在省外新設分支機構，所以內部競爭很激烈，以致於各個城商行規模都不大。那麼山東城商行也參考江蘇、河南、安徽等兄弟省份，走省級城商行方向是否可行呢？
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山東組建省級城商行的難點
當然，山東省如果也要走“省級城商行+省會城商行”的模式，也存在一些需要解決的問題。
其一，山東省與安徽、江蘇、河南不同，有計劃單列市青島，並且青島GDP排名全省第一位。所以即便是組建省級城商行，青島銀行作為全省最大的城商行，理應保持獨立發展。可以考慮青島銀行+省級城商行，或者青島銀行+齊魯銀行+省級城商行的模式。
其二，山東14家城商行股東背景複雜，有國企，也有民企，甚至還有外資企業，如何讓股東達到一致意見合併是個問題。例如：青島銀行大股東為義大利聯合聖保羅銀行，齊魯銀行大股東為澳洲聯邦銀行，威海銀行大股東是山東高速，煙臺銀行大股東是南山集團。
其三，山東有14家城商行，那麼就有14個銀行行長，14套銀行銀行管理團隊。一旦實現合併，很多相似的部門都可以直接裁撤，管理人員數量需求驟減，如何合理安置也是需要考慮的。
總的來說，從全國範圍來看，合併中小城商行組建省級城商行是大勢所趨，雖然合併會面臨不少的困擾，但也是一個做大做強山東本土城商行品牌的方向。
