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陸家嘴財經早餐2025年2月2日星期日

2025-02-02 06:50:16

// 熱點聚焦 //

1、證監會主席吳清《求是》發文,明確資本市場六大重點任務,分別是:堅持穩字當頭,全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭;加快改革開放,深化資本市場投融資綜合改革;聚焦主責主業,著力提升監管執法效能和投資者保護水平;強化功能發揮,有力支援經濟回升向好;注重固本強基,培育更多體現高質量發展要求的上市公司;突出刀刃向內,縱深推進證監會系統全面從嚴治黨。吳清表示,要整治非法薦股等亂象;集中力量查辦財務造假、“掏空”上市公司、嚴重操縱市場等惡性違法行為;“追首惡”“懲幫兇”,加大對涉案責任人的追責力度;鞏固深化常態化退市機制。

2、DeepSeek這條“鯰魚”,讓全球大模型競賽進一步提速。OpenAI釋出全新推理模型o3-mini,並首次向免費使用者開放推理模型。OpenAI執行長奧爾特曼首次承認,在開源上OpenAI站在了歷史的錯誤一方。過去一週多的時間裡,國內外大模型廠商從“緊急上線”新模型,到降價、免費,種種措施表明,在DeepSeek的刺激下,AI大模型行業的競爭正變得越來越激烈。

3、美國總統會見了創始人CEO黃仁勳。這也是特朗普第二任總統就職以來首次與黃仁勳進行面對面的交流。對於此次會面的內容,英偉達方面回應稱,兩人討論了半導體和人工智慧的政策,以及加強美國技術和人工智慧領導地位的重要性。

4、多家新能源車企率先曬出1月“成績單”,此前月度交付量不佳的車企呈現“淡季不淡”的特點,而此前月度交付量領先的車企略顯下滑。其中,小鵬汽車、零跑汽車、蔚來的交付量同比分別增長267.88%、105.02%、37.9%,理想汽車、埃安則同比分別下降3.97%、42.31%。鴻蒙智行“四界”1月累計交付新車3.5萬臺,2025年將挑戰100萬輛銷量目標。小米SU7連續第4個月交付量超過2萬輛。

// 環球市場 //

1、美國得克薩斯證券交易所(TXSE)母公司表示,該交易所已提交作為美國全國性證券交易所運營的申請檔案,目標於2026年啟動。該交易所稱,希望扭轉美國上市公司數量持續下降的趨勢,解決其所稱的“企業上市及維持上市地位成本過高”問題。

// 宏觀 //

1、上海市商務委主任朱民主持召開重點商圈座談會。朱民強調,希望各大商圈和企業積極參與本市商圈精品周、“一節四季”全年促消費節慶等活動,共同做好上海各類主題促消費工作。

2、深圳市國資委官網機構領導一欄更新顯示,楊軍已擔任深圳市國資委黨委書記、主任人選。

// 國內股市 //

1、在剔除最近半年上市的新股後,截至1月27日收盤,A股1月十大牛股漲幅均超過60%,冀東裝備漲84.49%,粵宏遠A漲78.93%,位居前兩位。10只股票中,冀東裝備、長盛軸承、五洲新春、金奧博、電光科技、冀凱股份、每日互動均屬於機器人概念股。

2、中信建投證券首席策略官陳果認為,雖然蛇年市場具有一些多變性,但從海內外綜合來看,A股蛇年有望延續牛市趨勢,整體繼續往上走。配置方面,科技尤其是以AI+為核心的方向,是最重要的一條主線。

3、《財富》雜誌最新公佈,阿里巴巴入選2025年“全球最受讚賞公司”榜單。其中,在網際網路服務和零售行業子榜單中,阿里巴巴排名大幅提升至全球第三位,僅次於亞馬遜和谷歌母公司Alphabet。

4、東方日升與巴西MTR Solar公司成功簽署1GW儲能系統戰略合作協議。東方日升將在未來兩年為MTR公司供應先進的儲能系統。

5、長城汽車披露,2025年1月銷售新車80933輛。1月海外銷售28016輛,同比增長6.23%。

// 樓市 //

1、中指研究院報告顯示,1月百城二手住宅平均價格為14130元/平方米,環比下跌0.51%,跌幅收窄0.02個百分點,已連續6個月收窄,同比下跌7.22%。受部分優質改善專案入市帶動,1月新房價格環比結構性上漲0.23%,其中有47個城市房價環比上漲,41個城市下跌,12個持平。

2、自2024年5月17日中央提出收購存量商品房用作保障房以來,全國已有超過60個城市表態支援“收儲”工作。目前相關工作已經取得階段性成效,貴陽、長春、保定等10多個城市收購商品房專案落地,籌集保障性住房超過15萬套。截至目前,全國已有超過32個城市釋出了“收儲”的細則。

// 產業 //

1、據貓眼專業版資料,2月1日23時59分,2025春節檔總票房(含預售)破62億。《哪吒之魔童鬧海》《唐探1900》《封神第二部:戰火西岐》分列春節檔票房榜前三位。據網路平臺資料,2025年度電影票房(含預售)突破80億元。

2、2025年汽車“兩新”政策已經出臺,力度大超市場預期。業內認為,車市將在2025年再度迎來政策助推的高峰。瑞銀中國汽車行業研究主管表示,預計今年年初價格方面的競爭將比2024年末更加激烈。不過,在2025年下半年,隨著新的需求釋放,價格環境或將逐漸平穩。

3、今年春節,越來越多外國友人來中國“過大年”。在民宿裡過年成為越來越多外國遊客旅行的新選擇,資料顯示,外國人預訂民宿數量同比去年增長2.3倍。

4、矽基流動和華為雲宣佈聯合釋出並上線基於華為雲昇騰雲服務的DeepSeek R1/V3推理服務。

// 海外 //

1、印度財政部公佈2025/26年度預算案,重點關注稅收、能源部門、城市發展、礦業、金融部門及監管改革,並預計新一財年名義GDP將增長10.1%。印度財政部長在預算案中表示,將全面修改稅級和稅率,削減部分進口稅,稅收新政將導致減少1萬億盧比的直接稅收入。

2、在本週美聯儲宣佈暫停降息後,市場對其後續的政策走向產生了較大的分歧。野村證券預計,美聯儲在2025年都將“按兵不動”,而此前的預測是降息一次;高盛則重申他們仍然認為美聯儲將降息兩次,但較今年早些時候的三次降息有所減少。

3、韓國1月份出口同比下降10.3%,至491億美元,結束連續15個月的增長,主要由於農曆新年長假導致工作日減少。進口同比下降6.4%至510億美元,導致貿易逆差18.9億美元,為20個月來首次出現逆差。

// 國際股市 //

1、日本首相石破茂將與OpenAI執行長奧爾特曼和聯合創始人格雷格·布羅克曼以及軟銀集團掌門人孫正義會面。

2、伯克希爾·哈撒韋在提交給SEC的檔案中披露,其員工總數約39.2萬人,低於去年2月最新年報中披露的39.65萬人。這意味著,伯克希爾過去一年裁減逾4000個工作崗位。

3、訊息稱蘋果接近敲定摺疊顯示屏供應商,部分韓國元件廠商最近在滿足蘋果苛刻要求方面取得顯著進展。供應商的最終選定預計將在2月底至4月初之間完成。

4、印度計劃在2026財年上半年完成IDBI銀行的私有化。

5、現代汽車:1月份美國銷量54503輛,同比增長15%。

6、Costco與卡車司機談判委員會達成初步協議。

7、日經225指數將下調迅銷股票權重。

// 商品 //

1、最近幾天黃金價格又刷屏。在美國總統特朗普重申對墨西哥和加拿大徵收關稅的威脅後,投資者湧向安全資產,黃金升至歷史新高。有分析指出,特朗普的關稅威脅,引發了人們對可能削弱經濟增長的“貿易戰”的擔憂。特朗普的不確定性,會迫使黃金的避險作用提升,短期內黃金不易調整。

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