作者 | 劉寶丹
編輯 | 周智宇
近一週，資本市場再度颳起AI大模型熱潮，“豆包概念股”迎來普遍上漲。對此，位元組十分罕見地出面回應。
12月19日晚，位元組釋出風險提示稱，資本市場出現炒作“豆包概念股”現象，流傳著眾多誇大其詞甚至是虛構的內容，涉及位元組資本開支、資料中心花費、AI硬體、應用合作等多方面。“請投資者切勿輕信市場傳言，以免遭受不必要的投資損失。”
資本熱捧背後，位元組用兩年時間在AI大模型領域實現逆襲，打了一場漂亮的翻身仗。
亮劍
今年初，CEO張楠辭職， 這位抖音核心骨幹決定轉戰AI應用戰場。經過一年的蟄伏，她帶著最新產品即夢AI現身火山引擎Force冬季大會。
12月18日，如今已是業務負責人的張楠公開表示，藉助GenAI的技術，可以把每個人腦子裡的奇思妙想快速視覺化，像做夢一樣，這也是‘即夢’名字的由來。
作為位元組旗下剪映業務的一個板塊，即夢AI2024年5月上線，定位是AI內容平臺，支援透過自然語言及圖片輸入，生成高質量的影象及影片，即夢AI還在業內首創了“一句話P圖”“一鍵海報”和“動態海報”能力，大幅提升了圖片中文字生成的準確率。
目前，創作者已經開始在即夢創作短片，今年7月，抖音上線了透過即夢創作的科幻短劇《覺醒》，這也是抖音上首部單日點贊破40萬的AI短劇。
這只是位元組重投AI的一個側面。過去一年，位元組一直在瘋狂趕進度，從斥資購買GPU晶片到組建以Flow為核心的AI架構，再到從阿里等大廠高薪挖人，位元組努力補齊此前因技術判斷失誤而拖慢的AI大模型進度。
如今看來，位元組不僅推出包括多模態在內的豆包大模型家族，還透過降價等方式加速豆包大模型在應用端的使用。而隨著應用不斷深入，位元組預計很快會展現出商業化方面的潛力。
會上，位元組一口氣曬出了最新成果，重頭戲是豆包視覺理解模型的釋出，這是一款具備內容識別、理解和推理、視覺描述和創作等能力的模型，標誌著公司向多模態邁出關鍵一步。
與大模型同時釋出的還有價格。譚待表示，視覺理解模型的定價模式依然基於Tokens，模型會把影象編碼轉成tokens，和文字tokens一同計費。
他進一步表示，“Claude是每千tokens2.1分錢，GPT-4o是每千Tokens 1.7分錢，阿里千問是每千tokens 2分錢。豆包視覺理解的定價是每千tokens 3釐錢，比行業平均價格降低85%。”
豆包·通用模型pro也迎來升級，同時，位元組還透露了多個垂直領域模型的進展。
火山引擎總裁譚待表示，12月通用模型pro完成了新版本的迭代，相比過去又有了大幅提升。“豆包pro已經全面對齊GPT-4o 能力，甚至在部分複雜場景複雜任務中，效果表現更好。而且使用價格只有GPT-4o 的八分之一。”
追趕
在經過兩年多的發展後，AI大模型的發展重心已經從技術迭代嚮應用側轉移，這也是外界關注的焦點。
據譚待介紹，豆包大模型5月釋出以來，日均呼叫量呈現高速增長。“5月模型日均tokens 1200億；到7月份漲到了5000億，到9月份1.3萬億；而截至12月15日，豆包大模型的日均tokens數已經突破了4萬億，在7個月的時間裡增長超過33倍。”
位元組大模型正在加速行業滲透。譚待表示，大模型在各種場景中都在全面開花，尤其是和企業生產力相關的場景，比如資訊處理場景，最近3個月豆包的呼叫量增長了39倍，在硬體終端場景，豆包增長了13倍。
有市場訊息稱，蘋果正在和位元組等多家公司洽談，意在將後者的人工智慧模型整合到中國版iPhone中，談判仍處於早期階段。對此，位元組暫未回應。
一些細節也彰顯了位元組在應用方面的決心和力度。今年中秋，位元組一款給客戶的玩具“顯眼包”悄然走熱，它主打聊天式情感陪伴，目前處於奇貨可居狀態，這也讓位元組內部頗感意外，可以確定的是，這個案例加快了位元組AI在更多場景落地的速度。
華爾街見聞從知情人士處獲悉，目前，找豆包合作的玩具公司特別多，將模型植入玩具可能會催生一波毛絨玩具潮。據觀察，位元組這次聯合蘇珀爾、貓王音響、啟明雲端等在會場展示了相關產品Demo。
不過，隨之而來的就是商業化問題，雖然位元組並未明確提及商業化時間表，但從位元組AI的應用方向上可以窺見一些端倪。
譚待表示，AI大模型市場還處於非常早期，能用的場景非常多，公司沒有一個特定的偏好，因為AI將來一定是普惠的。根據豆包內部資料，工作、娛樂、生產力的場景差不多，大模型處於 2C和2B齊頭並進狀態。
位元組的優勢在於，大模型技術處於快速迭代通道。譚待表示，作為一個後來者，位元組的信心來自三個方面，一是市場非常大，二是火山有規模優勢，三是公司在AI大模型這塊的目標是第一。
挑戰也顯而易見，隨著AI大模型競賽進入深水區，位元組AI首當其衝的就是成本壓力。
在C端，豆包已經是使用者數最多的AIGC應用。華爾街見聞獲悉，張一鳴不僅親自盯著豆包產品，還會提出反饋意見。根據QuestMobile資料，截至2024年10月，豆包APP月活躍使用者為4839萬。
民生證券計算機首席分析師呂偉表示，儘管位元組AI產品的資料表現亮眼，月活躍使用者數已突破7000萬。隨著“豆包”年底月活目標的達成，以及類似位元組“即夢”AI影片等算力消耗大戶的應用推廣，算力需求將大幅增加。
今年，位元組已經成為國內五大網際網路巨頭中採購AI卡及伺服器最多的客戶，明年採購量有望進一步攀升。譚待表示，火山方舟提供豆包大模型的 MaaS 推理服務，開發了新的模型之後，視覺理解模型會解鎖更多的場景，從火山角度，算力儲備是足夠的。
快速增長的使用量疊加較低的價格，無疑會加劇成本壓力。對此，譚待直言，ToB跟ToC不同，不存在先燒錢獲取市場，後續再靠其他收費的商業模式，公司做了大量的成本最佳化，來維持可持續的商業模式。
C端方面，國內AI大模型產品仍未正式進入訂閱付費階段，豆包APP依然是免費應用，加之產品應用本身也需要做大量的推廣，這也加劇了收入和成本之間的Gap。相較而言，Open AI已經給出了商業化目標，即2029年實現千億收入。
挑戰的另一方面來自競爭，雖然豆包在過去一年經歷了快速逆襲，但AI大模型仍處於快速迭代中，對手們都在努力。
繼Sora之後，谷歌剛剛釋出了最新的影片生成模型 Veo 2 和影象生成模型 Imagen 3；國內方面，智譜AI、愛詩科技、Minimax都在加碼影片生成產品，尤其智譜AI和愛詩科技剛完成新一輪融資，將用在相關技術和應用上。
經過兩年的追趕後，位元組AI正在快速補齊能力，並以更自信的姿態朝著AGI演進。然而，這注定是一條很艱難的道路，位元組要想在AI時代繼續稱王，還需背水一戰。
