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30年狂漲66倍!印度超級大牛市持續,散戶賺錢了嗎?

2024-01-27 21:05:24

印度股市太牛了,過去十年的印度孟買指數,走出了一條陡峭堪比喜馬拉雅山脈的上升途徑,從兩萬點飛到了七萬點!之前它還在跟中國香港股市爭亞洲第四的位子,現在香港啊,似乎的確是要輸定了。

股民無不羨慕印度神牛,無不眼紅印度三哥!你很難想象孕育它的地方,至今,街頭上還飄滿了牛糞和瑪薩拉的氣味,300多萬平方公里的土地上,14億人講著一千多種語言,人情往來和官僚腐敗甚囂塵上,跨國企業墳場的帽子戴的緊緊的。印度股市憑什麼這麼牛,印度股民有沒有賺瘋了呢?

金融圈裡常有一句人人傳頌的真理,叫做股市是經濟的晴雨表,反映了實體經濟的好壞。你看印度股市這麼好,結合印度的經濟也正在被西方媒體競相追捧,好像真襯的三哥濃眉大眼一表人才,而隔壁的老中哥就成了沒孃的孩子已經是昨日黃花了。

這能叫真理嗎?現實框框打你臉。這不是開玩笑的,不信拿出資料認證比比看,為什麼股市不反應、或者說不能完全反映經濟的好壞。

我們拉開時間線來看看1990到2022年世界經濟的格局。1990年的時候印度和中國的起點是差不多的,國民GDP都是3000多萬美元,30多年後中國的GDP增長到了17萬億美元,是歷史上最接近美國老大的一個老二,就這樣的體量,年增長率達到了5%,被西方判定為前途堪憂。

印度2022年的GDP你猜是多少?10萬億,20萬億?都不是,是3.4萬億。中國增長了大約48倍,印度是10倍。印度2023財年國民經濟增長率超過了7%,2024的預計就是6字開頭了,達不到7了,這樣的增速,跟中國的差距是會越來越大的。可是,無論如何,人家三哥就是經濟增長的寵兒,就是這麼沒道理!

如果以為經濟增長和股票漲幅能成正比,那中國和印度都將會是統計叛逆,因為三哥股市其實是把老中的路給走了,老中無路可走了。其實還有更叛逆的呢。拉開過去十年的全球主要股指,漲幅遙遙領先,一個國家處於一個位面的,是我們特別熟悉的那個、球王的故鄉、瘋子的國家——Argentina!納斯達克越南和印度孟買股市,漲幅都超過200%,卻只能屈居第二梯隊,因為阿根廷的漲幅是16570%。阿根廷的經濟怎麼樣大家也已經知道了,已經是石頭蛋子生病——無藥可救了。

所以經濟狀況跟股票好壞相關度是真的不大啊。不過這幾個股市狂飆的國家有一個共同點是,印鈔都特別瘋狂。阿根廷股指10年漲了160倍,貨幣貶值是80倍。美國在疫情的時候猛地大保健印了8萬億美元,金融資產價值狂飆,已經超過了美國GDP的6.3倍。日本股市的行情也很好,被巴菲特股神抬了一手,小日子屬於是自家央行出手印錢、啊不是借錢炒股,把自己炒成了全球第一負翁。印度呢,30年時間股市漲了66倍,GDP才漲了10倍,比較相配的也是貨幣增髮量,盧比供應增加了90多倍。

說白了,股市、資本市場現在更看重的,是對貨幣政策的預期,看的是有沒有充足的錢加入到這個金融遊戲裡面。然而瘋狂印錢,炒作資本,這個路子跟我們卻是絕對沒有關係的,過去沒有關係。現在呢,股市跌到媽都不認識了,上面還在說金融必須服務實體經濟呢。

作為小韭菜,我當然也傷心了,傷心的要死好嗎?不過可以稍微安慰一點的是,儘管印度股市都牛過喜馬拉雅了,但是散戶和股民依舊不是最終受益者,別說最終了,就算是現在股市正是烈火烹油鮮花著錦的時候,海量的印度散戶也妥妥地處在被割生態位上,就像印度的種姓一樣——是早就註定好的。

印度新一輪的散戶入市潮是在2019年,也就是新冠疫情之後開始的。資料顯示,從2020年3月到2022年8月,印度投資者的賬戶總數從4090萬增加到了1億多戶,跑步入場啊。根據當地媒體統計的平臺數據,他們的畫像大致是這個樣子的:非常年輕,平均年輕不超過30歲,性別上男性佔據絕對主力;超過一半的客戶是平生第一次交易,也就是投資知識從零開始,有60%的新賬戶來自小鎮居民;賭性很大,偏好衍生品金融交易。

他們的投資結果是怎麼樣呢?根據印度官方監管機構的分析,這個遊戲不是二八定律,而是一九定律!19年和22年10個交易者裡有9個都是虧錢的。2022年期權虧損賬戶平均虧錢5萬盧比,相當於600美金,而印度人均GDP是2400美金,扣除各種交易費稅費和自己的生活開銷,印度最精壯的勞動力,幾乎把自己的全部都給了印度股市。為什麼虧錢還要玩呢,因為全世界人共有的那兩顆心吧——貪心和不甘心。

到底是誰在賺錢?答案也很簡單,大企業,中間商,還有早早佈局好的外國資本,外國資本簡直是舉重若輕,一手捧起來的股市奇蹟,落袋的時候絕不會讓散戶摘了桃子。千萬個散戶肯定有個別能憑藉絕頂的運氣和聰明才智實現躍遷,但這有跟99.9%的人都毫無干係,他們的角色叫做韭菜、叫做炮灰、叫做踩腳石。

所以,從大多數人的利益考慮,我們真的不用羨慕印度股市的神話。

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