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上海合晶、成都華微IPO上市,北京晶亦精微上會透過 | 科創板週報(2024年2月5–8日)

2024-02-18 18:54:00

一、科創板整體回顧

1、寬基指數排名

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

如上圖,本週A股普漲,其中科創100在主要寬基指數中排名第一,科創50漲11.60%位居中游,上證50排末尾,年初以來依然以滬深300、上證50漲幅居多。

2、科創板內部行業分化

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

如上圖所示,本週科創板內部板塊呈現普漲,且板塊之間差異並不大。醫藥生物板塊漲幅居前,機械板塊墊底。

3、權重股表現:

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上圖是本週科創50前十大權重公司市場表現,本週科創板權重公司全部上漲,其中百濟神州漲幅在權重公司中排第一,與晶科能源排名靠後。

4、漲跌幅榜:

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上表是本週漲幅榜前十公司,排名前十的公司分別是:禾邁股份、普源精電、榮昌生物、、安路科技、中望軟體、格科微、孚能科技、諾唯贊、君實生物-U。

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上表是本週跌幅榜前十公司,分別為:卓錦股份、力源科技、、京源環保、昀冢科技、中科通達、佳華科技、博彙科技、通源環境、超卓航科。

二、科創板重要資訊

1、近期解禁:

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

經過wind資料終端查詢,近期有解禁的公司,本文剔除金額小於5億的部分,然後按照時間順序由近至遠,選取前10家公司,分別為:縱橫股份、中潤光學、南亞新材、裕太微-U、美迪西、凱賽生物、四方光電、廈鎢新能、龍迅股份、羅普特。

三、科創板IPO

(一)本週新股:

經wind資料查詢,本週科創板2家公司IPO上市:上海合晶、成都華微。

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

(二)本週上會公司

經wind資料查詢,本週科創板1家公司上會並獲透過:北京晶亦精微科技股份有限公司即將上會。

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

(三)未來新股:

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

本文選取處於未上市階段的2家公司進行簡要分析:

1.中創股份(A22355):

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

公司位於山東省濟南市,擁有軍工系列資質、涉密資訊系統甲級資質。公司屬於信創領域基礎軟體,多款產品列入政府採購目錄。公司系列產品全面適配當前大資料、物聯網、雲計算等前沿技術。

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

公司2019年以來收入複合增長26%,淨利潤增長複合增長18%,同時淨利潤增速從2019年以來不斷下移。

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上圖是公司大致經營結構,可見2019年以來應用伺服器中介軟體佔比震盪下行,至2022年底已經只有32%。

2.龍圖光罩(A23084):

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

公司位於廣東省深圳市,主營業務為半導體掩模版的研發、生產和銷售,是國內稀缺的獨立第三方半導體掩模版廠商。公司半導體掩模版工藝節點130nm,產品廣泛應用於功率半導體、MEMS感測器、IC封裝、模擬IC等特色工藝半導體領域,終端應用涵蓋新能源、光伏發電、汽車電子、工業控制、無線通訊、物聯網、消費電子等場景。

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

公司收入從2020年的0.53億增長到2022年的1.62億,淨利潤從2020年0.14億增長到2022年0.64億。

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上圖是龍圖光罩公司近年來主營業務結構,可見半導體掩膜版佔比持續提升,2023年中報已經超90%。

四、資金分析:

1、北向淨流入:

1)區間淨買入行業分佈:

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

篇幅所限,本文僅列示最高和最低各5個行業,本週北向資金整體流入科創板30.58億,其中小家電、醫療器械、消費電子三個行業排名三甲。

2)北向資金十大個股:

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上表是本週北向淨買入前十名,分別為:石頭科技、海光資訊、中芯國際、傳音控股、聯影醫療、源傑科技、奧普特、瀾起科技、愛博醫療、長光華芯。

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上表是本週北向淨流出前十名,分別為:金山辦公、中微公司、晶晨股份、天嶽先進、博瑞醫藥、柏楚電子、拓荊科技、百濟神州-U、龍芯中科、虹軟科技。

2、相關金融產品:

與科創板直接相關的公募基金,主要是ETF基金,最新資料顯示共有40只,規模接超1400億(該數字包含雙創50產品)。基本可以分為三類:1)跟蹤科創50指數,2)跟蹤雙創50指數,3)跟蹤科創板細分行業指數。

1)按規模:

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上表是按照最新規模統計,最大的10只科創板相關公募基金,各自有跟蹤指數。規模較大的科創板ETF基本都是跟蹤科創50指數或者雙創50指數。

2)按收益:

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上表是本週市場表現按照降序排列的科創板ETF基金,本文選取前十名。本週科創板ETF中,新材料和科創100主題ETF基金表現較好。

3)管理人:

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上圖可見,根據最新資料,發行並管理科創板ETF基金的公募基金管理人共有20家,總規模超過2,000億。本文列示前十家。其中,華夏基金一家獨大超過1,000億,其次是易方達基金。

五、ESG評分:

1、行業分佈:

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上圖是本週ESG評分變化行業分佈,本文統計了排名最高和最低的5個行業,本週ESG評分變化,以半導體行業最為顯著。

2、ESG評分變化十大公司:

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上表是ESG評分變化上升的前十家公司,分別為:C華微、美騰科技、羅普特、九號公司-WD、金迪克、翔宇醫療、華特氣體、容百科技、凱賽生物、長光華芯。

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上表是ESG評分變化下降的前十家公司,分別為:江航裝備、瑞可達、瑞松科技、萊爾科技、傑華特、晶豐明源、航天宏圖、和達科技、國盛智科、萬潤新能。

六、盈利預測:

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

上表是本週盈利預測(規模淨利潤預測值)中值上調/下移的公司,其中上調有20家,本文選取其中幅度最大的前十家(若不足十家則按實際數量列示),分別為:東芯股份、昱能科技、菱電電控、宏微科技、華依科技、思瑞浦、思特威-W、中船特氣、中芯國際、。

資料來源:Wind,科創板研究中心,星礦資料

下降有32家,本文選取其中幅度最大的前十家(若不足十家則按實際數量列示),分別為:奧來德、聚辰股份、西部超導、美埃科技、微電生理-U、威勝資訊、航天宏圖、威邁斯、樂鑫科技、惠泰醫療。

科創板研究中心:聚焦科創板及新興產業的研究服務平臺,覆蓋新一代資訊科技、半導體、高階裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等,形成以行業研究、專題報告、論壇沙龍、線上直播等多樣化的產品矩陣,結合“媒+學+研+金+產”多方面優勢資料和資源服務於政府、企業、投資機構等主體,致力打造中國主流新興產業研究服務平臺。

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