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新財報釋放訊號,華爾街深感擔憂,美四大科技巨頭升溫AI競賽

2024-11-04 09:10:26

來源:環球時報

【環球時報報道 記者 陳子帥】上週,母公司Alphabet、亞馬遜、微軟和Meta四家美國科技巨頭相繼公佈了最新一個季度的財報。除了基本的營收資料外,四家公司在AI(人工智慧)領域的資本支出受到廣泛關注。據英國《金融時報》2日報道,大型網際網路與軟體公司今年在人工智慧領域的支出將超2000億美元。但就在3個月前,華爾街多家金融機構還警告稱,當前人工智慧領域支出過高,但回報過低。然而,上述公司的高管近日表示,他們明年將會繼續押注人工智慧,甚至會進一步擴大投資規模。

“千載難逢的機會”

在上週四的投資者電話會議上,CEO安迪·賈西將人工智慧形容為“真正異常巨大的、或許是千載難逢的機會”,該公司2024年在人工智慧上的支出將達到創紀錄的750億美元。

而一天前,Meta公司CEO馬克·扎克伯格承諾加大對AI語音模型和其他未來專案的投資。報道稱,今年Meta的人工智慧支出可能高達400億美元。同時,該公司CFO(首席財務官)表示,預計2025年的支出將“大幅”增長。

蘋果公司此前也宣佈要推出一套名為“蘋果智慧”的人工智慧服務體系,不過這些產品目前大多並未問世。

彭博社評論稱,科技巨頭們正透過擴大支出爭奪高階晶片、建設技術所需的龐大資料中心。這些公司還與能源供應商達成了為相關設施供電的合作協議。

“從技術發展角度來看,這種大規模支出在短期內是合理的。”清華大學戰略與安全研究中心特約專家餘翔3日對《環球時報》記者分析稱,AI技術正處於快速發展階段,獲取先進晶片、建設資料中心、最佳化算力等都是支援AI技術發展的必要條件。鑑於AI技術可能帶來的顛覆性創新,投資者對於未來潛在的回報仍然持樂觀態度。但AI的諸多應用尚處於探索階段,商業模式仍在驗證中。“因此,鉅額支出的短期經濟效益可能較低。”餘翔補充道,支出的增長速度可能導致企業承受更高的財務壓力,尤其是在經濟不確定性增加的背景下。行業可能因此面臨AI泡沫的風險。

有喜有憂

對於美國科技巨頭在人工智慧專案上的高額投入,《金融時報》報道稱,華爾街深感擔憂,“對人工智慧投資飆升的回報感到越來越焦慮。”上述四家網際網路公司向投資者們表示,全力投入生成式人工智慧能夠提升核心服務的效能,有助於降低運營成本。不過,相比於收益的不確定性,投資者們看到的是,隨著人工智慧競賽加速,企業在晶片、資料中心等基礎設施上的投入日益攀升。

彭博社報道稱,科技巨頭上週公佈的財報“喜憂參半”。其中,亞馬遜和Alphabet兩家公司得益於雲計算業務的增長,盈利超出預期,股價也隨之上漲。但Meta和的股價下跌,前者因支出計劃引起了恐慌,後者雲計算業務的營收前景不如人意。

根據最新財務報告,這四家巨頭本季度資本支出同比增長超62%,達到約 600億美元。《金融時報》援引美國聯博公司投資官吉姆·蒂爾尼的話稱,“所有這些公司都在花費鉅額資金,由此導致的利潤率下降將在2025年更加明顯。”

報道稱,科技巨頭在電話會議上就“回報”問題作出了回應,但大多都是“含糊其詞的保證”。不過,微軟表示,預計其AI業務年收入將達到100億美元,“達到這一里程碑的速度超過了其歷史上任何其他業務。”

華爾街投行傑富瑞的分析師布倫特·蒂爾說,微軟的“100億美元”是罕見的硬性收入數字披露,也是生成式AI可能開始產生實際效益的早期證明點。但他又補充說,很少有其他軟體公司透露人工智慧對其收入的影響,這讓股市感到擔憂。

AI支出可能更誇張地增長

“科技巨頭未來支出可能還會以更誇張的規模增長。” 對外經濟貿易大學國際關係學院副教授梁懷新3日接受《環球時報》記者採訪時說,一方面,整體來看,現在AI技術在產學研用各領域的主體認可度和積極性都是極強的。另一方面,AI投入並非單純的公共物品,科技巨頭會力爭將自身的技術標準等內嵌進AI技術研發的主流路徑之中,所以如果特定大型科技巨頭試圖“坐享其成”,則最終會被排除在主流路徑之外。而對於行業來說,大規模的投入也將整體拉高AI科技行業的研發水平,促進行業的不斷成熟。

餘翔同樣表示,儘管市場存在波動,但多數市場投資者仍對AI的長期潛力充滿信心。至於科技巨頭在人工智慧業務上的營收能否超出市場預期,未來還面臨諸多挑戰。餘翔認為,隨著AI技術的普及,市場增量空間可能縮小,導致營收增速放緩。此外,越來越多企業進入AI賽道,這可能會分散AI市場的份額,影響公司的成長業績。

當地時間10月31日,以科技股為主的納斯達克綜合指數收盤下跌2.8%。微軟、Meta 和人工智慧晶片製造商英偉達的市值蒸發合計超過4000億美元。《金融時報》稱,過去兩年隨著大型科技公司的盈利預期穩步上升,股價經歷了強勁上漲,但如今的情況可能預示著將出現一個轉折點。

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