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光刻機唯一低估大龍頭,花580億購買LG化學彩色光刻膠專案,稀缺

2024-11-25 21:44:50

在下午開盤後,上證指數加速下跌,盤中最大跌幅達到了-1%。而隨後指數又出現上漲,走出了一波先抑後揚的走勢。

無論上證指數的K線如何變化,也掩蓋不了在盤中創出近期調整新低的事實。所以財報翻譯官個人認為,本輪的短線調整並沒有結束,未來指數或將持續下跌。

而上證指數目前的目標位為3153點,在未來如果指數能在這個支撐位上方獲得支撐,A股或將出現上漲。

今天財報翻譯官將深挖光刻機板塊,併為大家介紹一家掌握彩色光刻膠生產技術的上市企業,這家公司的主營業務為電子材料、LNG保溫絕熱板材、阻燃劑的研發、生產及銷售。

早在2022年,公司以580億韓元購買LG化學下屬的彩色光刻膠業務部,所以其目前具備光刻膠概念。

透過進一步分析財官還發現,在今年這家企業只用了三個季度的時間就使淨利潤創出了歷史新高,公司在這一年裡發生了質的飛躍。

上面看過了這家企業的基本情況,下面我們再來分析一下公司的財報。

從2022年開始,這家企業的淨利潤已經連續兩年實現了增長,並在2023年以5.79億元的淨利潤創出了歷史新高。

而到了2024年,公司發生了質的飛躍,這家企業只用三個季度的時間就完成了7.94億元的淨利潤。這不僅同比增長了56%,還創出了歷史新高。

公司目前的淨利潤,在A股光刻機概念板塊89家上市企業中排名第三位。這個名次非常高,說明其規模相對來說很大。

除了淨利潤出現了增長以外,在報告期內,公司的現金流能力也大幅提升了。

2024年第三季度,這家企業的淨利潤只有7.49億元。而同期,公司因銷售光刻膠而實際收到的現金淨額卻為2.73億元,同比增長了33%。

我們一定要記住,在買方市場企業都是先發貨後收錢,這就產生了賬期和應收賬款,所以在正常情況下,淨利潤應該高於經營活動產生的現金淨額這個指標。

而在今年第三季度,公司經營活動產生的現金淨額這個指標同比出現增長,則說明和去年同期相比,這家企業的現金流能力提升了,其賬戶裡的錢也變多了,這對公司的生產經營是非常有利的。

由於這家企業在今年第三季度發生了質的飛躍,所以管理層順勢擴大了生產,提高了產能。

2023年第三季度,公司的存貨只有14.1億元。到了2024年第三季度,這家企業的存貨就達到了22.38億元。這不僅同比增長了59%,還創出了歷史新高。

存貨的增長並創出歷史新高,說明管理層在報告期內按下了快進鍵,準備透過擴大生產的方式來提高淨利潤。

而透過進一步分析財官發現,公司存貨增長的原因是,收到客戶訂單的提高。所以這些存貨不僅都能被賣掉,而且這家企業未來的淨利潤也將出現增長。

上面看過了公司的存貨,下面我們再來分析一下這家企業的在建專案。

透過分析財官發現,目前這家公司有10個在建專案正在建設中,而這些專案的預計投資總額竟然超過了38億人民幣。

在和這家企業的現有產能進行對比後財官發現,如果這些在建專案都能竣工的話,公司的產能也就是生產光刻膠的能力將提高2倍以上,這也被其未來淨利潤的增長打下了堅實的基礎。

透過進一步分析財官還發現,這些在建工程的平均工程進度已經超過了60%。也就是說後續管理層只要再投資15億人民幣,這些專案就都可以竣工了。

而在報告期內,這家企業短期內能拿出來的現金總額,也就是貨幣資金竟然高達17.98億元,這說明這些在建專案對管理層來說沒有任何資金壓力。

透過上述分析我們瞭解到,在2024年第三季度,公司發生了質的飛躍。這家企業的淨利潤不僅出現了增長,而且現金流能力也大幅提升了。

而由於在報告期內收到客戶訂單的增長,管理層還順勢擴大了生產,提高了產能,所以財官認為這家企業今年淨利潤的增長將是大機率事件。

如果把上市公司的基本面,從高至低分為A、B、C、D、E五個等級的話,財報翻譯官個人認為這家企業能維持B級的水平。

請注意:財報良好的公司不一定會上漲,但是那些能持續大漲的企業,其財報一定非常出色。

本文為純粹的財報分析文章,並沒有推薦之意,也希望大家能謹慎參考。

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