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華爾街兩大投行:明年標普500指數將達到6600點

2024-11-26 06:49:53

智通財經APP獲悉,週一,和RBC資本市場的股票策略團隊分別預測,到2025年底,標普500指數將達到6,600點。這一目標意味著該基準指數在未來12個月將上漲約10.5%,與過去一個世紀的長期歷史平均年回報率大致相符。

RBC資本市場美國股票策略主管Lori Calvasina在給客戶的報告中表示:“資料告訴我們,另一個經濟和企業盈利穩健增長的一年,加上一些政治上的利好和通脹的進一步緩解(這將保持標普500的市盈率較高),將推動明年股市繼續上漲。”

巴克萊美國股票策略主管Venu Krishna則認為,“隨著通脹繼續正常化,宏觀經濟韌性增強,以及大型科技股保持每股收益(EPS)增長的領導地位”,標普500指數將繼續上行。

這兩家機構的預測延續了華爾街的整體樂觀情緒,即股市將在明年繼續上漲。

然而,關於2025年的市場表現,最具爭議的問題之一是,是否會延續牛市前18個月由“七巨頭”科技股主導的趨勢,或是收益將更廣泛地分佈到其他板塊。

Calvasina認為,市場領導力的擴散最有可能發生,這與高盛最近的預測一致,即大型科技股的表現優勢將在2025年“縮小”。她指出,當前的增長交易過於擁擠,這可能導致更多資金流向價值股板塊。此外,與大型科技股相比,其他股票的估值更具吸引力。同時,2025年的盈利預測顯示,大型科技股的盈利增長將放緩,而標普500指數中的其他493只股票的盈利增長預計將加速。

“近年來,價值股要跑贏,需要GDP增長稍快一些,”Calvasina說道。她預計2025年的GDP增速將在2.1%至3%之間,高於彭博目前的2%共識預測。“我們傾向於認為市場領導力擴散或向價值股的轉移將佔上風,但這一趨勢仍有待觀察。”

與此同時,Krishna指出,最近一個季度,蘋果(AAPL.US)、Alphabet(GOOGL.US, GOOG.US)、微軟(MSFT.US)、亞馬遜(AMZN.US)、Meta(META.US)、特斯拉(TSLA.US)和英偉達(NVDA.US)均超出華爾街預期,這表明市場對2025年大型科技股盈利增長的預期可能仍不夠樂觀。

Krishna表示:“大型科技股仍可能像今年一樣,成為標普500每股收益增長的重要推動力。”然而,這是否會直接轉化為股價漲幅仍是未知數。“過去兩個財報季顯示,僅僅透過EPS的超預期增長,可能不足以推動股價進一步上漲,原因是市場對下一階段增長(如AI建設)帶來的資本密集程度存在擔憂。”

儘管如此,華爾街對股票市場上漲的預測也伴隨著一定的警告。

RBC的Calvasina警告稱,在標普500指數到2025年底上漲至6,600點的過程中,短期內發生5%-10%回撥的可能性較高。“我們越來越擔心標普500短期內可能出現5%-10%的回撥,主要原因是當前市場倉位偏高、投資者情緒過熱,以及2024年的估值水平略顯過高,使得標普500對負面訊息更為敏感,或許只是需要一個喘息的機會。”

此外,Calvasina還密切關注10年期美國國債收益率的進一步上升、美聯儲對2025年降息預期的調整,以及美元走強等潛在不利因素。

總體來看,儘管存在回撥風險,分析師們普遍認為2025年美股牛市將繼續保持。

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