光弘科技(300735)11月25日晚間釋出定增預案、籌劃重組提示性等一系列公告。公告顯示，公司擬透過在北京產權交易所摘牌並支付現金購買的方式收購All Circuits S.A.S.（下稱“AC公司”）100%股權及TISCircuits SARL（下稱“TIS工廠”）0.003%股權。AC公司持有TIS工廠99.997%股權。交易完成後，光弘科技將實現對AC公司、TIS工廠的全資控股。
證券時報·e公司記者注意到，AC公司等重組標的系航天科技(000901)下屬企業，數日前被掛牌。
根據北京產權交易所掛牌轉讓資訊，AC公司100%股權轉讓底價為7.33億元，TIS工廠 0.003%股權轉讓底價為0.0001萬元。同步釋出定增預案，擬發行股份募資不超過10.33億元(含本數)，募資淨額中7.33億元擬用於上述重組併購；其餘3億元計劃用於補充流動資金。
AC公司成立於2015年5月，註冊資本6900萬歐元。公司主要從事電子製造服務業務，其業務主要聚焦於汽車電子領域，並在電氣、家電和醫療器械等製造業領域具有一定業務規模，主要為客戶提供電子控制模組、電子產品製造及零配件組裝服務。公司業務區域主要分佈在歐洲、美洲、非洲等地。
光弘科技稱，經過多年的業務發展，AC公司在電子製造服務領域具備較為深厚的技術儲備和廣泛的客戶群體，並與法雷奧、雷諾、施耐德電氣、拜耳等多個領域的客戶建立了較為穩定的合作關係，向其提供電子製造服務。
早前，2016年10月，航天科技收購益聖國際、益聖盧森堡、國新國際等直接或間接合計持有的AC公司96%股權。2020年12月，航天科技收購AC公司管理層持有的AC公司4%股權。至此，航天科技合計持有AC公司100%股權。
截至目前，海鷹盧森堡、IEE公司分別持有AC公司61%、39%股權。海鷹盧森堡、IEE公司均系航天科技下屬子公司。
2023年度，AC公司營業收入為32.97億元，淨利潤5409.16萬元；今年上半年，AC公司2023年度營業收入16.27億元，淨利潤-1881.09萬元。
據資產評估報告，2024年6月30日，AC公司合併口徑經審計的總資產3.11億歐元，負債2.21億歐元，淨資產8912.67萬歐元。經評估，AC公司100%股權收益法評估的股東全部權益價值評估結果為9351.80萬歐元（摺合人民幣7.17億元）。
TIS工廠成立於2010年7月。TIS工廠作為AC公司的子公司，主要負責AC公司在突尼西亞的生產基地運營工作，並作為重要生產基地為AC公司歐、美、非等地客戶提供相關服務。航天科技於2016年10月重組併購AC公司時將TIS工廠一併收購。
目前，TIS工廠由AC公司、IEE公司分別持股99.997%、0.003%。
截至評估基準日2024年6月30日，TIS工廠經審計的總資產3602.45萬歐元，負債3929.31萬歐元，淨資產-326.86萬歐元。經評估，TIS工廠股東全部權益價值採用收益法的評估值為-582.30萬歐元（摺合人民幣-4461.41萬元）。
光弘科技的主營業務為專業從事消費電子類、網路通訊類、汽車電子、新能源類等電子產品的半成品及成品組裝。
對於此次交易，光弘科技表示，標的公司從事於電子製造服務業務，與公司屬於同行業企業；交易有利於豐富公司在汽車行業電子控制領域的技術及產品型別，拓寬銷售渠道，拓展全球業務分佈並覆蓋更多業務領域，提升公司產品市場佔有率及業務規模。
光弘科技明確表示，此次重組的實施不以公司定增獲得深交所稽核透過並經證監會同意註冊為前提，定增募資到位之前，公司可根據收購實際進展情況以自籌資金先行投入，並在募資到位後置換，資金不足部分由公司自籌解決。
此外，上市公司強調，交易尚處於籌劃階段，目前交易雙方尚未簽署任何相關協議，具體交易方案仍需進一步論證和協商。
