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Mysteel宏觀週報:中國製造業擴張步伐加快,美國三季度經濟放緩

2024-12-01 07:54:36

一週概述:

宏觀資訊:10月規模以上工業企業利潤同比下降10.0%,降幅較9月份大幅收窄;11月中國製造業PMI為50.3%,製造業擴張步伐小幅加快;中方釋出對美加徵關稅商品第十六次排除延期清單;10月鋼鐵行業當月利潤同比增長80.1%,今年以來月度首次扭虧為盈;鋼鐵工業“十五五”發展規劃研究課題啟動;美國第三季度GDP增速修正值仍為2.8%,與首次預估資料持平;美國截至11月23日當週初請失業金人數21.3萬人,好於預期。

資料跟蹤:資金面上,本週央行公開市場實現淨投放5180億元。周環比來看,本週Mysteel調研247家高爐產能利用率下降0.8%;全國110家洗煤廠開工率下降0.2%;鐵礦石價格上漲;螺紋鋼、煉焦煤、電解銅、水泥、混凝土價格下跌;乘用車日均零售7.6萬輛,增長26%;BDI下降11.9%。

金融市場:商品期貨方面,主要商品期貨價格漲跌不一。其中,鋅價格漲幅最高,達4.59%。全球股市方面,中國股市和歐美股市基本上漲。其中,中國科創50漲幅最高,達3.92%。外匯市場方面,美元指數收於105.77,下降1.6%。

一、宏觀資訊

(一)熱點聚焦

◎11月25日,國務院總理李強在北京同第二屆鏈博會參展參會企業代表座談。李強表示,當前,世界經濟增長乏力。越是在這樣的時候,越要認識到全球產供鏈對世界經濟的重要意義,凝聚加強產供鏈合作的廣泛共識,反對搞各種形式的“脫鉤斷鏈”“另起爐灶”,堅定維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

◎央行等七部門聯合印發《推動數字金融高質量發展行動方案》,目標到2027年底,基本建成與數字經濟發展高度適應的金融體系。《方案》提出,建設證券期貨業數字化公共服務平臺,將金融服務嵌入工業網際網路等數字化場景,佈局先進高效的算力體系賦能金融數字化轉型。

◎國家統計局工業司統計師於衛寧表示,隨著宏觀政策發力顯效,國內消費需求平穩恢復,疊加工業品出口持續增長,原材料製造業和消費品製造業利潤有所改善。10月份,原材料製造業中的鋼鐵行業今年以來月度首次扭虧為盈,當月利潤同比增長80.1%。

◎國家統計局最新資料顯示,11月份,中國製造業採購經理指數(PMI)為50.3%,比上月上升0.2個百分點,製造業擴張步伐小幅加快。作為觀察宏觀經濟執行情況的重要指標,中國製造業PMI已連續3個月上升,且連續2個月執行在擴張區間。

◎國家統計局資料顯示,1-10月份,全國規模以上工業企業利潤總額同比下降4.3%。10月份規模以上工業企業利潤同比下降10.0%,降幅較9月份大幅收窄17.1個百分點。

◎11月29日,國務院關稅稅則委員會發布關於對美加徵關稅商品第十六次排除延期清單的公告。

◎鋼鐵工業“十五五”發展規劃研究課題啟動。中鋼協副會長夏農表示,要堅持深化供給側結構性改革和擴大鋼鐵產品應用,統籌研究提出鋼鐵嚴禁增量、最佳化存量、兼併重組、暢通退出和拓展鋼鐵消費的總體思路和實施辦法。

◎美國當選總統特朗普稱將對所有中國進口商品加徵10%的關稅。中國駐美國大使館發言人表示,中美經貿合作本質上是互利的,沒有人會在貿易戰或關稅戰中獲勝。特朗普還表示,將對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品徵收25%關稅。

◎美國商務部:美國第三季度GDP增速修正值仍為2.8%,與首次預估資料持平,但與二季度3%相比有所放緩,也不及市場預期的3.3%。

◎美國勞工局最新資料顯示,美國截至11月23日當週初請失業金人數21.3萬人,強於經濟學家們普遍預期的大約21.6萬人,前值為21.3萬人。

(二)熱點速覽

◎11月28日,財政部副部長廖岷會見美國商學界人士,強調中方有信心實現全年經濟增長目標,應對好各類風險挑戰。願與各方一道共同推動中美經貿關係穩定健康發展。

◎財政部資料顯示,1-10月國有企業營業總收入676606.0億元,同比增長0.9%。1-10月,國有企業利潤總額35371.9億元,同比下降1.1%。

◎財政部資料顯示,全國人大常委會批准增加6萬億元地方政府債務限額後,2024年地方政府專項債務新增限額從3.9萬億元增加到9.9萬億元,2024年末地方政府專項債務限額調整為355185.08億元。

◎財政部:2024年10月,全國發行新增債券3385億元,其中一般債券394億元、專項債券2991億元。

◎商務部回應美國或將新增對華出口限制相關報道表示,中方希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則。若美方執意升級管制,中方將採取必要措施,堅決維護中國企業正當合法權益。

◎商務部、浙江省政府印發浙江自貿區大宗商品資源配置樞紐建設方案,力爭到2030年,圍繞大宗商品全產業鏈,初步建成功能完備的大宗商品儲運、加工、海事服務基地和貿易、交易中心。

◎中國銀行研究院釋出《2025年經濟金融展望報告》,初步預計,2024年我國GDP增長5%左右。展望2025年,內外部政策變化將是影響中國經濟走勢的最大變數,預計2025年GDP增長5%左右。

◎中歐國際工商學院經濟學與金融學教授盛松成表示,我國降準還有較大空間,預計今年還可能進一步下調0.25-0.5個百分點。目前10年期國債收益率在2.1%左右,理論上可降至1.7%,存在約40BP降息空間。

◎中國與巴西簽署標準化合作協議。透過簽署新版本《合作協議》,中巴雙方將持續推進標準化資訊交流,推動氣候變化、電動汽車等共同關注領域的標準化合作。

◎2024年11月30日0時起至2025年12月31日24時,中國對澳大利亞持普通護照人員試行免籤停留期限延長至30日。

◎美聯儲會議紀要顯示,美聯儲考慮將逆回購利率下調5個基點作為技術性調整。一些與會者表示,未來考慮將隔夜逆回購利率重置為聯邦基金利率目標區間底部可能是適當的。

◎韓國央行宣佈將基準利率下調25個基點至3%,連續兩個月降息,此前市場預期將維持利率不變。

◎紐西蘭聯儲將利率下調50個基點至4.25%,符合市場預期,為連續第三次降息。

二、資料跟蹤

(一)資金面

(二)行業資料

三、金融市場概覽

當週,商品期貨方面,主要商品期貨價格漲跌不一。其中,鋅價格漲幅最高,達4.59%。全球股市方面,中國股市和歐美股市基本上漲。其中,中國科創50漲幅最高,達3.92%。外匯市場方面,美元指數收於105.77,下降1.6%。

四、下週重點資料

免責宣告:Mysteel力求使用的資訊準確、資訊所述內容及觀點的客觀公正,但並不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的資訊僅供客戶決策參考,並不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關。本報告版權歸Mysteel所有,未經許可,禁止轉載,違者必究。

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