【導讀】國信證券擬透過發行股份收購萬和證券96.08%股份，作價51.92億元。
中國基金報記者 劉明
深圳國資旗下兩家券商整合有了最新進展！
國信證券收購萬和證券的具體交易價格出爐。國信證券擬透過發行A股股份的方式向深圳資本、鯤鵬投資、深業集團、深創投、遠致富海十號、成都交子、海口金控購買其合計持有的萬和證券96.08%的股份。交易價格為51.92億元。
12月6日晚間，國信證券披露發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案），披露了收購萬和證券股份的交易價格。本次交易標的萬和證券100%股權對應的評估價值為54.04億元，萬和證券96.08%的股份，對應交易作價為51.92億元。
本次萬和證券資產價值的評估基準日為2024年6月30日。經評估，萬和證券母公司淨資產賬面值為53.78億元，評估值為54.04億元，評估增值2532.37萬元，增值率為0.47%。
而作為A股上市公司，國信證券本次擬透過發行股份收購，發行股份的價格為8.60元/股，擬發行6.0億股，佔發行後上市公司總股本的比例為5.91%。發行後，萬和證券股份被收購的股東，將成為國信證券的股東，7家被收購的股東承諾新增股份在發行結束之日起12個月內不進行轉讓，但在適用法律法規許可前提下的轉讓不受此限。
收購完成後，由於國信證券淨資產超千億元，收購萬和證券對國信證券主要財務指標影響都不超過10%。本次交易前後，根據今年6月底的資料，歸屬於母公司所有者權益（淨資產）變動率為4.61%，今年上半年營業收入的變動率為2.21%。
國信證券表示，本次收購是為了貫徹中央金融工作會議精神，落實國務院“新國九條”和中國證監會《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》的戰略部署，充分利用海南自由貿易港的政策優勢全面推動上市公司的國際化戰略，國信證券擬透過發行股份的方式收購萬和證券控股權。
雖然是由深圳國資控股，不過萬和證券的註冊地是在海南。國信證券表示，萬和證券註冊地在海南，海南自由貿易港是國家在海南島全島設立的自由貿易港，自貿港具有推動金融改革創新、金融業開放政策率先落地等一系列的制度優勢。
國信證券稱，在併購萬和證券後，可充分利用海南當地的政策優勢及雙方現有業務資源，將子公司萬和證券打造成海南自由貿易港在跨境資產管理等特定業務領域具備行業領先地位的區域特色券商，實現上市公司國際業務與金融創新業務的快速發展。
對於雙方的業務整合效應，國信證券表示，本次交易完成後，國信證券能夠與萬和證券充分發揮協同互補作用。國信證券將憑藉在管理能力、市場聲譽度、綜合化業務方面的優勢，對萬和證券進行資源整合，在客戶網路、品牌聲譽、市場資源方面發揮協同效應。
萬和證券將充分利用國信證券在證券研究、產品開發、合規管理及風險控制等方面的經驗和優勢，提升客戶服務能力和業務競爭力。本次交易完成後，萬和證券的經紀業務、債券承銷、資產證券化等業務和客戶資源將對國信證券形成有效補充，有利於進一步提升上市公司的整體價值。
製作：艦長
稽核：許聞
版權宣告
《中國基金報》對本平臺所刊載的原創內容享有著作權，未經授權禁止轉載，否則將追究法律責任。
授權轉載合作聯絡人：於先生（電話：0755-82468670）
