截至2023年底，全國太陽能發電裝機容量約為609.49吉瓦（GW），同比增長55.2%；過去一年新增光伏裝機216.88GW，創歷史新高，同比大幅增長148%，幾乎是近四年光伏新增裝機量之和。
光伏產業鏈主要分為矽料、矽片、電池片、元件和電站五大環節。其中，光伏元件是光伏發電系統的核心，是指能提供直流電輸出的最小光伏電池組合裝置，也是面向下游終端的直接載體。
中國為全球市場供應了超過80%的光伏元件。出貨量，光伏元件企業競相爭奪的關鍵指標，過去一年紛紛交出亮眼的成績單，行業格局也因此出現了比較大的變動。
協鑫整合重返全國前十，公司已在安徽合肥和江蘇阜寧建設大尺寸元件基地，擁有27GW的全線大尺寸元件產能，生產210/182 Topcon/PERC等高效光伏元件。日前成功中標華潤新能源新疆公司和田地區光伏專案光伏元件裝置集中採購，是繼與印度NTPC Renewable Energy Limited簽訂1.1GW太陽能元件供貨合同後，再次獲得吉瓦級訂單。
一道新能是近兩年元件新勢力的典型代表，從2019年建立國內第一條TOPCon高效電池研發線，到去年TOPCon 3.0 Plus電池的大規模量產，再次躋身前十，今年預計產能將提升至40GW。
老牌玩家東方日升也在加速奔跑，去年底，位於安徽滁州的年產10GW高效太陽能電池專案（TOPCon技術路線）產能已經在爬坡量產，江蘇金壇、浙江寧海的異質結產能已經部分量產，達到9GW。
通威太陽能和正泰新能出貨量同比翻倍，預計在28-30GW之間。自2022年下半年涉足光伏元件環節，通威憑藉著矽料前期的強大盈利能力和第一大電池片供應商地位，迅速實現規模化佈局，已具備63GW元件產能，鹽城25GW和金堂16GW高效元件專案已全面投產。
正泰新能的勢頭同樣兇猛，這是正泰集團旗下專注於光伏電池元件的企業，去年7月完成20億元C輪融資，投後估值已達130億元。已建成55GW元件產能，其中TOPCon產能佔比81%。
作為第二梯隊“領頭羊”，阿特斯出貨量預計在30GW以上，同比增長超過40%，不過領先優勢已蕩然無存。值得一提的是，通威太陽能和正泰新能都提出“2024年元件出貨量超過50GW”的目標，相比之下阿特斯的目標為42-47GW。可以預見，今年5-7名的排位戰將更加激烈，誰勝誰負猶未可知。
“四大天王”元件出貨量合計超過270GW，佔據行業的半壁江山。晶澳科技預計在60GW以上，同比增長約50%。隆基綠能預計在65-67GW之間，同比仍保持45%以上的增速，但失去了攥在手裡三年的冠軍位。
在行業產能過剩、價格競爭愈發慘烈的情況下，公司去年第三季度營收294.5億元，淨利潤25.15億元，同比分別下滑18.92%和44.05%。創始人李振國坦言存在策略失誤，“友商以低價訂單搶佔市場的時候，隆基沒有跟進，影響了元件銷售和四季度交付。”
天合光能位居第二，2023年預計實現約70GW的元件出貨量，同比增長約50%。這家位於“新能源之都”江蘇常州的太陽能光伏元件龍頭，力推的210尺寸已被全行業接納采用，元件功率突破到700W+。所謂的210指的是元件裡矽片的邊長“210mm”，一般而言，矽片尺寸越大、元件受光面積越多，發電功率提高的同時，降低每度電製造成本。矩形矽片的創新將天合光能推上了元件功率引領者的位置。
晶科能源同樣是技術創新的受益者，作為業內最早押注N型TOPCon技術的企業，隨著光伏N型產品滲透率持續提升，去年實現約70%的同比增長，以75+GW的出貨量時隔三年後再次拿下榜首（該公司曾在2016-2019年連續三年位居行業第一），市佔率約為14.5%至15%。
去年，晶科能源預計實現淨利潤72.5億-79.5億元，同比增長146.92%-170.76%。截至2023年12月31日，公司累計出貨已經超過210GW，成功坐上2023年出貨榜和總出貨榜的“雙料第一”。
隨著N型和P型產品的成本差距不斷縮小，效能更加先進的N型產品逐漸成為海內外客戶的優先選擇。今年，全球光伏元件需求增速預計維持在20%至30%，N型光伏元件的市佔率將從去年的25%躍升至70%以上。
N型技術中，TOPCon佔據著主流地位，TOP5中晶科、天合、晶澳、阿特斯走的都是這條路線，正享受擴產帶來的紅利。而押注BC路線的隆基似乎不佔優勢，不過他們將進一步加大投入力度，希望透過BC產能放量和技術護城河，實現蓄力後的領先。
除了技術迭代，“卷”是2023年光伏元件市場的另一大關鍵詞，價格近乎腰斬，從2023年初1.8-1.9元/瓦，降到年底低於0.9元/W，這已經是持平甚至低於光伏元件的成本價。顯然這對所有企業均是挑戰，今年或迎來行業“洗牌年”，會有一大批中小企業和跨界入局者倒下。
