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觀點丨明天週五或有大動作,新方向啟動!

2024-12-19 21:44:12

今天主力很給面子!在昨晚美股大跌,匯率走高,期指交割在即的背景下,A股這一次竟然挺住了!

除了滬指震盪跌幅收窄外,創業板指翻紅,北證50更是從跌超3%到收漲3.28%,空頭既不向下砸盤擊穿3350點,多頭也不向上發力站上3400點,繼續生動演繹:穩指數,跌個股。

市場做多情緒能逐步企穩快速修復,大科技起了至關重要的作用。昨天在收評中,我們已做了提醒,資金開始有意轉向科技,這是值得重視的積極訊號。

今天盤面就得到了明顯反饋,液冷伺服器、銅纜高速連線、通訊裝置等AI硬體方向大幅領漲,帶動人氣快速回暖,兩市飄綠個股也從開盤的4800多家逐步下降到2800家。試問,如果今天繼續拉權重,又會有多少資金願意跟隨呢?

在外圍市場普跌的背景下,A股今日表現可算是硬氣了一回,明天如果市場還能保持強勢狀態,那麼此輪調整或將接近尾聲。

目前大盤已相繼失守13日線、34日線,短期將考驗55日線支撐,這個位置不容有失!一旦有效跌破了55日線,那好不容易凝聚起來的做多共識就被徹底沖垮了!此外,今天依然有25家跌停,年底妖股炒作有全線退潮跡象,部分資金開始防守,年底收尾最重要的是守住一年的勞動成果。

好在臨近這個關鍵支撐處,籌碼也開始惜售了,這兩天成交量已連續收在1.5萬億以下,創階段新低,只要短期能放量,市場有望地量見地價,迎來新一輪行情。

1.5萬億是市場強弱的分水嶺,高於1.5萬億偏向於主動進攻,低於1.5萬億偏向於被動防禦,指數能在1.5萬億下方止跌企穩,說明市場依然具備韌性,現在萬事俱備,只欠一根放量陽線的東風!

美聯儲宣佈降息後,無論市場怎麼反饋,有利於形成市場貨幣寬鬆環境是不爭的事實,相信國內應該很快也會跟上降息步伐,就看週末有沒有這方面的訊息。

明天是週五,不排除有資金提前去博弈降息預期,再疊加股指期貨交割,明天或許有驚喜,如果市場積極反應,大盤中陽值得期待!

重點關注證券等大金融方向,華林證券近期已蠢蠢欲動,成為啟用金融板塊的救命稻草,如果明天華林能拉板帶動券商人氣,那市場有望孕育反攻。

短期操作上繼續理性做多,聚焦核心主線,方向上優先選擇人工智慧、消費電子、量子科技等海外催化的大科技,注意高低切換,注意內部輪動,注意量化的拉高砸盤,只埋伏不追高,大漲大賣!

板塊分析:

先說一下,我們做板塊分析,主要是解析各板塊上漲或下跌的背後邏輯,加上現在新概念、新題材層出不窮,也是讓大家增加更多認知,一起學習漲“知識”!

一、算力

昨天盤後,AI方向迎來利好,深圳將發放“訓力券”、“模型券”、“語料券”。訊息利好整個AI產業鏈,資料要素、算力、應用,智慧終端都將迎來中長期催化。隨著國內AI市場正全力追趕海外市場,端側模型、算力及載體將進入高速成長期。

從10月份杭州宣佈擴容算力券發放額度,每年發放總額提升至2.5億元,再到深圳出臺政策,每年發放最高5億元“訓力券”,不難看出,國產AI大模型的研發、應用以及算力越來越受重視,各地政策加碼,加快針對性補貼,有助於國產AI應用的落地,也將進一步加大算力的需求。

豆包大模型釋出7個月以來,日均tokens增長超過33倍,日均使用量超過4萬億。大模型應用加速滲透,豆包呼叫量上,資訊處理場景增長39倍,硬體助手場景增長13倍,AI工具場景增長9倍。

海內外共振催化,算力產業鏈核心受益,我們連續多日強調的算力方向,今天終於迎來全面爆發。銅纜高速連線、CPO、通訊裝置等方向集體逆勢走強,多股20cm漲停。

板塊高標龍頭目前是鑫科材料和瑞斯康達,明天有望決出勝負。

算力的核心增量是銅纜高速連線和CPO,新驅動是AEC有源電纜和DCI資料中心,週二的收評中做了詳細解讀,這裡就不再贅述。

這些近期都迎來了爆發,這足以說明資金對AI硬核邏輯的認可,其本質還是認知與格局的思考,只有實質性受益,才能逆勢表現。

從市場表現來看,AI依然是當前最強賽道。OpenAI新品迭出,多模態能力持續升級。位元組跳動旗下的豆包大模型也在更新壯大,AI應用加速發展的同時,也帶動了算力需求爆發,短期可以繼續關注低位滯漲品種。相關上市公司:天億馬、意華股份。

二、液冷伺服器

為了應對資料中心能耗激增問題,發改委等四部門印發《資料中心綠色低碳發展專項行動計劃》,提高自然冷源利用率,明確新建及改擴建資料中心採用GPU單位算力能效水平。

根據IDC資料,液冷伺服器市場2024上半年同比大幅增長98.3%,市場規模達12.6億美元,預計到2028年,中國液冷伺服器市場規模有望達到102億美元,年複合增長率將達47.6%。

算力的爆發,帶動了液冷伺服器的需求。今天液冷伺服器方向領漲兩市,板塊掀起漲停潮,北交所的曙光數創大漲30%,歐陸通、高瀾股份、銳捷網路等多股20cm漲停。

AI應用端連續炒作後,資金開始審美疲勞,逐步挖掘AI硬體端,從算力到液冷伺服器都是AI的延伸炒作,今天板塊資金流入較多,短期後排低位還有補漲機會,可以繼續關注。 相關上市公司:朗威股份、中石科技。

(文中所涉個股只作為資料板塊分析,不作買賣依據)

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