作者/星空下的烤包子
編輯/菠菜的星空
排版/星空下的秋葵
在人工智慧的世界，作個形象的比喻，資料是燃料、模型是引擎、算力是加速器。
這兩年，在數字經濟的大浪潮下，算力作為加速器，已經成為了一種不可或缺的驅動力，據專業機構分析，從2016年開始的七年裡，我國的算力年均增長率已經突破了45%，並將在未來同樣保持非常強勁的增長態勢，為GDP貢獻了不可忽視的力量。
而華為在這個領域，則擁有舉足輕重的作用。在這個被國外玩家基本壟斷的世界裡，華為昇騰何時才能走上舞臺中央，成為國內玩家的希望呢？今天筆者就帶你一探究竟。
一、效能不輸老大哥
而頂層檔案中更是將智算中心建設放在了重要位置，比如之前的“東數西算”工程檔案中就提到，要在2025年底，新增算力60%以上由國家樞紐節點地區貢獻。
在這樣的背景下，昇騰憑藉著強大的昇騰AI處理器（310處理器和910處理器）效能，終於開始嶄露頭角，能夠提供強大的計算能力。
尤其是去年美國更新其對 AI 晶片的出口管制，進一步擴大禁售範圍。的A800、H800均在受影響行列，更是間接助力華為昇騰和產業鏈上的玩家們起飛。據筆者和業內人士溝通，從算力上看，昇騰910基於華為自研的達芬奇架構，和英偉達A100效能基本上相當，昇騰910的FP16算力達320TFLOPS。
華為昇騰的效能
就在去年的世界網際網路大會上，360集團（601360）創始人周鴻禕就公開表示，大約採購了約1000片昇騰AI晶片，百度（HK 9888）據報道也採購了超過1500顆昇騰910晶片，可以說都算是為華為站臺了。
除了晶片，開篇我們說的目前算力短缺的問題，華為去年釋出了昇騰AI計算叢集，而且目前在全國已經有超過20個智算中心，也符合產業政策的需求。
華為智算中心
但是有意思的是，資本市場上貌似對華為昇騰概念興趣並不高漲，從去年11月中旬，該板塊就開始進入跌跌不休的狀態，直到最近才稍微有了點起色，像其中的一些個股，比如恆為科技（603496）、雲從科技（688327）等玩家都是一路下滑。
華為昇騰板塊
二、獨樂樂？不如眾樂樂
其實，華為在研發昇騰的時候，也沒有獨自把自己關進小黑屋裡，而是吸引各路玩家入局，一起把蛋糕做大。
舉個簡單的例子，去年的時候，華為就聯合面壁智慧、科大訊飛（002230）等四位夥伴釋出昇騰AI大模型訓推一體化解決方案。除此之外，截至 2023年7月底，昇騰已認證了30多家硬體夥伴、1200多家軟體夥伴，聯合打造了2500多個場景方案，並與130多家科研院所開展合作。
在產業鏈上的玩家不斷入局的背後，說到根上，其實是一種更加開放的心態。比如相較於英偉達的CUDA生態，華為也為昇騰晶片提供了一個多層的軟體棧和開發工具鏈，來幫助開發者更好的使用和開發昇騰。
華為昇騰生態
如果對昇騰的玩家進行分類，大致可以分成四類：含硬體夥伴、應用軟體夥伴、一體機解決方案夥伴以及生態運營夥伴，其中軟體夥伴的數量最多一共有超過1000家。
三、抱緊大腿，未必管用
一眾玩家中，不少玩家都和華為有了深度繫結。比如被稱為A股“小華為”的拓維資訊（002261），從三年前成為了華為首批昇騰硬體生產合作廠商，拓維資訊在2022年一共創新發布了8款昇騰AI產品。
然而，緊抱華為大腿的拓維資訊，去年上半年雖然營業收入突破了10億元大關，但是歸母淨利潤卻下降了25%，這背後是其營業成本明顯增加，而且去年上半年，公司經營活動產生現金淨流出5.69億元，同比減少了760%。
如果我們把時間線拉長，可以發現，在2017年與華為繫結後，拓維資訊的國產自主品牌伺服器及PC業務曾出現過爆發式增長，但目前增速也已趨緩。
拓維資訊淨利潤情況
此外，神州數位（000034）也是昇騰優選級合作伙伴，神州數位人工智慧伺服器收入在自主品牌業務中的佔比大約是10%。去年年底，隨著AI伺服器需求加速釋放，在一個月的時間內，神州數位共簽訂四筆神州鯤泰品牌昇騰AI伺服器訂單，合同總金額達6.24億元，但即便如此，公司前三季度的營業收入還是同比下降了0.41%。
神州數位AI伺服器
更有甚至，還有硬蹭華為昇騰熱度的，比如多倫科技（603528）就因為誇大了與華為昇騰的合作關係（提及“華為昇騰AI產業鏈重要合作伙伴之一”），結果被江蘇證監局發來了《警示函》。
所以，並不是有了昇騰加持的玩家就能夠直接起飛的了，自身的業績就很能說明問題，打鐵還需自身硬，只有自己練好內功，提高“護城河”，才能增加和下游的話語權。
注：本文不構成任何投資建議。股市有風險，入市需謹慎。沒有買賣就沒有傷害。
