一週概述：
宏觀資訊：國常會釋放穩定資本市場強訊號；央行將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點；多省市公佈2024年經濟增長目標；2023年全國規模以上工業企業利潤下降2.3%；美國當週初請失業金人數21.4萬人，超預期值和前值。
資料跟蹤：資金面上，本週央行公開市場實現淨投放4100億元。周環比來看，本週Mysteel調研247家高爐開工率提高0.6%，全國110家洗煤廠開工率下降2.4%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價格上漲，水泥價格下跌；乘用車日均零售6.3萬輛，提高155%；BDI提高1.0%。
金融市場：本週主要商品期貨價格多數上漲，僅黃金價格小幅下跌0.57%。全球股市中，中國股市大多下跌，科創50跌幅最大，達2.53%；歐美股市全線上漲。美元指數收於103.45，周漲幅0.21%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎ 近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《浦東新區綜合改革試點實施方案（2023-2027年）》，要求在重點領域和關鍵環節改革上賦予浦東新區更大自主權，支援推進更深層次改革、更高水平開放，為浦東新區打造社會主義現代化建設引領區提供支撐。方案提出，完善資本市場對科技企業上市融資、併購重組等制度安排，研究適時推出科創板期權產品；適時推出航運指數等期貨品種。深化戶籍制度改革，調整完善積分落戶政策。
◎ 1月22日召開的國務院常務會議，聽取資本市場執行情況及工作考慮的彙報。強調要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加註重投融資動態平衡；加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。要加強資本市場監管，對違法違規行為“零容忍”，打造規範透明的市場環境。要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心。
◎ 中國人民銀行宣佈，自2024年2月5日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構），本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.0%；自2024年1月25日起，分別下調支農再貸款、支小再貸款和再貼現利率各0.25個百分點。
◎ 1月24日，中國人民銀行辦公廳、金融監管總局辦公廳聯合印發《關於做好經營性物業貸款管理的通知》。下一步，中國人民銀行、金融監管總局將指導商業銀行抓緊落實《通知》要求，依法合規開展經營性物業貸款業務，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。
◎ 1月20日，國家金融監管總局會議強調，持續深化金融供給側結構性改革，引導金融機構順應經濟社會發展的階段性特點，不斷提升金融服務實體經濟質效；積極支援化解地方債務風險；最佳化房地產金融監管政策，加大對保障性住房等“三大工程”建設支援力度。
◎ 1月25日，國新辦就金融服務經濟社會高質量發展舉行新聞釋出會，國家金融監督管理總局副局長肖遠企表示，近期將加快推進城市房地產融資協調機制落地見效。將進一步最佳化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策。截至2023年底，3500億元的“保交樓”專項借款絕大部分已投放到具體專案，商業銀行還為這些專案提供了相應的商業配套融資，確保“保交樓”任務完成。
◎ 國家能源局日前印發《2024年能源監管工作要點》。其中提出，把能源安全保供作為能源監管的首要任務，督促地方政府相關部門和能源企業履行保供主體責任、落實保供政策。強化過程監管，持續跟蹤跨省跨區輸電通道、油氣管道、大型風光基地、分散式光伏、煤層氣開發等專案推進情況，進一步加強火電規劃建設情況監管。
◎ 1月18—19日，中美金融工作組舉行第三次會議。雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和資料、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。
◎ 當地時間1月18日上午，農業農村部部長唐仁健在華盛頓與美國農業部部長維爾薩克共同主持召開中美農業聯委會第七次會議，重啟中美農業合作機制，重申聯委會是兩國農業部門定期交流重要渠道，承諾要倍加珍惜、精心呵護、穩定執行這一機制。雙方圍繞氣候智慧型農業、貿易便利化等坦誠深入交換意見。
◎ 多地政府工作報告出爐，提出了2024年GDP增長預期目標。其中，海南8%左右，寧夏6%左右，浙江、福建、遼寧為5.5%左右，江蘇5%以上，上海、山西、江西為5%左右，廣東5%，天津4.5%左右。
◎ 2023年，全國規模以上工業企業實現利潤總額76858.3億元，比上年下降2.3%，降幅比1—11月份收窄2.1個百分點。12月份，規模以上工業企業實現利潤同比增長16.8%。
◎ 美國截至1月20日當週初請失業金人數為21.4萬人，為2023年12月23日當週以來新高，超過預期的20萬和前值18.7萬。
（二）熱點速覽
◎ 商務部：2023年，社會消費品零售總額創歷史新高，2023年最終消費支出對經濟增長貢獻率達82.5%。對外非金融類直接投資以人民幣計增長16.7%。
◎ 2024年1月1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.45%，上月為3.45%；5年期以上LPR報4.2%，上月為4.2%。為連續5個月維持不變。
◎ 我國糧食產量再創新高。農業農村部表示，2023年我國糧食產量為13908.2億斤，同比增加177.6億斤，連續9年穩定在1.3萬億斤以上。
◎ 根據經合組織釋出的報告，到2023年底，全球粗鋼產能達到24.986億噸，比2022年增加5710萬噸，增幅2.3%，是10年來全球粗鋼產能首次年度增加5000萬噸以上。
◎ 我國水泥焦化行業推進超低排放明確時間表。到2025年底前，力爭50%水泥熟料產能完成改造。推動實施焦化企業（含半焦生產）超低排放改造，到2025年底前，大氣汙染防治重點區域力爭60%焦化產能完成改造。
◎ 1月以來，已有多個地方陸續召開了住房城鄉建設工作會議。從各地公佈的2024年住建會議內容來看，多地不再強調“房住不炒”，而將保交樓、積極構建房地產發展新模式、加快落地實施“三大工程”等，作為今年主要的工作內容。
◎ 2023年汽車銷售保持良好增勢，全年銷售3009.4萬輛，同比增長12%。其中新能源汽車銷售949.5萬輛，比上年增長37.9%，佔汽車總銷量的比重達31.6%。
◎ 據海關資料整理，2023年12月份工程機械出口額285.66億元，同比增長2.47%；1-12月累計出口額3414.05億元，同比增長15.8%。
◎ CME預估1月挖掘機（含出口）銷量11200臺左右，同比增長7%左右，環比改善。分市場來看，國內市場預估銷量5700臺，同比增長65%左右，國內市場連續2個月實現正增長。出口市場預估銷量5500臺，同比下降21%左右，降幅基本持平。
◎ 奧維雲網（AVC）推總資料顯示，2023年洗衣機全渠道零售量為4005萬臺，同比增長3.4%，零售額為934億元，同比增長5.8%。
◎ 美國消費者信心指數1月初飆升至2021年以來最高水平，遠超經濟學家預期。與此同時，短期通脹預期降至三年低點。密歇根大學消費者信心指數上升9.1至78.，創2005年以來最大月度增幅。
◎ 美國第四季度GDP季調後環比折年率初值為3.3%，為2023年第二季度以來新低，預估為2.0%，前值為4.9%。美國經濟2023年增長2.5%，較2022年的1.9%有所提高。
◎ 日本央行宣佈維持現行貨幣政策不變，繼續堅持2%的通脹控制目標。日本央行將短期利率維持在負0.1%水平，並透過購買長期國債，使長期利率維持在零左右；繼續實施收益率曲線控制政策，長期利率控制目標上限繼續保持在1%。
◎ 歐洲央行維持主要再融資利率於4.50%不變，存款機制利率於4.00%不變，邊際借貸利率於4.75%不變。
◎ 歐元區1月製造業PMI初值46.6，創10個月新高，預期44.8，前值44.4。
二、資料跟蹤
（一）資金面
（二）行業資料
三、金融市場概覽
當週，商品期貨方面，主要商品期貨價格多數上漲。僅黃金價格小幅下跌0.57%。全球股市方面，中國股市多數下跌，科創50跌幅最大，達2.53%；歐美股市全部上漲，其中，法國CAC40漲幅最高，達3.56%。外匯市場方面，美元指數收於103.45，上漲0.21%。
四、下週重點資料
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