財中社11月18日電 群益證券釋出研報稱，11月15日，（300607）與華為(深圳)全球具身智慧產業創新中心簽署合作，後續將與華為開展應用場景的相關合作。公司作為國內工業機器人領軍企業，深耕核心底層控制、伺服、視覺三大核心技術，成功推出自研的運動控制平臺及控制器，擁有和華為合作的基礎。
華為著重建設具身智慧生態，公司有望切入其供應鏈。華為目前在人形機器人領域的定位類似於，其核心產品如盤古AI大模型、AI晶片及編譯器、Serverless雲平臺分別對應人形機器人的大腦、算力、訓練平臺，能夠賦能國內各類機器人企業。因而認為，華為運營全球具身智慧產業創新中心，主要致力於具身智慧的生態建設。公司作為國內領先的機器人、高階機床製造商，在機器人運動控制平臺、關節運控演算法、精密裝置製造等方面具備優勢，屬於具身智慧生態中的重要一環。本次公司與華為簽約屬於框架性合約，但公司具備切入人形機器人產業的能力，有望進入未來華為的人形機器人供應鏈。
公司處於調整業務的陣痛期，後續業績有望改善。2024前三季度公司實現營收22.4億元，同比-31.0%；歸母淨利潤902萬元，同比-93.0%。
預計2024-2026年公司實現淨利潤0.03億元、0.88億元、2.2億元，同比分別為-97%、+3208%、+144%，EPS為0.01元、0.21元、0.51元，當前A股價對應2025、2026年PE分別為110倍、45倍，認為公司有可能進入產業鏈，對此給予“買進”的投資建議。
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