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週末兩大利空!關稅全面升級美股跳水,Deepseek七天破億,A股算力下週爆發?

2025-02-09 16:27:17

目前來看,週五A股盤中大跳水更多是到了1月初暴跌的套牢區和60日線壓力位,另外機器人、deepseek概念板塊情緒比較火熱(成交額迅速飆到了兩萬億),交易太過擁擠,量化砸盤、資金獲利了結,機器人和AI端側、應用跳水明顯,算是技術性調整。至於大摩看空的研報和中芯國際的利空,只能說是催化劑。

本週外資券商開始密集唱多中國資產,目前來看敘事上還是利好A股、港股表現,恒生科技指數從底部反彈已經超過20%,進入技術性牛市,接近去年國慶節後高點,再加上A股歷來有春季躁動的說法,兩會前易漲難跌,A股有補漲需求。

再來看週末的重磅訊息:

週五美國公佈的就業資料好壞參半,雖然1月非農為14.3萬人,低於市場預期,但是失業率意外下降到4%,時薪環比大幅超出市場預期,強化了市場對於通脹粘性的擔憂。

另外,特朗普表示,他計劃於下週公佈“對等關稅”措施。這意味著美國與其經濟夥伴的貿易戰將大幅升級,他沒有指明哪些國家會受到打擊。

在通脹擔憂和關稅威脅的雙重打壓下,昨晚美元指數走強突破108關口,美股跳水,道指跌近1%,納指大跌1.36%。

週五收盤後,證監會發布《關於資本市場做好金融“五篇大文章”的實施意見》,提出八方面共18條政策措施,推動要素資源向科技創新、先進製造、綠色低碳、普惠民生等重大戰略、重點領域、薄弱環節集聚。《實施意見》提出,支援優質未盈利科技型企業上市,完善科技型企業資訊披露規則,適時擴大發行承銷制度試點適用範圍,最佳化併購重組估值、支付工具等機制安排,發展多元股權融資和多層次債券市場。

另外,證監會召開投資者座談會:努力營造融資更規範、投資更安心的市場生態環境。

1月份CPI同比增長0.5%,大幅強於市場預期的0.1%,環比增速連續兩個月改善,當然這也裡面也有春節的季節性因素;1月PPI同比下跌2.3%,低於市場預期的-2.1%。

週末Deepseek繼續發酵,據AI產品榜,DeepSeek-R1釋出幾天後,在1月的最後一週迎來了爆發,DeepSeek在1月份累計獲得1.25億使用者,成為有史以來最快破億的應用。

另外,接入Deepseek的廠商繼續擴容,移動、電信三家基礎電信企業均全面接入DeepSeek開源大模型,東風汽車等多家車企也宣佈接入Deepseek。

從這個角度來看,接入Deepseek已經不再稀缺,AI晶片,雲端計算以及落地的應用才是關鍵。

直接說重點,春季紅包行情來了!

下週抄底方向明確了:AI概念。

4個理由:

1.DeepSeek引爆全球,奠定了反攻基礎;

2.DeepSeek開源模型,多家公司迎來機遇;

3.DeepSeek驚豔世界,AI已成為節後主線

4.大資金都在湧入,優質公司很多,機會很大;

近期我仔細研究“AI”概念,發現兩隻潛力低位龍頭,有望走爆發:

1)疊加華為+DeepSeek+算力等熱門概念;

2)週五被多家機構遊資認可調研抄底;

3)利好直接受益,目前價位不高;

4)下週大機率反彈,上升通道已經開啟。特別是其中一家,在週五尾盤大資金介入下,形成多頭上升趨勢,後市大機率開啟主升浪大行情!

即可獲取這兩家AI概念股

風險提示:股市有風險,投資需謹慎,本文不構成投資建議,讀者需獨立思考

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