前一篇旅遊文寫道，顧僕找不到腳伕，只得僱馬前往大理，在等馬幫時，他了解到順寧設府的始末。中秋節這晚，徐霞客拿出在雲南鳳慶買的燒餅，預備賞月，誰知天空卻烏雲密佈。好在後來看到一座漂亮的閣，令他流連忘返。
己卯年（崇禎十二年，公元1639年）八月十五，黎明，徐霞客一行人早餐後，向東北下坡。坡兩旁皆夾著深深的山崖，山坡懸在中間，高簡槽諸處村莊房屋，盤踞在坡上。
渡口有一兩戶人家瀕江而居，瀾滄江自西向東流注，江身寬處，只有潞江（怒江）一半，但水勢又深又急。徐霞客剛聽到水浪拍擊的聲音，船就恰好來到了南岸，他不能等馬幫了，便上船北渡。
徐霞客登上北岸，立即曲折上登坡頭，走上坡脊。他俯瞰腳底的江流，眺望三臺山屏風樣迴繞在嶺北，此地是層層疊累上升的。徐霞客聽見水波拍擊的聲音，見渡船開始向南橫江而去，可南岸的馬幫，仍望不見蹤影。
他平緩前行，越過山脊，沿東邊山崖，下瞰西邊山塢向北行，望見三臺山的村莊公館，在北山半腰上，懸在空中，屏風樣聳峙。他覺得鼓足勇氣可以一氣走到，誰知卻走了十里。三臺山那數十戶人家緊靠坡上平地，這裡有公館。
他又向東北下瞰東面山塢，沿西面山崖上走，上登綿亙的山脊，山脊東西兩面的山塢，向南下延。他登上石磴，七碗亭旁，有座牌坊。
山岡東，茶庵的三間房屋點綴在岡上，下臨深壑，如今空寂無人。他又上走，繞到突立山峰的東面，坐在峰頭吃飯。此時四面群山雲霧已經散開，唯有峰頭仍雲霧霏霏，醞釀著氤氳之氣。
他從峰北順往北延伸的山脊下墜，兩次下走，兩度上登，路旁的哨房也是空無人住。他往東北，隨嶺脊下走，沿著東塢，繞過西嶺，又下行，越過峽中小石橋。橋下的水從西面峽中流來。石橋之南，路岔成東西兩條：東邊的岔路就是他來時的路，西邊的岔路是四川僧人新近開通的，上通山脊的路。他過橋後，立即沿北坡下臨南邊的壑谷向東北，登上岡頭，阿祿司的百來戶人家緊靠山岡居住。
他問路後，再燒湯吃飯，等待馬幫。馬幫下午才到，因前方無水草，便停下住宿。
這天是中秋節，徐霞客事先在順寧府買了一個燒餅，把它揣在懷中，作賞月的食品，但月亮被烏雲遮住，他只得睡下了。
己卯年（崇禎十二年，公元1639年）八月十六，黎明，他們飯後往北，順山坡平緩下走，到達坡底。東西兩面山塢的水流匯合流向北去，他們走過東面山塢的小橋，沿東麓往北行走在塢中，渡過大溪上的猛家亭橋。
他們翻越數家人高踞的山岡，從山岡北面下走，沿著溪流西岸，曲折盤繞在塢中行走，新牛街百戶人家的村落盤踞在岡頭，東邊面臨溪口。這裡全是漢人居住，地勢不開闊，街上設有公館，又把舊街的巡檢司遷到此地。
他們從新牛街北邊往西北下走，漾滇江自西流向東。漾滇江的江水不及瀾滄江的三分之一寬，但渾濁的水勢相同，這是因雨後的緣故。他們登上兩條船，並排渡江到北岸，馬上順江往東南。
他們走了十七里半，山澗北一座山崖懸在中央，向南獨立，如獨秀峰的形狀，隱寺和尚緊靠山崖建了三層飛閣。大路經過山下，馬幫已向前去了，徐霞客覺得奇境不可錯失，就沿著迴繞的石磴穿過岩石關隘登到閣上。
閣子是新建的，下層後方，有一片石峰聳立在中央，與後面山崖夾立，中間分開一條線，中層覆蓋在石縫上，峰尖鑽出中層上方，上層又重疊在中層上建起。閣子後部都就著山崖作牆壁，並用鐵鏈把它們連綴起來，橫系在山崖上的石孔間，閣子前方飛簷重窗，吞吐煙雲，實在是處勝地，徐霞客恨不得把被子鋪蓋在地是，依傍山崖，躺臥在明月之下。
隱寺替他烹茶挽留住宿，徐霞客擔心追不上馬幫，匆匆辭別出來。此處山崖在特別突出高峰東南的峽中，寺中閣子正南方面對雙突之門。門外一座遠峰懸在中央，圓圓地橫亙，筆直上聳，如擎天柱，那地方應當與瀾滄江相接近，但不知是何處。隱寺稱是缽孟山，徐霞客覺得這名字取得隨便。
徐霞客走了十里，來到秒松哨。因嶺上秒松樹最大，所以起這個名。此時馬幫正在吃飯，徐霞客終於趕上了他們。
飯後，他們順山脊向東上走，轉向北，登上嶺頭，這裡是舊牛街。這天集市未散。此處是東面延伸而來的山脊最高處，北方一直望到漾澳，漾澳東面的點蒼山，筆直雄偉地插在半天空。
徐霞客望南方見瓦屋突立成門的山峰，從東面分支向西迴繞，壑谷環繞在前。他往西邊望去，特別突出的高峰，高聳在近處的西南方。江外橫嶺諸峰，遠遠地環繞在西北，也是一處爽心悅目之境！
他們從這裡向北順山嶺下走，繞著山崖轉向東，沿山脊北面往東，到了舊巡司，又向東北下行，盤繞在南邊壑谷之上。
他們走了七里多，到瓦葫蘆，有數十戶人家依傍著坡嘴，懸隔居住在環繞的壑谷中。坡東有小溪，一條來自西側，一條來自南側。那麼此處叫瓦葫蘆的地方，也是山峰成叢，水泉外溢的源頭了。
當晚，他們住宿在客店的樓中，月光十分明亮，遺憾的是沒有人一起飲酒，徐霞客悵悵不樂地躺下。
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