①傍上HBM材料概念的北交所個股凱華材料以超4倍的漲幅成為兔年A股漲幅王; ②光模組概念股和天孚通訊以超3倍的全年漲幅位列二、三名，劍橋科技和聯特科技兔年股價亦漲超2倍; ③去年2月以連續8個20cm漲停“奪目”的中航電測亦榜上有名。
財聯社訊 據1Choice資料顯示，剔除兔年新上市個股後，凱華材料、中際旭創、天孚通訊、中航電測、中紡標、劍橋科技、華密新材、聯特科技、曙光數創和新諾威成為兔年A股十大牛股。
具體來看，北交所凱華材料成為兔年A股的漲幅王，累計漲超4倍。凱華材料主要從事電子元器件封裝材料的研發、生產與銷售，主要產品為環氧粉末包封料、環氧塑封料兩大類產品。億渡資料在2023年6月16日釋出的研究報告稱，其中，環氧粉末包封料是凱華材料的核心收入來源，收入佔比超過了90%。凱華材料環氧塑封料有TK1000系列，其中包含多個品種，可以滿足從TO、DIP到SOP等多種形式的封裝。凱華材料產品質量穩定，生產的鉭電容用環氧塑封2料產品滿足國內外客戶的質量要求。
2023年11月中旬，傍上HBM材料概念的凱華材料當屬“最靚的仔”，期間36天5板大漲近364%。彼時分析人士指出ChatGPT熱潮帶動HBM需求快速增長。HBM由於3D堆疊導致晶片厚度較高，散熱成為一大難點，因此需要用特殊的顆粒狀環氧塑封4料(GMC)封裝。作為AI算存力材料之王，GMC的技術工藝之難將其推至風口浪尖。
除了凱華材料，中紡標、華密新材和曙光數創三隻北交所個股位列兔年A股十大牛股名單，期間5股價均漲超2倍。中紡標為中紡院旗下、國內較早開展紡織品檢驗檢測業務的機構之一。公司主營消費品檢驗檢測業務，具體包括服裝、鞋帽及家用紡織品等。去年年底中紡標啟動上漲之勢，分析人士指出，除受益於中字頭景氣度傳導外，中紡標所屬的紡織板塊也有望迎6消費復甦而改善。華密新材主營橡塑材料及製品，沾上PEEK概念而“一躍成龍”。華密新材2023年11月2日披露投資者關係活動記錄表，公司特種工程塑膠專案主要產出PA66、PBT、PEI、PEEK、PI等中高階特種改性工程塑膠，主要應用在汽車、高鐵、工程機械等領域，目前處於爬坡階段。曙光數創佈局伺服器液冷技術領域，其2022年11月2日在互動易回覆，公司自成立以來在液冷技術方面不斷積累，已對資料中心基礎設施液態冷卻技術具有深入研究，同時擁有專業的技術和產品研發體系，自主研發液冷資料中心基礎設施相關產品，具有創新性。
光模組概念股中際旭創和天孚通訊兔年分別累計上漲338.87%和302.01%，位列二、三名，另兩隻光模組龍頭劍橋科技和聯特科技在兔年亦漲超2倍。公開資料顯示，中際旭創採用自研的矽光晶片，用於400G/800G矽光模組中，預計2024年400G會量產，800G會有一定的出貨;天孚通訊有各類無源器件和有源器件產品線，可以為不同技術平臺方向客戶提供差異化的整體產品解決方案，包括矽光光模組客戶;劍橋科技預計下半年小批次發貨第一代1.6T光模組產品;聯特科技800G光模組目前處於客戶驗證階段進展順利，1.6T光模組主要採用的是可插拔封裝形式，目前處於研發階段。
訊息面上，英偉達美股2月8日續創歷史新高(707.94美元)，總市值超1.7萬億美元。公司獲高盛、美銀上調目標價至800美元。英偉達等科技巨頭在光互連7等領域爭相佈局矽光子技術，突破在即。中信建投認為，矽光子技術優勢顯著，數通光模組為下游主要應用場景，海外科技巨頭紛紛佈局矽光子技術，有望實現高速發展。民生證券去年年底研報指出，英偉達GPU的升級迭代衍生更高速率的光互聯需求，預計今年1.6T光8模組的產業化程序將明顯加速。
此外，中航電測和新諾威亦位列兔年A股十大牛股榜單。中航電測是中國航空工業集團的下屬企業，其2023年 1月12日公告，擬透過發行股份方式購買航空工業集團持有的航空工業成飛100%股權。其後，2023年2月中航電測以連續8個20cm漲停的連板行情最讓市場印象深刻。新諾威系石藥集團間接持股企業，聚焦大健康領域功能食品業務。讓新諾威股價9坐上“直升機”的分水嶺則是2023年8月，新諾威公告籌劃對石藥集團巨石生物製藥有限公司實施現金增資取得標的公司51%以上的股權，實現對標的公司的控股。新諾威再次開啟“買買買10”之路，1月10日公告擬停牌籌劃收購百克生物100%的股權，雙方同為石藥集團旗下資產。
來源：財聯社
