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一周遭遇兩輪暴擊的美股:剛從“DeepSeek衝擊”緩過來,又迎來了關稅!

2025-02-01 12:48:55

本週,美股在AI衝擊與關稅夾擊中艱難喘息。

週一,DeepSeek震動矽谷,引美股AI股集體跳水,以英偉達為首的AI核心標的當日市值蒸發超800億美元,市場擔憂美國在AI領域的絕對優勢地位正在鬆動。

不過,隨著美國科技巨頭相繼公佈最新財報,科技股收復部分跌勢。

具體而言,四大科技巨頭最新財報“喜憂參半”:Meta憑藉廣告業務超預期增長提振市場信心,特斯拉透過成本控制穩住陣腳,服務業務收入創新高,唯獨微軟雲業務增速放緩拖累股價。

Ned Davis Research策略師Ed Clissold指出,截至週四,標普500成份股中仍有333只個股上漲,這一廣度指標顯示市場韌性猶存。

與此同時,本週公佈的經濟資料也基本符合預期。Sevens Report總裁Tom Essaye用“恰到好處”來形容近期的經濟表現:四季度GDP增速2.9%既未顯示過熱跡象,12月核心PCE物價指數環比0.2%又印證通脹可控,配合消費者支出環比0.7%的增長,構建出“經濟軟著陸”的完美圖景。

還有分析指出,美聯儲在週四議息會議上維持利率不變的表態,更是讓市場吃下了“政策真空期”的定心丸。

受種種因素提振,市場穩步復甦,幾乎收復此前跌幅,但週五情況急轉直下。

據央視新聞1月31日報道,美國白宮新聞發言人卡羅琳·萊維特在簡報會上表示,確認將從2月1日起對墨西哥和加拿大商品徵收25%的關稅。訊息傳出後,美股由漲轉跌,導致標普500單日下挫0.7%,全周跌幅擴大至1%。

高盛經濟學家Jenny Grimberg等指出,當前美股對報復性或普遍性關稅風險的定價不足,因此一旦此類關稅落地,市場很容易出現回撥。

Capital Economics高階市場經濟學家James Reilly警告稱:“這僅僅是貿易政策不確定性的開端。”

Axa IM歐洲股票負責人Gilles Guibout表示:

“市場已經在美國關稅問題上定價了很多,但是特朗普總有可能帶來超出預期的風險。”

摩根士丹利財富管理市場研究與策略團隊主管Daniel Skelly分析稱:

“我們已經提到了圍繞關稅的潛在波動性,今天我們看到了它在市場上的表現。正如週一的人工智慧新聞一樣,市場將如何從長期角度消化這一發展還有待觀察。”

科技股方面,儘管英偉達仍保持14%的年內漲幅,但遭受了自2022年9月以來最大的單週百分比損失,市值損失超過4500億美元,創下美股史上最大單週市值蒸發。

Truist Advisory Services資料顯示,對沖基金對科技股的淨多頭倉位已降至2022年來最低水平。市場正在重新審視:在技術平權與地緣政治的雙重夾擊下,科技股能否繼續擔當牛市旗手?

Miller Tabak+Co.的Matt Maley分析表示:

“我們認為,儘管AI現象可能/應該繼續成為一個積極因素,但很可能不會像市場在過去6個月裡所預估的那麼強大,股市將很快適應這一觀點。”

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